TELECA FÖRESLÅR NYEMISSION OM CIRKA 150 MSEK FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN

Teleca föreslår att cirka 150 MSEK i nytt kapital tas in i syfte att stödja företagets förändringsprocess mot ett företag inriktat mot mjukvaru-utvecklingstjänster till värl-dens ledande leverantörer av trådlös kommunikation. Nyemissionen, som avses genomföras med företrädesrätt för Telecas aktieägare, förväntas skapa förutsätt-ningar för såväl organisk tillväxt som för utvalda strategiska förvärv. Genom att svara mot kundernas behov av outsourcing-leverantörer som kan behålla sin ledande ställ-ning som utvecklare av mjukvara för trådlösa teknologier, och som kan tillhandahålla dessa tjänster med kort varsel och till en låg kostnad från en global plattform, har Teleca ambitionen att vara ett globalt ledande företag inom sin nisch. Företrädes-emissionen kommer att garanteras till fullo av Symphony Technology Group.

Under de senaste två åren har Teleca inlett en genomgripande förändringsprocess. Teleca har lämnat produktområden som inte tillhör företagets kärnverksamhet, sam-tidigt som företaget har uppnått tillväxt och lönsamhet i sina tjänsteerbjudanden. Te-leca är idag ett världsledande företag inom mjukvaruutveckling för mobil kommunika-tion. Företaget säljer sina tjänster till ledande leverantörer av trådlös kommunikation såsom Nokia, Ericsson, Motorola och Kyocera. Teleca säljer också sina produkter och tjänster till ledande teknologiföretag med fokus inom trådlös kommunikation. Kundexempel inom detta område är Microsoft, ST Microelectronics och UIQ. Teleca konkurrerar med ett brett utbud av kunskap inom trådlös teknik, inklusive tjänster för de flesta av världens ledande leverantörer av mjukvaruplattformar. Teleca har avsatt betydande resurser för att hjälpa sina kunder leverera mobilt Internet till användare runt om i världen. Med hjälp av sina ingenjörer i Europa, Ryssland, Kina och Nord-amerika kan Teleca med kort varsel förse sina kunder med rätt kompetens till en låg kostnad.

Teleca är övertygat om att de underliggande trenderna för trådlös kommunikation är mycket starka. Den globala penetrationen av trådlös kommunikation fortsätter. Dess-utom svarar mobiltelefontillverkare mot kundernas krav på ökad prestanda genom att vid utvecklandet av varje ny produktcykel designa telefoner med utökad funktionali-tet. Detta gäller i allra högsta grad för mobilt Internet, där mobiltelefonen till en ökan-de grad används till att koppla upp sig mot Internet. Med dessa förändringar på plats kommer branschaktörerna att fortsätta utveckla nya sätt att påskynda produktutveck-lingstakten och att sänka kostnaden för att leverera produktförbättringar till sina kun-der. Som ett resultat av detta förväntar sig Teleca att marknaden för outsourcing av trådlös mjukvaruutveckling kommer att växa i en snabb takt för de leverantörer som kan bygga bred teknisk kompetens på en global basis. Teleca förväntar sig vidare att outsourcing kommer att konsolideras till branschens största och mest erfarna aktörer, och att dessa faktorer skapar en möjlighet för företaget att förstärka sin position på marknaden.

Med hjälp av den föreslagna emissionen kommer Teleca kunna accelerera sin för-måga att uppnå skalfördelar och skapa kostnadseffektiva erbjudanden. Emissionen kommer också möjliggöra snabbare tillväxt inom Telecas offshore verksamhet, inklu-sive expansion i nya geografiska marknader där Teleca inte för närvarande finns representerat. Den kommer också möjliggöra för Teleca att genomföra opportunistis-ka förvärv där företaget antingen kan förvärva specifik specialistkunskap eller växa geografiskt.

För att kunna tillvarata de ovan nämnda möjligheterna föreslår styrelsen en företrä-desrättsemission om ca 150 MSEK. Emissionskursen kommer att vara 11 kronor per aktie och emissionen garanteras till fullo av Symphony Technology Group (”STG”), ett företag med huvudkontor i Silicon Valley, USA. STG är ett investmentbolag med över 1 miljard USD i förvaltat kapital som investerar i mjukvaru- och tjänstesektorer, samt i företag som genomgår en omfattande förändringsprocess.

Carnegie och Vinge är rådgivare till bolaget i samband med företrädesrättsemissio-nen.

Telecas styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om nyemissionen. Styrelsen kommer att offentliggöra samtliga detaljer kring den plane-rade företrädesrättsemissionen senare denna vecka.


För ytterligare information kontakta:
René Svendsen-Tune, VD och koncernchef, Teleca AB, mobil +45-40540068
Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Teleca AB, mobil 0703-75 16 04
Mattias Stenberg, IR-ansvarig, Teleca AB, mobil 0706-11 96 16