Svithoid Tankers genomför företrädesemission samt riktad nyemission

Nya investeringsmöjligheter gör att Svithoid Tankers genomför nyemissioner på sammanlagt ca. 50 MSEK. I ett första steg har Svithoid framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om ca. 24 MSEK till befintliga aktieägare genom att emittera ca 2,4 miljoner B-aktier till ett pris om 10 SEK per aktie. Svithoid har även erhållit utfästelser om teckning av aktier för ytterligare ca. 9,5 MSEK i en kommande företrädesemission riktad till samtliga aktieägare.

Svithoid Tankers har idag framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om ca. 24 MSEK till ett antal befintliga aktieägare. Dessutom har företaget erhållit utfästelser från befintliga aktieägare om att teckna aktier motsvarande ca. 9,5 MSEK i en kommande företrädesemission till samtliga aktieägare. Priset per aktie i den riktade nyemissionen var 10 SEK per aktie. De aktieägare som inbjudits delta i den riktade emissionen eller utfäst sig att teckna i företrädesemissionen representerar 68 % av aktiekapitalet i Svithoid Tankers. För att kunna erbjuda de aktieägare som inte deltog i den riktade nyemissionen att kunna teckna aktier har styrelsen i Svithoid Tankers beslutat om en företrädesemission som tillsammans med kapital som erhållits i den riktade emissionen summerar till ca. 50 MSEK. Styrelsen i Svithoid Tankers har på basis av bemyndigande erhållet av årsstämman den 30 maj, 2007, beslutat emittera högst 5.079.743 nya aktier, eller ett högre antal baserat på antal konvertibler som utnyttjats för konvertering till nya B-aktier. Priset per aktie i företrädesemissionen kommer att vara detsamma som i den riktade nyemissionen, d.v.s. 10 SEK per aktie. Avstämningsdag för att kunna deltaga i företrädesemissionen är måndagen den 3:e december, 2007. Innehavare av konvertibler som önskar delta i företrädesemissionen måste påkalla konvertering senast den 28 november 2007. Teckningsperioden för företrädesemissionen pågår under perioden 7 januari 2008 till och med 18 januari 2008. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie. Styrelsen har rätt att justera teckningsperioden beroende på godkännande och registrering av prospekt hos Finansinspektionen.

Befintliga aktieägare som deltagit i den riktade nyemissionen har utfäst sig att i kommande företrädesemission inte teckna aktier pro rata efter sina aktieinnehav. Vidare att inte överlåta aktier eller erhållna teckningsrätter som skulle ge dem rätt att teckna aktier i företrädesemissionen såvida inte köparen gör samma utfästelse.

Svithoid Tankers har genomfört ökningen av eget kapital i två steg med anledning av att företaget har behov av kortfristig finansiell flexibilitet för att säkerställa ytterligare tonnage till nya kontrakt med företagets huvudkunder. Dessa affärsmöjligheter härrör från förestående förnyelser av transportkontrakt med nyckelkunder inom biobränsle och oljeprodukter. Ytterligare information återfinns på bolagets hemsida i en företagspresentation som upprättats i samband med den riktade nyemissionen

Svithoid Tankers har på kort tid positionerat sig som en av Norra Europas ledande ägarna/operatörerna av produkt- och kemikaliekusttankers i storlek upp till 5.000 dwt. Svithoid Tankers har utmärkt sig som en pålitlig kvalitetsredare med modernt tonnage som driver trafik efter de högsta kraven. Följaktligen har Svithoid Tankers skapat starka relationer med ett antal kunder både bland de stora oljebolagen och biobränsleproducenterna. Svithoid Tankers förutser en fortsatt stark och vinstgivande tillväxt i samarbete med nuvarande och nya kunder inom oljeprodukt- och biobränslebranscherna. Vidare har Svithoid Tankers nu möjligheter att aktivt kunna delta i upphandlingen av Europeiska distributionskontrakt avseende oljeprodukter. För att Svithoid Tankers skall kunna utnyttja dessa affärsmöjligheter krävs ytterligare eget tonnage. Dessutom finns behov av att bygga upp en intern kommersiell organisation som kan tillhandahålla komplexa och integrerade logistiklösningar samt hantera volymkontrakt. Detta medför och gör det möjligt att öka värdet på transporter för kunders räkning samt öka utnyttjandegraden och därmed öka lönsamheten i Svithoid Tankers fartygsflotta.

NRP Securities i Oslo är Svithoid Tankers finansiella rådgivare i samband med den riktade nyemissionen och företrädesemissionen.



Kontaktperson Svithoid Tankers:

Fredrik Nygren, Verkställande Direktör
Tel: +46 8 546 999 42
E-mail: fredrik.nygren@svithoidtankers.com