Opcon AB offentliggör villkor för företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för Opcon har fastställt villkor och teckningskurs för den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som föreslås beslutas om på extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 i enlighet med styrelsens förslag från den 5 september 2011.

• Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier
• Teckningskurs 1,25 kronor per aktie
• Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till ca 130 miljoner kronor före emissionskostnader
• Emissionen är fullt garanterad

Innehav av en (1) aktie i Opcon på avstämningsdagen ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Opcon högst ca 130 miljoner kronor före emissionskostnader genom utgivande av högst 104.136.908 aktier.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 208.273.816 kronor. Eftersom teckningskursen fastställts till ett belopp understigande aktiernas kvotvärde kommer 0,75 kronor per aktie tillföras aktiekapitalet genom överföring från Bolagets eget kapital, totalt högst 78.102.681 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att med företrädesrätt delta i emissionen är den 13 oktober 2011.

Opcon kommer i anledning av företrädesemissionen upprätta ett emissionsprospekt vilket beräknas offentliggöras den 12 oktober 2011. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 17 oktober till och med den 31 oktober 2011, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 17 oktober till och med den 26 oktober 2011. Teckningsrätter som inte utnyttjas före teckningstidens slut eller avyttras senast den 26 oktober förlorar sitt värde.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

6 oktober            Extra bolagsstämma beslutar om nyemission i enlighet med styrelsens förslag
10 oktober          Sista dag för handel i Opcon-aktier inklusive rätt att delta i företrädesemission
11 oktober          Första dag för handel i Opcon-aktier exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
13 oktober          Avstämningsdag
17-26 oktober     Handel med teckningsrätter
17-31 oktober     Teckningsperiod
4 november        Preliminärt offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Bakgrunden är att bolaget under en tid har arbetat med att skynda på industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för produktion av el från spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar. Bland annat ligger fokus på att utveckla marinsidan där Opcon beslutat att stärka sin egen förmåga till vidare satsningar, vilket kommer att kräva ytterligare kapital. Detta har skett efter att bolaget inlett en resurskrävande vidareutveckling av Opcon Powerbox för drift till havs där en första referensanläggning installeras på ett av Wallenius nybyggda fartyg. Opcon har också inlett samarbeten och samtal med ett antal stora aktörer kring Opcon Powerbox på marinsidan.

Opcon arbetar även med att ta tekniken till den kinesiska marknaden. Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.

På bioenergisidan har Opcon också för avsikt att förvärva de återstående 25 procenten av aktierna i Saxlund International Gmbh och öka ägandet i Saxlund International Ltd i UK vilket förväntas underlätta expansionen på den växande europeiska marknaden. Bägge bolagen är lönsamma och har en växande orderbok. I Tyskland förväntas också Saxlund International Gmbh att kunna kapitalisera på den omställning av energisystemen i Tyskland som väntas efter beslutet att avveckla kärnkraften.

Parallellt med ovanstående har bolaget behov av ytterligare rörelsekapital för att säkerställa tillväxten och verksamheten i den löpande rörelsen tills dess att det omfattande besparingsprogrammet, som initierades under andra kvartalet 2011, nått sin fulla effekt vilket beräknas ske under början av 2012.

För att renodla verksamheten ytterligare och stärka bolagets finansiella ställning har Opcon också inlett en försäljning av affärsområdet Engine Efficiency. Mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på finansmarknaden har styrelsen samtidigt velat säkerställa att Opcon har tid och handlingsutrymme för en försäljningsprocess som innebär att ett rättvisande värde på verksamheten kan erhållas och inte av likviditetsskäl tvingas genomföra en transaktion som inte är optimal för aktieägarna. 

Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets finansiella ställning och säkra tillgången till rörelsekapital.

Åtagande och garantier
Bolagets huvudägare och ledning har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt respektive aktieinnehav. Utöver det har ytterligare ett par aktieägare förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen. Sammanlagt har bolaget fått teckningsförbindelser motsvarar 36,3 miljoner kronor eller 27,9 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har bolagets största ägare, Mats Gabrielsson genom bolag, garanterat att teckna aktier till ett belopp om 15 miljoner kronor. En av bolagets större ägare, Amrego Kapitalförvaltning med 3,1 procent av kapitalet, har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och uttryckt sin avsikt att teckna sin andel, motsvarande knappt fyra miljoner kronor.

Utöver teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar enligt ovan har ett garantikonsortium, omfattande svenska och internationella institutioner och privatpersoner, förbundit sig att teckna aktier motsvarande ett belopp om högst ca 90 miljoner kronor (Av dessa utgör Mats Gabrielssons garantiförbindelse 15 miljoner kronor). Garantiåtagandet förutsätter att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemissionen enligt styrelsens förslag. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100 procent.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Opcon i anledning av företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gabrielsson, styrelseordförande, tel. 070-775 83 20
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Presentation av Opcon
I anledning av företrädesemissionen bjuder Opcon in till en presentation av bolaget.
Tid: 15.00 torsdag den 20 oktober 2011
Plats: Erik Penser Bankaktiebolags lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm
Anmälan senast den 18 oktober 2011 till niklas.johansson@opcon.se

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 26 september 2011, kl 08:30 (CET).

 
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opcon. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Opcon kommer endast att ske genom det prospekt som Opcon bedömer kunna offentliggöra omkring mitten av oktober 2011.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Taggar: