Savo-Solars listningsemission avslutats framgångsrikt - bolaget tillförs 4,1 milj. euro i emissionslikvid och 747 nya aktieägare

Savo-Solar Ab
Pressmeddelande                     13 mars 2015 kl. 10.50 (EET)

Savo-Solars listningsemission har avslutats framgångsrikt - bolaget tillförs 4,1 miljoner euro i emissionslikvid och 747 nya aktieägare

Savo-Solar Ab ("Savo-Solar" eller "Bolaget") offentliggjorde den 19 februari 2015 sin listningsemission ("Erbjudandet") där Bolaget erbjöd 2 036 850 nya aktier av serie A för teckning. Den 24 februari 2015 offentliggjorde Bolaget att ansökan om notering av dess aktier av serie A på marknadsplatsen Nasdaq First North Sweden hade gjorts. Teckningsperioden för Erbjudandet avslutades 11 mars 2015 kl. 16:30 finsk tid (15:30 svensk tid).

• Erbjudandet tecknades till 100 %, varav cirka 26,7 % av de erbjudna aktierna av serie A i Savo-Solars Erbjudande tecknades av emissionsgaranter.
• Bolaget tillförs 747 nya aktieägare.
• Savo-Solar tillförs cirka 4,1 miljoner euro (före transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet)

Jari Varjotie, Savo-Solars VD: "Vi är verkligen glada över att intresset för Savo-Solars notering var så stort både i Finland och Sverige. Vi fick ett mycket stort antal nya aktieägare, och jag vill tacka dem för deras förtroende. Vi är glada att vi har fått den finansiering vi eftersträvade och med hjälp av den kan vi nu intensifiera vår tillväxt. Bolagets utsikter är goda, och jag tror att vi kommer att kunna visa våra aktieägare att vi är värda deras förtroende genom en positiv utveckling."

Styrelsen i Savo-Solar har den 13 mars 2015 beslutat att acceptera teckningarna som inkommit i Erbjudandet och att tilldela de erbjudna aktierna. Acceptansen är villkorat av att betalningarna av teckningarna är gjorda enligt villkoren i Erbjudandet senast onsdagen den 18 mars 2015. I enlighet med villkoren i Erbjudandet är den slutliga teckningskursen per aktie 18,28 svenska kronor.

Sammanlagt 1 492 796 nya aktier av serie A tecknades i Erbjudandet. De återstående 544 054 aktierna av serie A som erbjöds i Erbjudandet tecknades av emissionsgaranter. Bolaget kommer att skicka avräkningsnotor till institutionella investerare och investerare i Erbjudandet till allmänheten i Sverige som tecknat aktier i Erbjudandet så snabbt som möjligt.

Savo-Solar tillförs cirka 4,1 miljoner euro i emissionslikvid (före transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet). Av den totala emissionslikviden kommer cirka 1,2 miljoner euro att betalas genom kvittning av lån. Savo-Solar tillförs 747 nya aktieägare, varav 1,2 % är institutionella investerare och 98,8 % är investerare som deltog i Erbjudandet till allmänheten i Erbjudandet. Institutionella investerare tilldelades 63,0 % av de nya aktierna och investerare i Erbjudandet till allmänheten tilldelades cirka 37,0 % av de nya aktierna. Efter Erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 5 295 810 stycken.

De nya aktierna av serie A som tecknats i Erbjudandet förväntas bli registrerade i Handelsregistret omkring den 25 mars 2015, och handel i Bolagets aktier av serie A förväntas påbörjas omkring den 2 april med handelsbeteckningen SAVOS.

Rådgivare:

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Smartius Oy har agerat juridisk rådgivare till Bolaget i Erbjudandet. Advokatfirman Westermark Anjou AB har agerat juridisk rådgivare för de delar av Erbjudandet som hänför sig till svensk lagstiftning. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser enligt First North Nordic - Rulebook.

För mer information:

Ingrid Östhols, kommunikation
Telefon: +46 721 810 867
E-post: ingrid.osthols@savosolar.se

Savo-Solar Ab
Verkställande direktör Jari Varjotie
Telefon: +358 400 419 734
E-post: jari.varjotie@savosolar.fi

Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0) 8 5030 1550
E-post: info@mangold.se
 
Savo-Solar i korthet

Savo-Solar erbjuder solfångarlösningar för uppvärmning av byggnader, industriella processer och varmt bruksvatten. Savo-Solars system är baserade på världens verifierat mest effektiva 2 m² solfångare - vilken utnyttjar MPE-absorbatorer med flertalet patentsökningar. Absorbatorerna är belagda med en högselektiv optisk nano-beläggning. Savo-Solar är det enda företaget, enligt Bolagets vetskap, som klarar av att belägga färdigt tillverkade, kompletta absorbatorer. Fokus är på stora industriella tillämpningar såsom fjärrvärme, industriell processuppvärmning och energirenoveringar av stora byggnader. Sedan 2011 har Bolaget sålt och levererat sina produkter till över 17 länder på 4 kontinenter. www.savosolar.fi.

Bolagets Certified Adviser kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.