The Carlyle Group påbörjar exklusiva förhandlingar för uppköp av högteknologiska koncernen Sagemcom från the Gores Group

22 juni, 2011 – The Carlyle Group (“Carlyle”) meddelar att man har påbörjat exklusiva förhandlingar för ett uppköp av Sagemcom, en global, högteknologisk koncern specialiserad på bredbandskommunikation och energiaktiviteter, från the Gores Group. Investeringen sker i sådant fall från Carlyle Europe Partners III (CEP III), en buyoutfond på 5,4 miljarder euro fokuserad på investeringsmöjligheter i Europa. Transaktionen skulle innebära ett ägarskap på 70 % av Sagemcom medan ledning och anställda kontrollerar resterande 30 %. Ytterligare villkor för transaktionen har ännu inte offentliggjorts.

Sagemcom är en europeisk tillverkare av högkvalitativa digital TV-boxar, höghastighetsbredband, mottagarterminaler och avancerade elektroniska mätare, samt andra telekomprodukter. Sagemcom har fler än 6 000 anställda globalt med en försäljning på 1.4 miljarder euro för 2010. Företaget har en stark marknadsställning på samtliga områden och expansionen på kärnområdena har varit stor de senaste tre åren.

-       Vi är nöjda över möjligheten att bli ny ägare i Sagemcom tillsammans med ledningen och medarbetarna. Sagemcom har ett enastående track record när det kommer till att attrahera nya kunder och öka lönsamheten på en konkurrensutsatt marknad. Detta visar företagets kundorientering, teknologiska innovation och framgångsrika marknadsförutsättningar. Vi är övertygade om att teamet, under ledning av Patrick Sévian, kommer tillvarata de stora tillväxtmöjligheterna som ligger framför oss, särskilt på bredbands- och energimarknaden, säger Benoît Colas, Managing Director, The Carlyle Group.

-       Vi vill tacka Sagemcoms team för deras arbete med att bygga upp ett så framgångsrikt företag de senaste åren. Vi har uppskattat samarbetet med teamet i Paris och är stolta över att ha hjälpt till att möjliggöra ett så framgångsrikt track record. Vi är övertygade om att Sagemcom kommer att fortsätta blomstra, säger Fernando Goni, Managing Director of The Gores Group. 

-       Vi ser fram emot möjligheten att få samarbeta med Carlyle då vi tror att detta kommer möjliggöra en konsolidering och höja ambitionen för Sagemcom, både genom organisk tillväxt och genom uppköp. Dessutom är vi stolta över att Carlyle vill dela vår personalägda kultur vilket vi anser är ett av drivmedlen i vår dynamik och som med den nya strukturen skulle öka från 25 till 30 %, säger Patrick Sévian, President of Sagemcom.

Kontaktuppgifter
The Carlyle Group              
Rosanna Konarzewski
+44 (0)20 7894 1632
rosanna.konarzewski@carlyle.com

The Gores Group
Frank Stefanik
+1 310 209-3010

Sagemcom
Aurore Chiquot
+33 1 53 32 11 83
aurore.chiquot@linkrp.eu

Vincent Samuel
+33 1 53 32 11 85
vincent.samuel@linkrp.eu

Om the Carlyle Group
The Carlyle Group är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 107,6 miljarder dollar under förvaltning placerade i 84 fonder, per den 31 mars 2011. Carlyle investerar inom tre tillgångsslag – private equity, fastigheter och kreditinvesteringar - i Afrika, Asien, Australien, Europa samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation och media. The Carlyle Group har mer än 990 anställda i 19 länder. www.carlyle.com; Fallstudier: www.carlylegroupcreatesvalue.com; Video: www.youtube.com/OneCarlyle  

Om the Gores Group
The Gores Group grundades av Alec E. Gores 1987 och är ett private equity bolag inriktat på att köpa kontrollerade tillgångar i mogna marknader och tillväxtföretag som kan dra nytta av bolagets operativa erfarenhet och flexibla kapital. Sedan starten har Gores köpt 80 företag över hela världen med ett kombinerat vinstöverskott på 15 miljarder dollar. För närvarande har Gores aktiva tillgångar till ett värde av 4 miljarder dollar. Gores kontor i Nordamerika och Europa servar de aktiva investeringsprogrammen. www.gores.com

Om Sagemcom
En fransk högteknologisk koncern med internationell dimension. Sagemcom finns på bredbandmarknaden (digitalt hemma, digital set-top box, bredband och mottagarterminaler), telekom och energi (M2M, telekommunikation, infrastruktur, smartgrid och mätning), och dokumenthantering (skrivare, mjukvara och lösningar, arbetsflöde för digital produktion). Med en omsättning på 1,4 miljarder euro, har Sagemcom 6 000 anställda över fem kontinenter och är redan europeisk ledare på huvuddelen av nyckelmarknaderna. Sagemcom har som mål att vara världsledande på att förmedla terminaler. Sagemcom är starkt engagerade i hållbarhetsaspekten vad gäller livscykeln på produkterna som exempelvis: eko-design, energikonsumtion samt etiska koder hos leverantörer. Sagemcom har även mottagit the Customer Service Award för åren 2009, 2010 och 2011 i kategorin för telekomprodukter. www.sagemcom.com

Taggar: