Erbjudandet i Lexington fulltecknat – handel på Nasdaq First North inleds den 18 februari 2015

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 11 februari 2015

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,
NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

The Lexington Company AB (publ) (”Lexington” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades cirka 21 gånger. Bolagets ansökan om listning på Nasdaq First North har godkänts och första dag för handel med Lexingtons aktier är den 18 februari 2015.

Lexington har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i Bolaget. Anmälningsperioden löpte under perioden 27 januari–10 februari 2015. Erbjudandet omfattade 250 000 befintliga aktier samt 250 000 nyemitterade aktier. Priset per aktie i Erbjudandet uppgick till 40 SEK. Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till 20 MSEK. Den del av Erbjudandet som avser nyemitterade aktier tillför Bolaget 10 MSEK före avdrag för beräknade emissionskostnader.

Erbjudandet har fulltecknats. Den totala teckningen i Erbjudandet uppgick till cirka 429 MSEK, vilket innebär att Erbjudandet övertecknades cirka 21 gånger. Styrelsen för Lexington har efter samråd med Erik Penser Bankaktiebolag beslutat om tilldelning av tecknade aktier, varvid målet har varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i syfte att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med aktierna på Nasdaq First North.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning.

I samband med Erbjudandet har styrelsen för Lexington ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolagets ansökan har godkänts och första dag för handel är den 18 februari 2015. Antalet aktier kommer att uppgå till 4 890 000 aktier efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Aktien kommer att handlas under kortnamnet LEX.

Kristina Lindhe, VD Lexington Company: ”Vi är mycket glada och stolta över det stora intresse som vi har fått från både privata investerare och svenska institutioner. Detta kapitaltillskott innebär att vi kan accelerera tillväxten. I USA vill vi fortsätta etableringen med egna butiker samt skapa ett fristående återförsäljarnät, och i Tyskland vill vi öka Lexingtons ägarandel i det tyska intressebolaget. Vi vill också stärka och utveckla vår webbhandel och expandera till nya marknader för att ytterligare förstärka vårt e-handelserbjudande. Vi ser med entusiasm fram emot att tillsammans med våra nya aktieägare fortsätta att utveckla och växa bolaget.”

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Lexington i samband med Erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB har medverkat som legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Malin Jonsson, CFO
08-54 55 58 00

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Japan eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i The Lexington Company AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i The Lexington Company AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som utgivits av The Lexington Company AB (publ), vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om The Lexington Company AB (publ):s styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kontakt
Malin Jonsson
CFO
Tel: 46 (0)8 54 55 58 72
Malin.Jonsson@lexingtoncompany.com

Taggar: