The Carlyle Group erhåller bindande erbjudande för Talaris

GLORY Ltd, tillverkare av kontanthanterings- och cash management-system, har lagt ett bindande erbjudande om att förvärva Talaris från the Carlyle Group för 650 miljoner pund. Talaris har expanderat till nya marknader och ökat sina intäkter med mer än 40 % under Carlyles ägo.

The Carlyle Group (Carlyle) meddelar att man har erhållit ett bindande erbjudande från GLORY Ltd (GLORY) att köpa Talaris för 650 miljoner pund. Talaris är en global leverantör av kontanthanteringsutrustning, underhåll och mjukvarulösningar och GLORY är en tillverkare av kontanthanteringssystem. Efter överläggningar med den franska företagsnämnden, om erbjudandet antas, kommer den tilltänkta affärsuppgörelsen att genomgå regulatoriska godkännanden.

Carlyle Europe Partners III, L.P förvärvade De La Rue Cash Systems från De La Rue plc i september 2008 för 360 miljoner pund, döpte om bolaget till Talaris och fokuserade därefter på tillväxt genom att expandera till nya marknader och följa upp med betydande investeringar i ny produktrelaterad forskning och utveckling. Företagets expansion på nya geografiska områden har biståtts av Carlyle, i synnerhet gäller detta på marknader i Brasilien där Carlyles partner Banco do Brasil nyligen blivit en av Talaris permanenta kunder. Investeringarna i ny teknologi som Carlyle gjort i Talaris har säkerställt att företagets produkter även fortsättningsvis kommer att utgöra standarder i branschen. Företagets intäkter har ökat med mer än 40 % under Carlyles ägo.

Med huvudkontor i Basingstoke i Storbritannien designar, tillvekar, säljer och underhåller Talaris cash management-lösningar åt kunder inom bank-, detaljhandels- och spelsektorn. Företaget levererar kontanthanteringslösningar till världens alla kontinenter och har cirka 1 900 anställda runt om i världen. Med kontor i över 20 länder och ett betydande nätverk av affärspartners som idag täcker över hundra länder, erbjuder Talaris integrerade lokala, regionala och internationella lösningar.

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Carlyle, som har stöttat Talaris globala rebranding och omvandling till ett oberoende, snabbväxande och mycket lönsamt företag. Under Carlyles fyraåriga ägarskap har våra intäkter ökat med mer än 40 % och vi har expanderat till flera nya och växande marknader. Carlyles expertis inom sektorn och deras globala plattform har varit en ovärderlig tillgång för företaget och fundamental för den tillväxt och framgång vi rönt. Vi är mycket entusiastiska över det potentiella samarbetet med GLORY som vi tror kommer att stärka vårt gemensamma erbjudande och vårt fortsatta engagemang i att leverera förstklassig kundservice”, säger Tim Robinson, VD för Talaris.

”Talaris är ett bra exempel på ett företag som levererar stark tillväxt genom innovation och förstklassigt genomförande. 2008 var vi övertygade om att kontantanvändning skulle fortsätta vara ett populärt betalningsalternativ och att behovet av effektiv kontanthantering bland finansiella institutioner skulle fortsätta öka. Idag är vi därför glada över att vi lyckades leverera vår värdeskapande strategi till Talaris. GLORY är en utmärkt strategisk partner för Talaris och den föreslagna affärsuppgörelsen är en spännande möjlighet när det kommer till att försäkra att företaget även fortsättningsvis maximerar sin potential till fullo globalt.”, säger Andrew Burgess, Managing Director hos Carlyle.

”Talaris har presterat starkt under de senaste åren trots den utmanande marknaden och vi är mycket nöjda med vår gemensamma tillväxtpotential. Ett förvärv av Talaris skulle förse GLORY med ett globalt distributions- och underhållsnätverk, ytterligare nyckelfärdigheter från Talaris koncernen samt en betydande kundbas. Dessutom, genom att kombinera GLORYs produktutvecklingsförmågor med Talaris expertis, kan ännu bättre kontanthanteringslösningar erbjudas våra kunder” säger Hirokazu Onoe, VD för GLORY.  

Kapitalet för den här investeringen kom från Carlyle Europe Partners III (CEP III), en investeringsfond på 5,3 miljarder pund som stängde 2007.

Carlyles rådgivare i affären har varit Bank of America Merill Lynch och Clifford Chance. GLORYs rådgivare har varit KPMG LLP och Slaughter & May.

Kontakt: Rosanna Konarzewski

+44 (0) 20 7894 1632

rosanna.konarzewski@carlyle.com

Om Talaris

Talaris tillhandahåller heltäckande globala cash management-lösningar som genererar mätbara resultat för verksamhetsoptimering över de vitt skilda sektorerna bank, detaljhandel och spel. Genom de lösningar vi levererar försäkrar vi att våra kunder når sina verksamhetsmål inom ökad effektivitet, förbättrad produktivitet samt inom kundservice och definitiv lönsamhet.

Som ett globalt företag har vi kontor i över 20 länder och sysselsätter en personalstyrka bestående av mer än 1 900 anställda, varav 1 100 inom service och support. Den här modellen förstärks ytterligare av ett nätverk bestående av mer än 130 affärspartners som täcker fler än 100 länder vilket möjliggör leveranser på lokal så väl som regional nivå.

Koncernen värdesätter innovation och håller för närvarande över 300 patent beviljade i 28 länder. Dessa patent täcker varje aspekt av mynt- och sedelhantering, verifiering, mekanismer, mjukvara och andra relaterade teknologier. Det är de här innovationerna som fortsätter att vidareutveckla branschen och leverera verkligt verksamhetsvärde till kunder på varje kontinent – i vilken riktning pengarna än rör sig.

Talaris var tidigare ett De La Rue företag och påbörjade sin självständiga verksamhet i september 2008 som resultatet av ledningens buyout, som stöttades av Carlyle, ett av världens största private equity företag. 2010 blev Talaris rankat på 67 plats av The Sunday Times i HSBC Top Track 250 liga. 

Om The Carlyle Group

The Carlyle Group är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 148 miljarder dollar under förvaltning placerade i 89 fonder och 52 fond i fond strukturer, per den 30 september 2011. Carlyle investerar inom fyra tillgångsslag – corporate private equity, fastigheter, globala marknadsstrategier och fond-i-fondlösningar - i Afrika, Asien, Australien, Europa samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation, media och transport. The Carlyle Group har mer än 1200 anställda på 33 kontor fördelat över 6 kontinenter. 

För mer information: www.carlyle.com, www.carlylegroupcreatesvalue.com, www.youtube.com/OneCarlyle

Taggar: