Offentliggörande av erbjudandehandling med anledning av Strategisk Holding Sverige AB:s bud på Affärsstrategerna AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Med anledning av Strategisk Holding Sverige AB:s (”Strategisk Holding” eller ”Budgivaren”) offentliga erbjudande till aktieägarna av serie B och konvertibelinnehavarna i Affärsstrategerna om att överlåta samtliga aktier av serie B och konvertibler i Affärsstrategerna till Budgivaren (”Erbjudandet”), som offentliggjordes den 1 oktober 2009, publiceras idag en erbjudandehandling som har upprättats av Strategisk Holding. Styrelsen för Affärsstrategerna[1] har den 23 oktober 2009 genom pressmeddelande meddelat att den rekommenderar aktieägarna och konvertibelinnehavarna att acceptera erbjudandet från Strategisk Holding. Claes-Göran Fridh innehar genom Strategisk Holding och närstående per den 5 november 2009 totalt 1 500 000 aktier av serie A och 18 389 900 aktier av serie B, motsvarande 43,1 procent av aktiekapitalet och 56,0 procent av rösterna i Affärsstrategerna. Tillsammans med erhållna ovillkorade skriftliga förbindelser om att acceptera Erbjudandet kontrollerar Strategisk Holding per den 4 november 2009 totalt 68,1 procent av kapitalet och 75,4 procent av rösterna i Affärsstrategerna. Erbjudandehandlingen och anmälningssedlar kommer att distribueras till aktieägare och konvertibelinnehavare i Affärsstrategerna omkring den 10 november 2009 och hållas tillgänglig elektroniskt på www.remium.com. Tidplan Acceptperiod: 9 november – 7 december 2009 Redovisning av likvid påbörjas: omkring den 11 december 2009 Strategisk Holding förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden i Erbjudandet.[2] En eventuell förlängning av anmälningsperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de innehavare av aktier i Affärsstrategerna som redan har accepterat Erbjudandet fördröjs. Erbjudandet i sammandrag: - För en (1) aktie av serie B i Affärsstrategerna erbjuds nominellt 2,20 SEK i form av ett förlagsbevis. Förlagslånet löper med en årlig ränta om 8 procent från den 1 juli 2010 till och med den 31 december 2013. Alternativt kan aktieägare av serie B vars innehav uppgår till maximalt 1 000 aktier välja att acceptera kontant vederlag om 1,70 SEK per aktie. - För en (1) konvertibel i Affärsstrategerna erbjuds 51,79 SEK per konvertibel, vilket motsvarar nominellt belopp samt upplupen ränta. Vederlag för konvertibel erläggs genom utgivande av förlagsbevis. - Förlagslånet om nominellt 2,20 SEK per aktie innebär en premie om 61,8 procent jämfört med den senaste betalkursen om 1,36 SEK den 30 september 2009, dagen före offentliggörandet av - Erbjudandet och 57,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen de senaste 30 handelsdagarna före den 1 oktober 2009. Kontanterbjudandet för aktieägare med ett maximalt innehav om 1 000 aktier av Serie B innebär en premie om 25,0 procent jämfört med den senaste betalkursen den 30 september 2009 och 21,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen de senaste 30 handelsdagarna före den 1 oktober 2009. Erbjudandehandlingen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Remium AB är finansiell rådgivare till Strategisk Holding i samband med Erbjudandet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Strategisk Holding Sverige AB: Claes-Göran Fridh 08-545 831 95 cgfridh@astrateg.se --------------------------------------------------------------------------------