Savo-Solars företrädesemission övertecknades

Savo-Solar Ab
Pressmeddelande                     17 december 2015 kl. 16:00 (CET)

Savo-Solars företrädesemission övertecknades

Savo-Solar Ab ("Savo-Solar" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission med tillkommande teckningsoptioner ("Erbjudandet") under perioden 27 november 2015 - 15 december 2015 i Finland och 27 november 2015 - 11 december 2015 i Sverige.

• Savo-Solars företrädesemission om cirka 4,2 miljoner euro med tillkommande teckningsoptioner har övertecknats.
• 38 % av Erbjudandet kommer att tilldelas de som tecknat med företrädesrätt och 62 % till de som tecknat utan företrädesrätt.
• Av de erbjudna aktierna kommer 44 % att tilldelas investerare som tecknade aktier i Finland och 56 % till investerare som tecknade aktier i Sverige.

Jari Varjotie, Savo-Solars VD: "Vi är ytterst glada över att intresset för Savo-Solars emission var så stort i både Finland och Sverige, och jag vill tacka alla våra nuvarande aktieägare och nya investerare för deras förtroende för oss. Vi är glada att vi har fått den finansiering vi eftersträvade och kan nu fokusera på att betjäna våra kunder och utöka vår kapacitet ytterligare för framtida tillväxt. Det är bara några dagar sedan det framgångsrika klimatavtalet i Paris och jag är säker på att vi och vår unika teknologi kommer att ha en viktig roll när världen börjar implementera det."

Styrelsen i Savo-Solar har den 17 december 2015 beslutat att godkänna teckningarna som inkommit i Erbjudandet och att tilldela de erbjudna aktierna och teckningsoptionerna. För erbjudandeaktier som tecknades i Erbjudandet och till dessa tillkommande teckningsoptioner är godkännandet villkorat av att betalningarna av teckningarna i erbjudandeaktierna görs senast den 22 december 2015. Tilldelningen har gjorts i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Investerare med teckningsrätter tilldelades 38 % och investerare utan teckningsrätter 62 % av de erbjudna aktierna. Antalet aktier i Savo-Solar kommer att öka med 10 591 620. Efter Erbjudandet kommer det totala antalet aktier att uppgå till 15 887 430. Antalet teckningsoptioner som tilldelades i Erbjudandet är 2 647 905.

Till investerare utan företrädesrätt som inte tilldelades erbjudandeaktier i enlighet med teckningsanmälan återbetalas den andel av det inbetalade teckningspriset som motsvarar de ej erhållna erbjudandeaktierna omkring den 30 december 2015. Ingen ränta kommer att betalas på det belopp som återbetalas.

Savo-Solar tillförs cirka 4,2 miljoner euro i emissionslikvid (före transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet som betalas av Bolaget). Av den totala emissionslikviden har cirka 0,525 miljoner euro betalats genom kvittning.

De nya aktierna som tecknats i Erbjudandet förväntas bli registrerade i det finska Handelsregistret omkring vecka 53, 2015. Sammanslagningen av interimsaktierna och Bolagets existerande aktier förväntas ske, samt handeln med erbjudandeaktierna förväntas inledas omkring vecka 53, 2015 på First North Finland och omkring vecka 1, 2016 på First North Sweden.

Teckningsoptioner som har tecknats i Erbjudandet kommer att levereras till investerarna via det kontobaserade system som upprätthålls av Euroclear Finland och Euroclear Sverige omkring vecka 2, 2016. Handeln med teckningsoptionerna kommer troligen att inledas omkring vecka 2, 2016 på First North Finland och First North Sweden. Teckningsoptionernas ISIN-kod är FI4000170758.

På grund av företrädesemissionen har Bolagets styrelse också beslutat om att ändra villkoren i Bolagets optionsprogram 2015 för nyckelpersoner i enlighet med optionsprogrammets villkor.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i Erbjudandet. Smartius Oy agerar juridisk rådgivare till Bolaget i Erbjudandet för de delar av Erbjudandet som hänför sig till svensk lagstiftning. Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar juridisk rådgivare för de delar av Erbjudandet som hänför sig till svensk lagstiftning.

För mer information:

Ingrid Östhols, kommunikation
Telefon: +46 721 810 867
E-post: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Ab
Verkställande direktör Jari Varjotie
Telefon: +358 400 419 734
E-post: jari.varjotie@savosolar.fi

Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0) 8 5030 1550
E-post: info@mangold.se
 
Savo-Solar i korthet

Savo-Solar med dess högeffektiva fångare och storskaliga solvärmesystem har fört solvärmeteknologin till en ny nivå. Bolagets fångare är utrustade med patenterade nanobelagda direkflödesabsorbatorer, och med denna ledande teknologi hjälper Savo-Solar sina kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Savo-Solars vision är att vara förstahandsvalet av leverantör till högpresterande solvärmeinstallationer på en global skala. Fokus ligger på stora installationer som system för fjärrvärme, industriell processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential till snabb tillväxt. Bolaget levererar primärt helhetslösningar från planering till installation och använder bästa lokala samarbetsparter. Savo-Solar är känt som det mest innovativa bolaget i branschen och strävar till att behålla denna position. Bolaget har sålt och levererat sina produkter till över 17 länder på fyra kontinenter. Solars aktier är noterade på Nasdaq First North Sweden med beteckningen SAVOS och på Nasdaq First North Finland med beteckningen SAVOH. www.savosolar.fi.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller USA. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i något område där erbjudande, anskaffning eller försäljning av sådana värdepapper skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag från registrering eller annat godkännande som krävs enligt värdepappersregleringen i sådant område. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från 1933 i gällande lydelse, samt de regler och förordningar som har utfärdats med stöd av den. Savo-Solar har inte registrerat, och har inte för avsikt att registrera, något erbjudande av värdepapper i USA. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera aktierna eller Erbjudandet någon annanstans än i Finland och Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och utgör inte något erbjudande, någon inbjudan eller investeringsrådgivning om att teckna sig för eller förvärva värdepapper. Investerare bör inte teckna sig för eller förvärva några värdepapper eller fatta några sådana investeringsbeslut som avses häri, utom de som baseras på information i ett prospekt som ges ut av Savo-Solar.