Tobin Properties emitterar obligationer om 170 MSEK
Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 170 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån med ISIN SE 0008347371 med ett rambelopp om 500 MSEK.
Obligationerna emitterades till 102,25 % av det nominella värdet, vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 8.0 %. Bolagets obligationslån är noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolaget kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser vidare att ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm före 1 juli 2017.
Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska investerare. Fler än 70 investerare deltog i den kraftigt övertecknade emissionen av ytterligare obligationer som stängde tidigare än planerat. Efter emissionen kommer den totala utestående volymen vara 470 MSEK.
– Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att kapitalmarknaden fortsatt har stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.
Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.
För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller kontakta:
Erik Karlin, VD Tobin Properties
Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se
For ytterligare information gällande obligationerna, vänligen kontakta:
Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities
Telefon: 070-872 51 86, E-mail: mw@paretosec.com
Jonas Ström, Head of Investment Banking, ABG Sundal Collier
Telefon: 076-809 88 44, E-mail: jonas.strom@abgsc.se
Denna information är sådan information som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.30 den 25 januari 2017.
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 13 900 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.
Taggar: