Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon föreslår garanterad företrädesemission

Styrelsen i Opcon AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 9 november 2012 för att besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionsbeloppet före emissionskostnader beräknas uppgå till högst ca 130 mkr.

Opcons styrelseordförande Mats Gabrielsson och koncernchef Rolf Hasselström har via bolag lämnat tecknings- och garantiförbindelser motsvarande ca 30 procent av emissionen upp till 130 mkr. Därutöver är emissionen, genom ett garantikonsortium, garanterad upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet.

Bakgrund

Som ett led i Opcons fokus på energi- och miljöteknik inom energisektorn och i att stärka bolagets finansiella ställning inledde Bolaget under föregående år en försäljning av affärsområdet Engine Efficiency. Sedan processen inleddes har affärsområdet fortsatt att utvecklas positivt med växande omsättning och god lönsamhet, trots en svag konjunktur i omvärlden.

Mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på finansmarknaden har någon försäljning av Engine Efficiency ännu inte kunnat slutföras och en affär kan dra ut på tiden. Styrelsen avser därför att skaffa sig den finansiella styrka som krävs för att kunna behålla, utveckla och fortsätta investera i affärsområdet, som bedöms ha goda framtidsutsikter, om en försäljning inte kan ske inom kort.

Opcon har under en tid arbetat med att skynda på industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för produktion av el från spillvärme (Opcon Powerbox) bedöms ha mycket goda förutsättningar. Låga elpriser i Sverige och en svag industrikonjunktur har dock inneburit att marknadsgenombrottet tagit väsentligt längre tid än väntat. Bolaget har också lagt stora resurser på att utveckla den marina tillämpningen av Opcon Powerbox och har fått sina två första installerade anläggningar på ett av Wallenius fartyg maringodkända. På marinsidan, där ledtiderna är långa, förväntas den första kommersiella ordern inte förrän någon gång under 2013 för leverans 2014 och framåt.

Bolaget har även behov av ytterligare rörelsekapital för att säkerställa verksamheten och tillväxten i vissa segment (satsningar i Europa och Kina inom Renewable Energy) och vill samtidigt trygga finansieringen för att ha beredskap för en fortsatt svag konjunktur.

Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets finansiella ställning och säkra tillgången till rörelsekapital.

Handel med teckningsrätter förväntas inledas 21 november 2012 och avslutas tre dagar innan teckningsperiodens slut. Handel med BTA kommer att ske från och med den 21 november 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Styrelsens förslag

Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 9 november 2012 för att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Den extra bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att senast den 9 november 2012 besluta om de fullständiga emissionsvillkoren, det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Förslaget är villkorat av att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital och ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

    
   
Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 10 oktober 2012, kl 08.30 (CET).

   
VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opcon. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Opcon kommer endast att ske genom det prospekt som Opcon bedömer kunna offentliggöra omkring mitten av november 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities

Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Taggar: