Konvertibelemissionen i Ripasso Energy AB omfattas till cirka 77 procent av teckningsförbindelser

Vid en extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB den 16 januari 2019 beslutades att genomföra en emission av konvertibler om högst 79 505 021 kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas till cirka 77 procent av teckningsförbindelser. Avstämningsdag är den 7 februari 2019 och sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätt är idag den 5 februari 2019.

Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att säkra Ripasso Energys rörelsekapitalbehov relaterat till ordern från Afarak Mogale (Pty) Ltd. av 7 PWR BLOK och förberedelser för volymproduktion av PWR BLOK, att täcka kostnader i samband med ingående av bindande avtal med Glencore Operations South Africa (Pty) Ltd., att förstärka Bolagets organisation för att stödja Bolagets intention att lista Bolaget på en reglerad marknad under hösten 2019 samt att kvitta lån som Bolaget har upptagit i samband med offentliggörandet av konvertibelemissionen.

Ripasso Energy har genom avtal undertecknade den 5 februari 2019 erhållit ytterligare teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 33,9 MSEK från följande investerare:

• Rose Capital PTY Limited, 20 MSEK
• Gradual Solutions Inc Pte Ltd, 10 MSEK
• Claes Mellgren, cirka 1,95 MSEK
• Per-Olof Andersson, cirka 1,95 MSEK

Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsförbindelser från East Guardian SPC, Miura Holding Limited, Alexander af Jochnick och David Zaudy om sammanlagt 26,3 MSEK, samt från styrelseledamöterna Benedict Morgan, Ulf Gundemark, Johan Ekesiöö och Gunilla Spongh om sammanlagt 1,217 MSEK. Totalt har Ripasso Energy således erhållit teckningsförbindelser om 61,4 MSEK, motsvarande cirka 77 procent av emissionsbeloppet.

För att möjliggöra teckning av konvertibler i emissionen har bolagets större aktieägare – Sven Sahle, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och Gunnar Larsson – vederlagsfritt överlåtit teckningsrätter till samtliga som har ingått avtal om teckningsförbindelse med bolaget förutom East Guardian SPC samt styrelseledamöterna Ulf Gundemark och Johan Ekesiöö. Därmed har Sven Sahle, AC Cleantech Growth Fund I Holding AB och Gunnar Larsson överlåtit samtliga sina teckningsrätter i emissionen.

- Vi har nu säkrat finansiering för att kunna ta PWR BLOK 400-F till en kommersiellt bevisad produkt och förhoppningsvis säkra en större affär för bolaget. Metoden vi använt att skänka teckningsrätter till namnkunniga investerare som i motprestation ger teckningsförbindelser utan ersättning ger riktigt låga emissionskostnader och stor trygghet för de mindre aktieägarna då de nu kan ta ställning till ett erbjudande som i stort sett är fulltecknat, säger Sven Sahle, ordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB

Ytterligare information om emissionen kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras på eller omkring den 6 februari 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 08:00 CET.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med konvertibler, teckningsrätter eller andra värdepapper i Ripasso Energy. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i Ripasso Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Ripasso Energy planerar att offentliggöra omkring den 6 februari 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade units, konvertibler eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Ripasso Energy avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.