Telia Company emitterar en obligation om 500 MEUR
Idag emitterade Telia Company en 10-årig obligation om 500 MEUR, med förfall i november 2030, inom ramen för befintligt 12-miljarder euro EMTN-program (Euro Medium Term Note). Likviden kommer delvis att användas till refinansiering genom återköp av utestående obligationer.
Räntekostnaden blev 0,197 procent per år motsvarande Mid-swaps +45 räntepunkter och en kupong på 0,125 procent.
– Vi är mycket glada att vi fick tillfälle att emittera en 10-årig obligation på Euro-obligationsmarknaden så här sent på året. Vi kunde ännu en gång få tillgång till kapital med lång löptid till attraktiva nivåer. Detta tack vare en stor efterfrågan från högkvalitativa investerare vilka möjliggjorde en attraktiv prissättning och den lägsta kupongen någonsin på en Telia-obligation. Att identifiera möjligheter att omstrukturera och refinansiera vår förfallostruktur är en del av vår långsiktiga finansieringsstrategi, säger Agneta Wallmark, Vice President & Head of Group Treasury i Telia Company.
Ett erbjudande om återköp om upp till 300 MEUR till innehavarna av vissa utestående obligationer med förfall under perioden 2021-2024 tillkännagavs också idag. Erbjudandet är ett initiativ kopplat till bolagets fokus på att proaktivt hantera balansräkningen genom optimering av skuldstruktur och förfalloprofil.
Utsedda rådgivare till Telia Company i denna transaktion var Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole och Nordea.
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.
Taggar: