The Carlyle Group förvärvar The Sniffers, en belgisk serviceleverantör av utsläppsbevakning till den globala olje- och gasindustrin, från Creafund

- Företaget har tredubblat sin storlek över de fyra senaste åren och är redo för fortsatt tillväxt

23 december 2011 – The Carlyle Group meddelade idag att man har förvärvat The Sniffers, en belgisk leverantör av utsläppsbevakning och relaterade tjänster till den globala olje- och gasindustrin från majoritetsägaren Creafund. Creafund och The Sniffers ledningsgrupp kommer att vara kvar som minoritetsägare. Kapital för investeringen kommer ifrån Carlyle Europé Technology Partners II. Avtalsvillkoren från affären som slutfördes den 21 december 2011 har inte offentliggjorts.

The Sniffers grundades 1991 och är en av de största leverantörerna inom bevakning av flyktiga utsläpp utanför USA och har en ledande position på marknaden i Europa och Mellanöstern. Bevakning av flyktiga utsläpp innebär framförallt att upptäcka gas- och ångläckor från tryckutsatt utrustning under oljeraffinaderiprocesser. Dessa läckor kan utgöra en stor del av de totala raffinaderiutsläppen och uppstår ofta i ventiler, rörkopplingar, mekaniska tätningar och liknande utrustning. The Sniffers har mer än 200 kunder i 20 länder. The Sniffers framgång bygger framförallt på dess patenterade analysprogram.

”The Sniffers kombinerar en unik kompetens och erfarenhet med starka marknadspositioner i Europa och Mellanöstern tillsammans med en stark och långsiktig affärsmodell. Vi blev särskilt imponerade över den höga servicekvaliteten och ledningsgruppens kompetens, och ser fram emot att stödja The Sniffers fortsatta tillväxt ”säger Vladimir Lasocki, VD på Carlyle.

“Med den stora potentialen på marknaden för utsläppsbevakning välkomnar vi Carlyles stöd för The Sniffers fortsatta internationella expansion till nya marknader och arbetet med att bredda företagets specialiserade tjänsteutbud, säger Johan Heirbrandt, Partner på Creafund.

“Vi är mycket stolta över våra prestationer de senaste decennierna. The Sniffers har tredubblats i storlek över den senaste fyraårsperioden tack vare en innovations- och expansionsstrategi och enastående medarbetare under ledning av COO Hans Hooyberghs. Vi förväntar oss att Carlyles globala resurser, internationella nätverk och branschexpertis kommer att tillföra nya möjligheter, synergier och resurser, som kommer att hjälpa oss framåt i takt med att vi expanderar och breddar vårt tjänsteutbud. Det här är en unik möjlighet för oss att fortsätta växa och expandera till nya marknader”, säger Rudy Van Baelen, VD för The Sniffers.

The Sniffers grundare Rudy van Baelen kommer att fortsätta vara en viktig delägare även efter Carlyles förvärv. Dessutom kommer flera nyckelpersoner i ledningsgruppen medverka som delägare i denna affär. Alla tidigare aktieägare, inklusive Creafund, kommer att fortsätta investera i företag och kommer att medverka i arbetet med att utveckla styrelsen.

Kapital för den här investeringen kommer från Carlyle Europe Technology Partners II (CETP II), en fond med ett kapital omfattande 530 miljoner Euro som stängdes i november 2008. Carlyle European Technology:s team har investerat i 26 företag för att stödja deras tillväxt-, expansions- och affärstransformeringsinitiativ. The Sniffers är den tredje investeringen som Carlyle European Technology-teamet i Belgien genomför, vilket följer tidigare investeringar och framgångsrika avyttringar i både Transics International och FRS Global.

Presskontakter:

The Carlyle Group

Rosanna Konarzewski

Tel:  +44 (0) 207 894 1632

Email:  rosanna.konarzewski@carlyle.com

Whyte Corporate Affairs

Michaël Juchtmans

Tel:  +32 (0) 491 56 78 78

Email:  mj@whyte.be

Noteringar till redaktörer

Rådgivare

Finans: BDO

Juridik: Stibbe – tillsammans med Herbert Smith, Gleiss Lutz

Affär: Estin

Om The Carlyle Group

The Carlyle Group är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 148 miljarder dollar under förvaltning placerade i 89 aktiva fonder och 52 fond i fond-strukturer, per den 30 september 2011. Carlyle investerar inom tre tillgångsslag – private equity, fastigheter och kreditinvesteringar - i Afrika, Asien, Australien, Europa samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation och media. The Carlyle Group har mer än 1200 anställda på 33 kontor fördelat över sex kontinenter. Hemsida: www.carlyle.com; Fallstudier: www.carlylegroupcreatesvalue.com; Video: www.youtube.com/OneCarlyle

Om The Sniffers

The Sniffers är en belgisk global tjänsteleverantör av bevakning av flyktiga utsläpp och relaterade tjänster, såsom övervakning av flamutsläpp och inspektioner av rörhållbarhet till olje- och gasindustrin. Bevakning av flyktiga utsläpp innebär framförallt att upptäcka gas- och ångläckor från tryckutsatt utrustning under oljeraffinaderiprocesser. Dessa läckor kan utgöra en stor del av de totala raffinaderiutsläppen och uppstår ofta i ventiler, rörkopplingar, mekaniska tätningar och liknande utrustning. The Sniffers framgång bygger framförallt på dess patenterade analysprogram. Företagets mål är att färdigställa projekt på ett säkert, resultatrikt och kostnadseffektivt sätt utan påverkan på miljön. The Sniffers grundades 1991, har mer än 200 kunder i över 20 länder och mer än 120 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Balen, Belgien. Hemsida: www.the-sniffers.be

Taggar: