Tillträdesdagen har tidigarelagts och TF Bank avser slutföra överlåtelse av majoritetsandel i dotterbolaget Rediem Capital AB

Den 4 oktober 2024 offentliggjorde TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) att Banken ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Aktieöverlåtelseavtalet”) med Alektum Holding AB (publ) (”Alektum Holding”) och Erik Selin Fastigheter Aktiebolag (”Erik Selin Fastigheter”) avseende överlåtelse av 80,1 procent av aktierna i det helägda dotterbolaget Rediem Capital AB (”Rediem”). Idag, den 19 december 2024, uppfylldes det sista villkoret för genomförande av tillträdet och parterna har överenskommit om att tidigarelägga tillträdesdagen till den 20 december 2024.

Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 4 oktober 2024, är genomförandet av överlåtelsen av 80,1 procent av aktierna i Rediem (”Överlåtelsen”) villkorad av att (i) Finansinspektionen godkänner Alektum Holding och Erik Selin Fastigheter (”Köparna”) som nya ägare av Rediem och (ii) att Alektum Group AB:s samtliga långivare under dess revolverande kreditfacilitet (”Långivarna”) skriftligen samtycker därtill. Banken kommunicerade den 10 december 2024 att Finansinspektionen godkänt Köparna som nya ägare av Rediem.

Långivarna har idag, den 19 december 2024 godkänt genomförandet av Överlåtelsen, innebärandes att samtliga villkor för genomförande av Överlåtelsen därmed är uppfyllda. Köparna och TF Bank har vidare ingått ett tilläggsavtal till Aktieöverlåtelseavtalet för att tidigarelägga tillträdesdagen för Överlåtelsen. Överlåtelsen ska därmed slutligt genomföras den 20 december 2024 (”Tillträdesdagen”).

Den preliminära köpeskillingen, som erläggs på Tillträdesdagen, uppgår till cirka 472 MSEK (baserat på eget kapital i Rediem om 450 MSEK), varav cirka 106 MSEK erläggs kontant och resterande cirka 366 MSEK erläggs genom att TF Bank ställer ut en revers. Efter genomförande av Överlåtelsen ska TF Bank inom 20 bankdagar upprätta och till Köparna överlämna ett tillträdesbokslut, utvisande TF Banks beräkning av den slutliga köpeskillingen. Beräkningen av den slutliga köpeskillingen ska baseras på eget kapital i Rediem samt Rediems finansiering per Tillträdesdagen. Eventuella justeringar i förhållande till den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

TF Bank avser offentliggöra den slutliga köpeskillingen så snart den fastställts. I samband med detta avser Banken även att återkomma med information om Överlåtelsens finansiella effekter på Bankens räkenskaper.

Rådgivare
Lenner & Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare vid genomförandet av Överlåtelsen.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Denna information är sådan information som TF Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2024 kl. 22.00 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en digital bank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. Ut- och/eller inlåningsverksamhet bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Spanien, Irland, Nederländerna och Italien via dotterbolag, filial eller gränsöverskridande med stöd av det svenska banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Credit Cards, Ecommerce Solutions och Consumer Lending. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.