TCO ingår avtal om förvärv av två IT-företag i Stavanger
TeleComputing har ingått avtal om att överta 100 % av aktierna i de bägge Stavanger-baserade företagen Cegal AS och IT Arkitekten AS. TeleComputing skall betala ca. MNOK 75 för bolagen, inklusive netto kontantbehållning om totalt MNOK 4, fördelat på 80 % i kontanter och 20 % i aktier. I tillägg har parterna ingått avtal om tilläggsvederlag kopplad till framtida resultatmål till ett värde om totalt MNOK 7,5 i aktier.
Förvärven är i linje med TeleComputings kommunicerade tillväxtstrategi och kommer att bidra till att TeleComputing nu får en mycket stark position på den viktiga och snabbväxande IT-marknaden i Stavanger-regionen.
IT Arkitekten är ett IT konsult- och rådgivningsföretag med 17 anställda. Företaget arbetar med IT-rådgivning och projektstyrning knuten till centraliserade driftlösningar och val av IT on demand lösningar samt applikations-utveckling av standard programvaror, system- och mobil integration samt säkerhet.
Cegal erbjuder centraliserade och modulbaserade IT-driftlösningar med full valfrihet för kunden att välja vilka komponenter som skall ägas av kunden respektive hyras från Cegal. Företaget erbjuder lösningar inom centraliserad IT-drift, fjärrdrift, lokal drift och applikationsdrift. Cegal har 12 anställda.
Båda företagen har haft en positiv utveckling de senaste åren med en samlad omsättning 2006 på MNOK 34,7 och EBIT på MNOK 7,2. Med en förväntad organisk tillväxt på ca 30 %, är förväntad omsättning och EBIT för 2007 omkring MNOK 45 och MNOK 11.
TeleComputing etablerade sig i Stavanger-området 2005 med fokus på IT-drift, outsourcing och onsite consulting. Förvärven förväntas att ge synergifördelar samt utökning av kundbasen, tjänsteutbud och ökad korsförsäljning. TeleComputing kommer efter uppköpen att ha ca 60 anställda i Stavanger med en förväntad omsättning på MNOK 110 under 2007.
– Detta innebär att TeleComputing stärker sin position som en ledande leverantör av IT-drift och outsourcing, samtidigt som vi breddar oss på den norska SMB-marknaden med ett starkt tjänsteutbud inom kvalificerade konsulttjänster och IT-rådgivning. TeleComputing skall vara det självklara alternativet vid val av IT-partner i SMB-segmentet. Cegal och IT Arkitekten passar utmärkt in både affärs- och kompetensmässigt och styrker vår position på en av Norges snabbast växande regionala marknader. Vi ser också at vi kan uppnå samordningsvinster och ökad korsförsäljning redan innevarande år, säger André P. Løvestam, koncernchef i TeleComputing.
Styrelsen värderar att finansiera kontantvederlaget genom en emission. Företagets huvudaktionär Sabaro Investments Ltd har erbjudit sig att ställa fullteckningsgaranti mot vanlig provision.
Slutföring av transaktionen är betingad av due diligence och slutligt styrelsegodkännande. Transaktionen förväntas kunna slutföras före mitten av juni 2007.