TIAA, genom T-C Storage BidCo, offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i 24Storage

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, eller i några andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera det Reviderade Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på T-C Storage BidCos webbplats.

Den 8 november 2021 offentliggjorde Teachers Insurance and Annuity Association of America, genom T-C Storage BidCo AB¹ ("T-C Storage BidCo"), ett offentligt erbjudande till aktieägarna i 24Storage AB ("24Storage"), att överlåta samtliga utestående aktier i 24Storage till T-C Storage BidCo för 62 kronor per aktie ("Erbjudandet"). En erbjudandehandling offentliggjordes den 9 november 2021. Den 29 november 2021 offentliggjorde T-C Storage BidCo att T-C Storage BidCo ingått ovillkorade avtal om förvärv av cirka 92,38 procent av samtliga aktier i 24Storage och att T-C Storage BidCo, som ett resultat av detta, beslutat att höja sitt kontanterbjudande till aktieägarna i 24Storage till 76 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet"). Det Reviderade Erbjudandet var inte föremål för några fullföljandevillkor. En tilläggshandling till erbjudandehandlingen offentliggjordes den 29 november 2021.

Aktierna som lämnats in i det Reviderade Erbjudandet vid utgången av acceptperioden den 13 december 2021 uppgår till totalt 716 474 aktier i 24Storage, motsvarande cirka 4,80 procent av antalet aktier och röster i 24Storage. Som tidigare offentliggjorts har T-C Storage BidCo förvärvat 13 787 132 aktier, motsvarande cirka 92,38 procent av antalet utestående aktier och röster i 24Storage, utanför det Reviderade Erbjudandet (samtliga förvärv har skett till samma pris per aktie som i det Reviderade Erbjudandet, dvs. 76 kronor). Därmed kontrollerar T-C Storage BidCo 14 503 606 aktier i 24Storage, motsvarande 97,18 procent av aktierna och rösterna i 24Storage.

I enlighet med vad som tidigare har offentliggjorts omfattade det Reviderade Erbjudandet inte de teckningsoptioner som innehas av dotterbolag till 24Storage eller av deltagare i 24Storages incitamentsprogram ("Teckningsoptioner"). T-C Storage BidCo har erbjudit deltagarna att sälja sina sammanlagt 135 280 Teckningsoptioner till T-C Storage BidCo utanför det Reviderade Erbjudandet till ett belopp motsvarande Teckningsoptionernas respektive "see through"-värde ("Teckningsoptionserbjudandet"). Teckningsoptionserbjudandet har accepterats av samtliga deltagare i 24Storages utestående teckningsoptionsprogram, vilka efter fullt utnyttjande skulle motsvara 668 292 aktier och röster i 24Storage (cirka 4,29 procent av det totala antalet aktier och röster efter full utspädning²). Det innebär att T-C Storage BidCo, med undantag för teckningsoptioner som innehas av 24Storages dotterbolag, kontrollerar samtliga teckningsoptioner i 24Storage.

Totalt motsvarar de värdepapper som förvärvats utanför det Reviderade Erbjudandet, lämnats in i det Reviderade Erbjudandet och lämnats in i Teckningsoptionserbjudandet cirka 97,30 procent av det totala antalet aktier och röster i 24Storage efter full utspädning.3

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde eller på annat sätt kontrollerade varken T-C Storage BidCo eller något av dess närstående bolag eller andra parter några aktier i 24Storage eller innehade andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot 24Storages aktier.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in i det Reviderade Erbjudandet under acceptperioden som avslutades den 13 december 2021 kommer att ske omkring den 20 december 2021. Utbetalning av vederlag för Teckningsoptionerna i Teckningsoptionserbjudandet kommer också att ske omkring den 20 december 2021.

T-C Storage BidCo avser att påkalla tvångsinlösen av återstående aktier i 24Storage i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband med tvångsinlösenförfarandet avser T-C Storage BidCo att verka för att 24Storages aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Arctic Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till T-C Storage BidCo i samband med Reviderade Erbjudandet.

T-C Storage BidCo AB

Styrelsen

Information om det Reviderade Erbjudandet

Information om det Reviderade Erbjudandet är tillgänglig på:

www.tcstorage.se

Vid mediefrågor, vänligen kontakta:

Kara Eigl, Head of PR, EMEA & Asia Pacific vid Nuveen

E-post: kara.eigl@nuveenglobal.com

Telefon: +44 7823331411

Vid övriga frågor, vänligen kontakta:

Jasper Gilbey, Head of TIAA General Account, Europe på Nuveen Real Estate

E-post: jasper.gilbey@nuveenglobal.com

Telefon: +44 7814791314

För administrativa frågor om det Reviderade Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av T-C Storage BidCo AB i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 08.00 (CET).
 

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Det Reviderade Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, och det Reviderade Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till det Reviderade Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar, restriktioner och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till det Reviderade Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Det Reviderade Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med det Reviderade Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom T-C Storage BidCo och 24Storages kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och T-C Storage BidCo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som T-C Storage BidCo eller 24Storage har gjort eller kan komma att göra.

 

Taggar: