Sustainion Group beslutar om tidigare kommunicerad kvittningsemission om 10 MSEK

Sustainion Group AB (”Sustainion” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt samtliga aktier i Skårebo Energi AB (”Skårebo”). I samband med tillträdet har styrelsen för Sustainion idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2024, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier om 10 MSEK (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen, som utgör en del av köpeskillingen, riktas till ägarna av Skårebo Energi AB (”Skårebo”) och sker till en teckningskurs om 1,00 SEK, samma teckningskurs som den företrädesemission som Bolaget beslutade om den 26 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Skårebo omsatte år 2023 cirka 187 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 6 MSEK och beräknas i år omsätta cirka 225 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 15 MSEK. Genom förvärvet dubbleras Sustainions omsättning och vinst.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kvittningsemissionen

Enligt parternas överenskommelse ska del av köpeskillingen erläggas i form av kvittning av fordran och betalas i aktier i Sustainion. Skälet till Kvittningsemissionen är att ge ut aktier till säljarna av Skårebo. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fordringsägarna, i enlighet med vad som anges nedan:

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är fullgöra Bolagets avtalsrättsliga åtaganden gentemot säljarna samt möjliggöra att säljarna fullgör sina åtaganden gentemot Bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet, vilket styrelsen anser ligga i Bolagets och dess aktieägares intresse.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Teckningskursen har bestämts efter förhandling mellan Bolaget och säljarna på armlängds avstånd samt med beaktan av nuvarande aktiekurs. Aktierna i Kvittningsemissionen tecknas efter att Företrädesemissionen genomförts. Genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Sustainion med 5 000 000,00 SEK, från 89 426 470,50 vid en fulltecknad företrädesemission, till 94 426 470,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med 10 000 000 aktier, från 178 852 941 aktier vid en fulltecknad företrädesemission, till 188 852 941 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 5,3 procent.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Sustainion i samband med Kvittningsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare

- Elpro i Alingsås AB, som bygger apparatskåp och avancerade automations- samt elstyrningslösningar

- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp, samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se