THE MARKETING GROUP ÖVERENSKOMMER OM FÖRVÄRVSVILLKOR FÖR STÖRSTA FÖRVÄRVET HITTILS

• De nya bolagen som undertecknat avsiktsförklaring är: Khemistry (Australien), Marc Edward Agency (Australien), McCorkell & Associates (Australien) och Precision Marketing Group (Storbritannien).
• Total årlig omsättning och EBITDA från de förestående förvärven förväntas uppgå till cirka 30 000 000 Euro respektive 4 500 000 Euro.
• Köpeskillingen beräknas uppgå till 29 619 000 Euro med en ökning av antalet aktier om cirka 8 027 079 aktier för att förvärva de nya bolagen.
• Vid tillträde av alla förestående och pågående förvärv kommer antalet helägda dotterbolag uppgå till 23.
• Pro-forma årlig EBITDA per aktie beräknas öka från 36,52 Eurocent till 39,79 Eurocent.

Stockholm, 18 november 2016 – THE MARKETING GROUP PLC (“TMG” eller “Gruppen”), världsledande inom agglomerering av digitala marknadsförings- och reklambolag, offentliggör ingåendet av exklusiva villkor för att förvärva fyra nya bolag. De nya bolagen kommer tillföra utveckling av digitalt innehåll, marknadsförings- och reklamstyrkor till Gruppen och förstärka Gruppens erbjudande till de viktiga marknaderna Australien och Storbritannien väsentligt.

Förvärven kommer att ta totala antalet helägda dotterbolag inom Gruppen till 23. Tillsammans har dessa bolag 46 kontor i 10 länder och erbjuder tjänster till kunder i USA, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Varje bolag behåller sitt unika varumärke men kan dra fördel av storleken, internationella räckvidden och tillgången till andra produkter och tjänster som medförs genom att vara en del av The Marketing Groups globala nätverk.

De nya dotterbolagen som ansluts till The Marketing Group är:

1. 1.     Khemistry Pty Ltd – grundades år 2004 och är baserade i Brisbane, Australien. Bolaget erbjuder varumärkesstrategier, varumärkesbyggande, utveckling av innehåll och digitala marknadsföringstjänster till publika och privata kunder, vilka inkluderar Queensland Deparment of Education & Training, Ergon Energy, Brisbane City Council och andra myndigheter i Queensland. För mer information besök www.khemistry.com.au.
2. 2.     Marc Edward Agency Pty Ltd – lanserades år 1996 och är baserade i Sydney, Australien.  Bolaget opererar som en mellanhand och specialiserar i att ”ge varumärken liv genom personer, aktivering och kommunikation”. Bolaget arbetar genom flertalet kanaler i detaljhandeln och utomhus med kunder som Moet Hennessey, Nikon, Procter & Gamble, Unilever, L’Oreal och LVMH. För mer information besök www.marcedward.com.au.
3. 3.     McCorkell & Associates Pte Ltd – grundades år 1991 och har huvudkontor i Sydney, Australien. Bolaget levererar integrerade helhetslösningar genom ett B2B IT&T-paraply till Asien och Oceanien. McCorkell & Associats har arbetat med ledande varumärken såsom AIG, HP, Telstra, Google, Symantec, LinkedIn, Lexus och VMware. För mer information besök www.mccorkell.com.au.  
4. 4.     Precision Marketing Group Ltd – grundades år 1994 och är baserade i Suffolk, Storbritannien. Bolaget tillhandahåller en rad marknadsföringstjänster till framförallt läkemedelsbranschen, bland annat dataförvaltning, digitala marknadsföringslösningar, e-inlärningslösningar och telefonförsäljning. Kunder inkluderar Johnson & Johnson, Omega Pharma, Zoopla och Boots Opticians. För mer information besök www.precisionmarketinggroup.co.uk.

Förvärven beräknas slutföras under eller innan det första kvartalet 2017.

“Jag är glad att kunna offentliggöra The Marketing Groups största förvärv hittills. Varje bolag möter våra strikta krav och kommer bidra till en väsentlig ökning i aktieägarvärde. Om vi tittar framåt så är vår pipeline med högkvalitativa marknadsföringsbolag som är redo att ansluta sig till Gruppen stark och växande och vi kommer fortsätta att genomföra förvärv som skapar värde för våra aktieägare och leverera enastående tjänster till våra kunder.”, kommenterar Jeremy Harbour, ordförande i The Marketing Group.

Finansiella siffror för Gruppen

Pro-forma prognos för hela gruppen om 23 bolag för 2016, inklusive alla förestående och pågående förvärv.

Jeremy Harbour kommer hålla en investerarkonferens klockan 09.00 CET den 18 november 2016 med anledning av detta pressmeddelande, vilken nås genom följande länk: https://zoom.us/j/330287984.

Denna information är sådan information som The Marketing Group plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 klockan 07.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Robertson / Tom Evrard
Telefon: +65 6831 7829 / +65 6831 7801
E-post: ftiunitygroup@fticonsulting.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc är ett globalt marknadsföringsbolag som sammanför en portfölj av framgångsrika och oberoende digitala marknadsföringsbolag, som var och ett erbjuder unika och kompletterande produkter och tjänster. Tillsammans bildar dessa bolag ett globalt nätverk med en full uppsättning av digitala marknadsförings- och reklamtjänster. Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning, rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. The Marketing Group bildades i maj 2015 och noterades på Nasdaq First North Stockholm den 8 juni 2016. Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

För mer information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com.