Opcon säkrar finansieringsram på 250 mkr för satsningar inom förnyelsebar energi och energieffektivisering
För att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid har energi- och miljöteknikkoncernen Opcon AB tecknat avtal med GEM Investment Advisers, Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36 månader. Avtalet ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot rätt att teckna aktier i nyemission.
Finansieringsfaciliteten ersätter samtidigt den planerade emissionen av konvertibellån om sammanlagt upp till 40 miljoner USD över tid till August Capital Ltd. där avsiktsförklaring tecknades i slutet av februari.
- Energisäkerhet och tillgång till ren energi är avgörande frågor idag. Vi ser stora möjligheter inom förnyelsebar energi och energieffektivisering framåt. Vi har idag ledande teknik inom spillvärmeåtervinning och bioenergi med stor potential. Med den utveckling och tillväxt vi ser framför oss, med bränslebesparing på marinsidan och de möjligheter vi ser internationellt, inte minst i länder som Kina, behöver vi stärka våra finansiella muskler. Det här är en väl tilltagen ram som säkerställer att bolaget successivt har tillgång till kapital när det behövs. På så sätt begränsar vi också utspädningen, säger Mats Gabrielsson, styrelseordförande och störste ägare i Opcon AB.
- Det här är en flexibel lösning som är mer anpassad till företagets finansieringsbehov framåt. Den är också långsiktigt bra för aktieägarna och innebär mindre administration än konvertibellösningen, säger Mats Gabrielsson.
Opcon AB ("Opcon") har under ett antal år renodlat verksamheten mot energi- och miljöteknik och byggt en stark tillväxtplattform inom såväl affärsområdet Renewable Energy som Engine Efficiency. Samtidigt har stora resurser lagts på att utveckla ny teknik för spillvärmeåtervinning, antingen inom bioenergisektorn eller för elproduktion med Opcon Powerbox. Teknik vars värde bedöms öka i takt med att energipriserna världen över stiger. Styrelsen räknar också med betydande tillväxt där jämförbara enheter förväntas växa med 30 procent eller mer under 2011.
Bakgrunden till avtalet är att styrelsen vill stärka bolagets finansiella muskler och säkerställa att bolaget successivt har tillgång till kapital för att skynda på industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för produktion av el från spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar.
Efter det intensiva arbete som bedrivits på marinsidan har bolaget också reviderat upp antalet fartyg där bolagets produkter bedöms ha tekniska och kommersiella förutsättningar att bli framgångsrika. Samtidigt har bunkerpriserna ökat kraftigt och mer än fördubblats sedan början av 2009. Opcon har också inlett en resurskrävande vidareutveckling av Opcon Powerbox för drift till havs och en första referensanläggning installeras på ett av Wallenius fartyg under mitten av 2011. Med de samarbeten och samtal som inletts med ett antal stora aktörer kring Opcon Powerbox på marinsidan har också Opcon beslutat att stärka sin egen förmåga till vidare satsningar.
Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.
Huvudsakliga kommersiella villkor:
Totalt ställer GEM en finansieringsfacilitet till Opcons förfogande om 250 mkr före kostnader, med ett förskott på 25 mkr. Opcon har därmed förbundit sig att utnyttja minst 25 mkr av ramen. Finansieringsfaciliteten löper under 36 månader. I takt med att Opcon utnyttjar faciliteten ges GEM rätt att teckna aktier för motsvarande belopp. Teckningskursen sätts till 90 procent av marknadspriset som fastställs löpande som ett genomsnitt av ett antal handelsdagar vid de tillfällen Opcon väljer att dra på krediten.
Avtalet innefattar även ett åtagande att GEM, som säkerhet, får låna aktier till dess att nyemission genomförts och de nya aktierna registrerats. För detta ändamål ställer B.O. Intressenter en ram av aktier till förfogande, initialt motsvarande vad Opcon förbundit sig att utnyttja.
Enligt avtalet ställer Opcon även ut 2.2 miljoner köpoptioner med teckningskurs på 24 kr som löper under fem år. Optionerna är villkorade av beslut på bolagsstämma. Opcons två största ägare som tillsammans kontrollerar ca 26,2 procent av bolaget har förbundit sig att rösta för ett sådant förslag.
Global Emerging Markets Group limited, www.gemny.com, grundades 1991. GEM förvaltar 3,4 miljarder USD och har genomfört 285 transaktioner i 60 länder. Bolaget är en alternativ investerare med en rad olika investeringsfonder världen över.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gabrielsson, styrelseordförande, Opcon AB, tel. 070-775 83 20
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se
Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 410. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- & kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer.
Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.
Taggar: