Carlyle köper DuPont Performance Coatings för 4,9 miljarder dollar

The Carlyle Group (Carlyle) (NASDAQ: CG) och DuPont (NYSE: DD) har offentliggjort att företagen nått en slutgiltig överenskommelse. Carlyle kommer därmed att köpa DuPont Performance Coatings (DPC) för 4,9 miljoner dollar. Affären väntas bli helt slutförd under första kvartalet 2013.

DPC är en av världens ledande globala leverantörer av våtlackssystem för bland annat bil- och verkstadsindustrin och har fler än 11 000 anställda. Företagets försäljning för 2012 förutspås uppgå till närmare 4 miljarder dollar. Carlyle kommer att finansiera investeringen genom kapital från Carlyle Partners V och Carlyle Europe Partners III.

”DuPont Performance Coatings är världsledande inom våtlackssystem för bil- och verkstadsindustrin och erbjuder produkter och kundservice i världsklass. Verksamheten har fortsatt växa och leverera resultat, och efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att det bästa sättet att utnyttja företagets potential är att sälja det till Carlyle.” säger Ellen Kullman, ordförande och VD för DuPont.

”Försäljningen ligger i linje med vår långsiktiga vision om att bli världens mest dynamiska forskningsföretag och går väl ihop med vår långsiktiga strategi om att hålla oss i framkant inom utvalda branscher med stor potential för tillväxt och lönsamhet, så som livsmedelsbranschen och branscherna för avancerade material och bioteknik.” fortsätter Kullman.

“DuPont Performance Coatings är ett framgångsrikt företag som befinner sig på en attraktiv position på marknaden, har ett antal etablerade varumärken och tillgång till innovativ teknik. Genom ett antal riktade investeringar kommer vi att stötta DPC:s produktutveckling och hjälpa det nå dess tillväxtmål i takt med att företaget utvecklas till ett företag som kan stå för sig själv. Vi ser framemot att arbeta tillsammans med ledningen i företaget för att på bästa sätt förverkliga DPC:s potential”, säger Greg Ledford, Managing Director och chef för Carlyles Industrial & Transportation team.

“DuPont Performance Coatings är ett innovativt företag. Vi ser framemot att få vara med och utveckla företagets starka position på marknaden genom vidare expansion till tillväxtmarknader, så som Kina och Brasilien”, säger Gregor Böhm, Managing Director och ansvarig för Carlyle’s Europe Buyout team.

Kullman understryker att DuPont även i fortsättningen kommer att serva bilindustrin. Efter försäljningen av DPC förväntas DuPont generera mer än 3 miljarder i intäkter från försäljning av avancerade material till bilindustrin.

”Vi kommer att fortsätta arbeta nära våra kunder inom bilindustrin för att vidareutveckla våra innovativa lösningar för branschen som bland annat handlar om lättviktsfordon, revolutionerande och miljövänliga kylprodukter, biobaserade tyger och nästa generations biobränsle, säger Kullman.

Från och med det tredje kvartalet 2012 kommer Dupont att rapportera DPC:s resultat som en upphörande verksamhet på retroaktiv basis. DuPont uppskattar 2012 helårsvinster från de upphörande verksamheterna till att uppgå till 0,41-0,47 dollar per aktie. Helårsutsikten för 2012 uppdaterades senast den 24:e juli 2012 och kommer av denna anledning inte fortsätta uppdateras. Företaget kommer att publicera helårsrapporter från resten av dess verksamhet när intäkterna för årets tredje kvartal offentliggörs den 23:e oktober.

DuPont planerar att rensa bort overheadkostnader som tidigare varit anslagna för DPC men som inte utgör en del av affärsuppgörelsen. Ytterligare detaljer kommer att offentliggöras då DuPont publicerar sin tredje kvartalsrapport. Vid försäljningen övertar Carlyle DuPonts obetalade pensionsavsättningar, som uppgår till 250 miljoner dollar. DuPont kommer att använda den skattade avkastningen från försäljningen i enlighet med de principer och målsättningar som företaget föreskrivit sig att följa för att generera maximal utdelning till företagets aktieägare.

Carlyles övriga investeringar inom bil- och verkstadsindustrin omfattar företagen Allison Transmission, Hertz och PQ Corporation, samt investeringsåtaganden i Hamilton Sundstrand Industrial, Sunoco’s raffinaderi i Philadelphia samt den amerikanska regionala järnvägsfraktoperatören Genesee & Wyoming.

För mer information, kontakta:
Carlyle: Liz Gill, +1-202-729-5385, Elizabeth.gill@carlyle.com
DuPont: Michael J. Hanretta, +1-302-774-4005, michael.j.hanretta@usa.dupont.com

Om DuPont Performance Coatings
DuPont Performance Coatings grundades 1922. Företagets huvudkontor ligger i Wilmington, Delaware. Företaget är en världsledande tillverkare och distributör av våtlackssystem för primärt bil- och verkstadsindustrin. Företaget består av fyra segment; refinish, OEM, industrial liquid and powder. Företaget har tillverkningsanläggningar på sex kontinenter och servar kunder i 120 länder genom 4000 distributörer.

Om The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ: CG) är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 159 miljarder dollar under förvaltning placerade i 99 fonder och 63 fond-i-fond strukturer, per den 30 juni 2012. Carlyle investerar inom fyra tillgångsslag – corporate private equity, fastigheter, globala marknadsstrategier och fond-i-fondlösningar - i Afrika, Asien, Australien, Europa, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation, media och transport. The Carlyle Group har mer än 1300 anställda på 32 kontor fördelat över 6 kontinenter.

Om DuPont
DuPont (NYSE: DD) har levererat forskning och utveckling till världen i form av innovativa produkter, material och tjänster sedan 1802. Företaget tror att vi med hjälp av samarbete med kunder, regeringar och organisationer kan finna lösningarna på globala problem så hunger, vårt beroende av fossila bränslen och hur man bäst kan skydda miljön. Mer information om DuPont och företagets åtaganden och innovationsarbete finns på http://www.dupont.com.

Taggar: