Opcon: Styrelsen föreslår företrädesemission
Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 för att besluta om företrädesemission.
Bakgrund
I samband med halvårsrapporten som publicerades den 24 augusti meddelade styrelsen för Opcon AB att man avsåg kalla till bolagsstämma för att besluta om företrädesemission.
Bakgrunden är att bolaget under en tid har arbetat med att skynda på industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för produktion av el från spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar. Bland annat ligger fokus på att utveckla marinsidan där Opcon beslutat att stärka sin egen förmåga till vidare satsningar. Detta har skett efter att bolaget inlett en resurskrävande vidareutveckling av Opcon Powerbox för drift till havs där en första referensanläggning installeras på ett av Wallenius fartyg som är under produktion. Opcon har också inlett samarbeten och samtal med ett antal stora aktörer kring Opcon Powerbox på marinsidan.
Opcon arbetar även med att ta tekniken till den kinesiska marknaden. Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.
Parallellt med ovanstående har bolaget ett behov av ytterligare rörelsekapital för att säkerställa tillväxten och verksamheten i den löpande rörelsen tills dess att det omfattande besparingsprogrammet nått sin fulla effekt vilket beräknas ske i början av 2012.
På bioenergisidan har Opcon också för avsikt att förvärva de återstående 25 procenten av aktierna i Saxlund International Gmbh och öka ägandet i Saxlund International Ltd i UK vilket förväntas underlätta expansionen på den växande europeiska marknaden. Bägge bolagen är lönsamma och har en växande orderbok. I Tyskland förväntas också Saxlund International Gmbh att kunna kapitalisera på den omställning av energisystemen i Tyskland som väntas efter beslutet att avveckla kärnkraften.
För att renodla verksamheten ytterligare och stärka bolagets finansiella ställning har Opcon också inlett en försäljning av affärsområdet Engine Efficiency. Mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på finansmarknaden har styrelsen samtidigt velat säkerställa att Opcon har tid och handlingsutrymme för en försäljningsprocess som innebär att ett rättvisande värde på verksamheten kan erhållas och inte av likviditetsskäl tvingas genomföra en transaktion som inte är optimal för aktieägarna.
Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets finansiella ställning och säkra tillgången till rörelsekapital.
Tidplan
Kallelse till bolagsstämman kommer att annonseras den 8 september 2011. Teckningsperioden förväntas inledas den 17 oktober 2011 och pågå fram till och med den 31 oktober 2011.
Avstämningsdag förväntas vara den 13 oktober 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter förväntas vara den 10 oktober 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter förväntas vara den 11 oktober 2011.
Handel med teckningsrätter förväntas inledas 17 oktober 2011 och avslutas tre dagar innan teckningsperiodens slut. Handel med BTA kommer att ske från och med den 17 oktober 2011 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
Styrelsens förslag
Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 för att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Den extra bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att senast den 6 oktober 2011 besluta om de fullständiga emissionsvillkoren.
Förslaget är villkorat av att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital och ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier.
Styrelsens förslag över fullständiga villkor kommer att offentliggöras senare och anvisningar samt mer utförlig information om bl.a. hur emissionslikviden är avsedd att användas kommer, i prospektet, att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds.
Som rådgivare har Opcon utsett Erik Penser Bankaktiebolag.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive
etanol-, naturgas- och biogasmotorer.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 6 september 2011, kl 11:30 (CET).
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opcon. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Opcon kommer endast att ske genom det prospekt som Opcon bedömer kunna offentliggöra omkring mitten av oktober 2011.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities
Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.