Com Hem offentliggör en villkorad inlösen av Senior Secured Notes
Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB (publ), emittenten (”Emittenten”) av SEK 3 492 306 000 9,25% Senior Secured Notes som förfaller 2018 (”Obligationer” eller ”Obligationerna”), har lämnat besked om en villkorad inlösen av samtliga Obligationer.
Inlösen är villkorad av att en eller flera finansieringstransaktioner slutförs med villkor som Emittenten bedömer som acceptabla och som ger en tillräcklig likvid för att lösa in Obligationerna till fullo. Com Hem har tidigare kommunicerat att bolaget kan komma att överväga att lösa in Obligationerna när det blir möjligt och planerat datum för inlösen är den 12 november 2014. Kring den 11 november 2014 kommer Com Hem att offentliggöra om villkoren för inlösen av Obligationerna är uppfyllda.
Com Hem kan komma att utvärdera ett antal olika alternativ för att finansiera inlösen av Obligationerna, inklusive möjligheten att emittera nya obligationer, ta upp nya kreditfaciliteter samt utnyttja existerande. Com Hem har engagerat Danske Bank A/S och Nordea Bank AB (publ) som rådgivare i denna process. De åtgärder som Com Hem nu har vidtagit är i linje med Com Hems ambition att kontinuerligt utvärdera bolagets möjligheter att optimera sin kapitalstruktur, vilket kommunicerades i samband med börsintroduktionen.
För frågor eller mer information, kontakta:
Investerare
Tomas Kihlstrand, Interim CFO
Tel: 0725-45 99 16
investor.relations@comhem.com
Carolina Haglund Strömlid, Chef för Investor Relations
Tel: 0708 807 173
investor.relations@comhem.com
Press
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +0761 15 38 30
press@comhem.com
Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”).
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2014 kl.16:00 CET.
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden.
Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1000 anställda och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB samt ITUX Communication AB. Com Hem är noterat på NASDAQ OMX. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se
Taggar: