Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare är bestämd till den 9 november 2020

TopRight Nordic AB (publ) (“TopRight” eller “Bolaget”) har beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021.

Som tidigare meddelats genom ett pressmeddelande den 29 oktober 2020 har TopRight beslutat att genomföra en riktad nyemission av units som består av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (den ”Riktade Emissionen”). Investerarna i den Riktade Emissionen utgörs av kvalificerade investerare. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i TopRight även beslutat att emittera 2 796 513 teckningsoptioner av serie TO1 (d.v.s. samma serier som erhålls i den Riktade Emissionen). Bolaget kommer på avstämningsdagen att vederlagsfritt tilldela teckningsoptionerna till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har beslutats till den 9 november 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 5 november 2020. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 6 november 2020.

Aktieägare i TopRight på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje åtta (8) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 5 021 513 teckningsoptioner av serie TO1, varav 2 225 000 i den Riktade Emissionen och 2 796 513 att tilldelas befintliga aktieägare i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt att under perioden från och med den 4 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:

70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 17 september 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 10,20 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan TopRight tillföras ytterligare maximalt cirka 51 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen att uppgå till cirka 16 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i den Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier att öka med 5 021 513 från 26 822 108 till 31 843 621 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 251 075,65 SEK från cirka 1 341 105,40 SEK till cirka 1 592 181,05 SEK.

Bolaget har för avsikt att tillse att samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic AB (publ)
E-post: anders.myrback@toprightnordic.com
Telefon: 0703-32 30 07

Webbplats: www.toprightnordic.com

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020, kl. 16:45 CET. 

TopRight
TopRight Nordic AB grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. Med modern glas- och ljusteknologi förbättrar vi säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.           

TopRight som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight Nordic AB (publ)

Taptogatan 6 115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar: