TalkPools styrelse beslutar, givet extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en riktad nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika.

PRESSMEDDELANDE
30 augusti 2017

TalkPools styrelse har, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 19 september 2017, beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 32,9 mkr före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Nyemissionen är garanterad till 81 procent och emissionslikviden kommer att användas till att delfinansiera förvärvet av LCC Pakistan (Pvt).

Till följd av administrativa problem relaterade till avräkningsprocessen kopplad till TalkPool AGs (TalkPool eller bolaget) elektroniska aktier i Schweiz, meddelade TalkPool i ett pressmeddelande den 10 augusti 2017 att man beslutat att inte genomföra en företrädesemission med teckningsrätter i enlighet med tidigare beslut som publicerades den 21 juni 2017. I stället har TalkPools styrelse, givet en extra bolagsstämmas godkännande den 19 september 2017, beslutat att genomföra en riktad nyemission där befintliga aktieägare i möjligaste mån kommer att prioriteras i relation till tidigare innehav.

Nyemissionen i sammandrag och preliminär tidplan

• Teckningskursen i Nyemissionen är 22 kr per aktie. 
• Vid full teckning av Nyemissionen tillförs TalkPool cirka 32,9 mkr före emissionskostnader.
• Styrelsen kommer att prioritera investerare som är registrerade som aktieägare den 22 september 2017 i den av Euroclear och SIX SIS förda aktieboken att teckna aktier i relation till sitt tidigare innehav.
• Teckningstid för Nyemissionen är 25 september – 9 oktober 2017.
• Nyemissionen är till 81 procent garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser. Hela beloppet har inbetalats i förskott.
• Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas tisdagen den 19 september 2017.
• Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier i bolaget.

Preliminär tidplan 
Tisdag 19 september 2017                       Extra bolagsstämma

Onsdag 20 september 2017                     Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Fredag 22 september 2017                      Avstämningsdag för att prioriteras som befintlig aktieägare i samband med tilldelning av nya registrerade aktier

Måndag 25 september 2017                    Teckningsperioden startar

Måndag 9 oktober 2017                          Teckningsperioden avslutas

Onsdag 11 oktober 2017                          Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Fredag 3 november 2017                         Första handelsdag för de nya aktierna

Villkor för Nyemissionen
TalkPools aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 149 611,10 SFr fördelat på 2’992’222 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 Sfr. Nyemissionen avser högst 1’496’111 aktier. Därutöver kommer styrelsen att ha en option att vid överteckning av Nyemissionen utöka erbjudandet genom att ge ut ytterligare 227’273 aktier, vilket kan öka emissionens belopp med upp till 5,0 mkr.

Sammantaget kan TalkPool således komma att emittera upp till 1 723 384 aktier, givet att Nyemissionen fulltecknas och optionen att utöka erbjudandet utnyttjas till fullo. Detta skulle innebära att aktiekapitalet ökar med 86 169,1864 Sfr till 235 780,2864 Sfr fördelat på 4 715 606 aktier.

Teckningskursen per aktie är 22 kr.

Tecknings- och garantiförbindelser
Nyemissionen är garanterad till 81 procent genom teckningsförbindelser om cirka 23,4 mkr och garantier uppgående till 9,0 mkr. Garantin gäller upp till 26,6 mkr. Garantiarvodet är 10,0 procent av garanterat belopp och uppgår sålunda till 0,9 mkr. Garantiarvodet kommer att utbetalas kontant. I syfte att möjliggöra tidigarelagd betalning avseende köpeskillingen av LCC Pakistan (Pvt) har 21,8 mkr avseende teckningsförbindelserna tillsammans med hela det garanterade beloppet plus ytterligare 4,0 mkr lånats ut till bolaget. Lånet från garanterna löper med en ränta motsvarande 2 procent per månad. Ingen ränta utgår med avseende på förskotterade teckningsförbindelser. Inlånat kapital som härrör från teckningsförbindelser kommer att kvittas i Nyemissionen. Inlånat kapital från garanter kommer vid behov kvittas i Nyemissionen upp till det garanterade beloppet. Återstående inlånat kapital från garanterna kommer att återbetalas den 31 oktober 2017. Varje garant har dock rätt att välja att upp till 100 procent av det återstående lånet kommer att återbetalas den 30 juni 2018. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 20 september 2017.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Nyemissionen och tillhörande beslut är villkorade av godkännande av årsstämma, som kommer att äga rum tisdagen den 19 september 2017 i Chur, Schweiz.

Vid årsstämman kommer styrelsens beslut och förslag till beslut enligt nedan att framläggas för godkännande.

(i)                nyemission av högst 1 496 111 aktier avseende Nyemissionen

(ii)               nyemission av högst 227 273 aktier avseende en s k övertilldelningsoption;

(iii)              införande av ett nytt auktoriserat kapital som tillåter styrelsen att utfärda högst 1 496 111 nya registrerade aktier inom de närmaste två åren i syfte att, bland annat, förbereda sig för framtida förvärv;

(iv)              ändring av bolagsordningens artikel 18 angående ersättningsutskottet

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till TalkPool i samband med Nyemissionen.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TalkPool. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TalkPool kommer endast att ske genom det prospekt som bolaget avser att offentliggöra på TalkPools webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

De nya aktierna kommer ej att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Erik Strömstedt, VD Talkpool,   erik.stromstedt@talkpool.com, Tel: +41 81 250 2020  

Om TalkPool 
TalkPool är noterat NASDAQ First North. TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor. 

Denna information är insiderinformation som TalkPool AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 23.30 CET.

Taggar: