Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell information och uppdaterad projektportfölj i samband med företrädesemission
Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.
En extra bolagstämma i Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 januari 2018 om genomförande av nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Tobin Properties har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns ny finansiell information per den 31 oktober 2017 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som tidigare inte har offentliggjorts. Vidare offentliggör Bolaget en uppdaterad projektportfölj.
Offentliggörande av prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.tobinproperties.se) samt på ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”ongoing transactions” (www.abgsc.com). Prospektet kommer inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.
Anmälningssedlar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets samt ABG Sundal Colliers hemsida.
Tidsplan Företrädesemissionen
- 17 januari 2018 - 29 januari 2018: Handel i teckningsrätter
- 17 januari 2018 - 31 januari 2018: Teckningsperiod
- Omkring 5 februari 2018: Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs
- Omkring 12 februari 2018: Företrädesemissionen slutförs och registreras
Uppdaterad projektportfölj per den 16 januari 2018
Bolaget har med anledning av prospektet valt att uppdatera Bolagets projektportfölj vilken presenteras i sin helhet nedan.
| Projektnamn | Plats | Tillträde (år) | Säljstart (år) | Förväntat avslut (år) | Tillträtt / ej tillträtt | Detaljplan / ej detaljplan | Antal bostäder | Sålda bostäder | Andel sålda (%) | Utvecklat värde (MSEK) | BOA (kvm) |
| Byggstartade projekt | |||||||||||
| Äril 1) | Norra Djurgårdsstaden | 2016 | 2016 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 76 | 71 | 93 | 850 | 7 100 |
| Rio | Sundbyberg | 2014 | 2017 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 173 | 124 2) | 72 | 900 | 8 700 |
| VYN | Nacka | 2016 | 2016 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 96 | 40 | 42 | 600 | 7 500 |
| Unum 1) | Roslags-Näsby | 2016 | 2017 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 148 | 84 | 57 | 500 | 5 000 |
| Summa | 493 | 319 | 65 | 2 850 | 28 300 | ||||||
| Ej byggstartade projekt | |||||||||||
| Golfbäcken 1 1) | Tyresö Golfbana | 2017 | 2018 | 2020 | Tillträtt | Ej detaljplan | 180 | - | - | 650 | 11 700 |
| Stationshusen | Västra Roslags-Näsby | 2018 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 350 | 4 200 |
| Torghusen | Västra Roslags-Näsby | 2018 | 2019 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 40 | - | - | 250 | 2 700 |
| Nacka Strand 2 | Nacka | 2018 | 2018 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 160 | - | - | 1 100 | 11 500 |
| Nacka Strand 3 | Nacka | 2018 | 2019 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 160 | - | - | 1 000 | 11 600 |
| Nacka Strand 1 | Nacka | 2018 | 2020 | 2022 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 240 | - | - | 1 100 | 13 000 |
| Golfbäcken 2 1) | Tyresö Golfbana | 2017 | 2019 | 2022 | Tillträtt | Ej detaljplan | 150 | - | - | 600 | 9 700 |
| Slaktaren 2 | Sundbyberg | 2019 | 2019 | 2022 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 400 | 4 500 |
| Birka | Nacka | 2020 | - | - | Ej tillträtt | Ej detaljplan | N/A | - | - | N/A | N/A |
| Summa | 1 090 | 5 450 | 68 900 | ||||||||
| Exploateringsfastigheter | |||||||||||
| Slaktaren 1 | Sundbyberg | 2015 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 400 | 4 500 |
| Gladan 5 1) | Västra Kungsholmen | 2015 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 450 | 4 500 |
| Gladan 6 & 7 1) | Västra Kungsholmen | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 130 | - | - | 800 | 8 000 |
| Orminge | Nacka | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 150 | - | - | 600 | 10 000 |
