Kommuniké från extra bolagsstämma i Tilgin AB

Extra bolagsstämma har hållits i Tilgin AB (publ) den 18 mars 2008. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till beslut om i) ändring av bolagsordningen respektive ii) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.

Ändring av bolagsordningen
Stämmans beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 i bolagsordningen till följande lydelse, innebär en höjning av bolagets aktiekapitalgränser och gränserna för antalet aktier som kan utges.

”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30 000 000 (trettiomiljoner) kronor och högst 120 000 000 (etthundratjugomiljoner) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.”

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner
Stämmans beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av aktier och teckningsoptioner med företräde för bolagets aktieägare innebär att emission skall ske i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

a) För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en unit bestående av (i) tre (3) nya aktier, (ii) en (1) teckningsoption av serie 2008/2009 samt (iii) en (1) teckningsoption av serie 2008/2010, tillsammans en ”Unit”;
b) För varje tecknad Unit skall erläggas nio (9) kronor sjuttiofem (75) öre kontant, varav tre (3) kronor tjugofem (25) öre avser betalning för varje tecknad aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag;
c) Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna är den 26 mars 2008;
d) Teckning av Units skall ske under perioden från och med den 31 mars 2008 till och med den 25 april 2008, med undantag för vad som gäller för de parter som åtagit sig att teckna de Units i emissionerna som inte tecknats av annan med eller utan stöd av företrädesrätt (”Emissionsgaranter”);
e) För det fall inte samtliga Units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units till annan som tecknat Units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat Units med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av Units. Återstående Units skall i andra hand tilldelas personer som anmält intresse av att teckna Units utan företrädesrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Tilldelning till Emissionsgaranter skall endast ske till den del samtliga Units inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat Units med eller utan företrädesrätt enligt ovan;
f) De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår och de nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning eller den dag då en aktieägare än införd i aktieboken och därmed behörig att motta utdelning, som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts;
g) En (1) teckningsoption av serie 2008/2009 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om fyra (4) kronor per aktie kontant och en (1) teckningsoption av serie 2008/2010 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om fem (5) kronor per aktie kontant;
h) Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2008/2009 kan äga rum under perioden från och med den 15 juli 2008, dock ej tidigare än den dag som följer efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2008, till och med tre veckor efter dagen för offentliggörande av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2009, dock senast den 31 augusti 2009, varvid teckning endast får ske under perioder om vardera tre veckor räknat från dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 2008, bokslutskommunikén för 2008 samt delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2009. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2008/2010 kan äga rum under perioden från och med den 15 juli 2008, dock ej tidigare än den dag som följer efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2008, till och med tre veckor efter dagen för offentliggörande av bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2010, dock senast den 31 augusti 2010, varvid teckning endast får ske under perioder om vardera tre veckor räknat från dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 2008, bokslutskommunikén för 2008, delårsrapporterna för första, andra och tredje kvartalet 2009, bokslutskommunikén för 2009 samt delårsrapporterna för första och andra kvartalet 2010;
i) Teckningsoptionerna skall vara föremål för handel på OMX Nordiska Börs Stockholm (Stockholmsbörsen).

Genom emissionen av aktier emitteras högst 22 274 600 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 22 274 600 kronor. Genom emissionen av teckningsoptioner emitteras högst 7 424 866 teckningsoptioner av serie 2008/2009 respektive högst 7 424 866 teckningsoptioner av serie 2008/2010, alltså sammanlagt högst 14 849 732 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget, vardera med ett kvotvärde om 1 krona. Det sammanlagda belopp som aktiekapitalet kan komma att öka med i anledning av utnyttjande av ovan angivna teckningsoptioner uppgår till 14 849 732 kronor.

Skälen till emissionen är att styrelsen, mot bakgrund av den svagare försäljnings- och resultatutvecklingen, ser behov av att finansiellt förstärka bolaget och, därutöver, att säkerställa en finansiell uthållighet och flexibilitet för framtida satsningar med avseende på bolagets produktutveckling inom ramen för bolagets verksamhet i övrigt.

Om emissionen av aktier fulltecknas kommer den att tillföra bolaget ett totalt belopp om cirka 72 mkr (före emissionsrelaterade kostnader), motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med 22.274.600 kr till 44.549.200 kr. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 67 mkr. Om samtliga aktier tecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningen 62,5 %.

Emissionen är fullt garanterad.

Prospekt, emissionsredovisning och anmälningssedel kommer att sändas ut till de aktieägare som på avstämningsdagen den 26 mars 2008 är direktregistrerade i bolagets aktiebok. Emissionsprospekt och anmälningssedel kommer också att finnas att ladda ned på bolagets hemsida, www.tilgin.com, respektive på Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se och prospektet kan beställas särskilt från bolaget. Prospektet kommer också att finnas publicerat på Finansinspektionens hemsida.

Styrelsen i Tilgin AB (publ)

― SLUT ―

Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som föreskrivs i FFFS 2007:11. Informationen är sådan som Tilgin ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 19 mars 2008.