Com Hem offentliggör emission av Senior Secured Notes om 2 500 000 000 kronor
Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya Senior Secured Notes om totalt 2 500 000 000 kronor som förfaller 2019 (de ”Nya Obligationerna”) som del av finansieringen av inlösen av utestående SEK 3 492 306 000 Senior Secured Notes som förfaller 2018 (de ”Befintliga Obligationerna”).
Inlösen av de Befintliga Obligationerna inklusive tillkommande lösenbelopp och transaktionskostnader kommer att finansieras med emissionslikviden från de Nya Obligationerna, en ny kreditfacilitet på SEK 375 miljoner, samt utnyttjande av befintlig revolving credit facility. Planerat datum för inlösen av de Befintliga Obligationerna är den 12 november 2014. Kring den 11 november 2014 kommer Com Hem att offentliggöra om villkoren för inlösen av de Befintliga Obligationerna är uppfyllda.
De Nya Obligationerna har en fast kupongränta på 5,25% och förfaller i november 2019. Emittenten avser att ansöka om notering av de Nya Obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.
Den genomsnittliga räntesatsen för det nya finansieringspaketet är cirka 4,4% vilket ska jämföras mot räntesatsen om 9,25% för de Befintliga Obligationerna som ska återbetalas.
För frågor eller mer information, kontakta:
Investerare
Tomas Kihlstrand, Interim CFO
Tel: 0725-45 99 16
investor.relations@comhem.com
Carolina Haglund Strömlid, Chef för Investor Relations
Tel: 0708 807 173
investor.relations@comhem.com
Press
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +0761 15 38 30
press@comhem.com
Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl.18:05 CET.
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.
Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hem är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.