| Köpmangården | Uppsala | 2016 | - | - | Tillträtt | Detaljplan | 100 | - | - | 500 | 5 500 |
| Marievik | Liljeholmen | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 250 | - | - | 1 450 | 15 000 |
| Torsvik 1) | Lidingö | 2017 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 50 | - | - | 300 | 3 500 |
| Summa | 840 | - | - | 4 500 | 51 000 | ||||||
| Summa totalt | 2 423 | - | - | 12 800 | 148 200 | ||||||
| Area (kvm) | Hyresvärde | Fastighetskostnader | Driftnetto | |||
| Projektnamn | Fastighetsbeteckning | Bostäder | Kommersiellt | (MSEK) | (MSEK) | (MSEK) |
| Förvaltningsfastigheter | ||||||
| Slaktaren 1 | Slaktaren 12 | 990 | 1 670 | 3,2 | 0,8 | 2,4 |
| Gladan 5 1) | Gladan 5 | - | 4 200 | 9,6 | 0,9 | 8,7 |
| Gladan 6 & 7 1) | Gladan 6 och 7 | - | 7 500 | 16,4 | 2,2 | 14,2 |
| Orminge | Nacka Orminge 1:59 | - | 1 300 | 1,2 | - | 1,2 |
| Köpmangården | Dragarbrunn 4:11 | 2 750 | 9 00 | 4,0 | 3,5 | 0,5 |
| Marievik | Marievik 22 och 29 | - | 1 620 | 6,7 | 1,8 | 4,9 |
| Torsvik1) | Torselden 8 | - | 1 300 | 1,9 | 0,7 | 1,2 |
| Summa | 3 740 | 18 490 | 43,0 | 9.9 | 33,1 | |
| 1) Delägda projekt. Gladan 5, 6 och 7 avyttrades den 22 december 2017. Tillträde sker i februari 2018. | ||||||
| 2) Varav 20 bokade. | ||||||
Kapitalstruktur per den 31 oktober 2017
| TSEK | 31 okt 2017 |
| Kortfristiga räntebärande skulder | |
| Mot borgen | - |
| Mot säkerhet | - |
| Utan garanti/borgen eller annan säkerhet | 71 655 |
| Summa kortfristiga räntebärande skulder | 71 655 |
| Långfristiga räntebärande skulder | |
| Mot borgen 1) | 62 050 |
| Mot säkerhet 2) | 952 645 |
| Utan garanti/borgen eller annan säkerhet | 23 138 |
| Summa långfristiga räntebärande skulder | 1 037 833 |
| Eget kapital | |
| Aktiekapital | 1 137 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 409 814 |
| Andra reserver | 6 106 |
| Summa eget kapital | 417 057 |
| 1) Långfristiga skulder ställda mot borgen omfattar borgensförbindelser ställda till förmån för vissa av Koncernens intresseföretag samt vissa bostadsrättsföreningar. | |
| 2) Koncernens ställda säkerheter utgörs av fastighetsinteckningar i dotterbolag, företagsinteckningar i Koncernen såväl som moderbolaget samt fordringar som pantsatts till förmån för Bolagets obligationslån. | |
Nettoskuldsättning per den 31 oktober 2017
| TSEK | 31 okt 2017 |
| (A) Kassa | 168 407 |
| (B) Likvida medel | - |
| (C) Lätt realiserbara värdepapper | - |
| (D) Likviditet (A)+(B)+(C) | 168 407 |
| (E) Kortfristiga fordringar | 273 602 |
| (F) Kortfristiga banklån | - |
| (G) Kortfristig del av långfristiga skulder | - |
| (H) Andra kortfristiga skulder | 71 655 |
| (I) Kortfristiga räntebärande skulder (F)+(G)+(H) | 71 655 |
| (J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) | -370 354 |
| (K) Långfristiga banklån | 141 282 |
| (L) Emitterade obligationer | 790 130 |
| (M) Andra långfristiga lån | 106 421 |
| (N) Långfristiga räntebärande skulder (K)+(L)+(M) | 1 037 833 |
| (O) Nettoskuldsättning (J)+(N) | 667 479 |
Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare till Tobin Properties och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se eller kontakta:
Erik Karlin, VD Tobin Properties
Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se
Viktig information
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.
Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.
Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom det i meddelandet omnämnda prospektet. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, ”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.
I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.
I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.
Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Tobin Properties anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Tobin Properties kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 12 800 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.
Taggar: