Uttalande från den oberoende kommittén i styrelsen för Tretti med anledning av CDONs offentliga uppköpserbjudande.
Trettis oberoende kommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera CDONs offentliga uppköpserbjudande.
Bakgrund
Detta uttalande görs av den oberoende kommittén i styrelsen (”Oberoende Kommittén”) för Tretti AB (publ) (”Tretti” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i NBK:s regler omfattande NASDAQ OMX First North rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).
CDON Group AB (publ) (”CDON”), har idag den 28 april 2011 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tretti att överlåta samtliga sina aktier i Tretti till CDON (”Erbjudandet”). CDON erbjuder varje aktieägare i Tretti 67,25 kronor kontant per Tretti-aktie. Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet.
Erbjudandet är bland annat villkorat av att CDON blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Tretti, att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att inga omständigheter inträffar som har en väsentligt negativ effekt på Bolagets resultat eller finansiella situation. Den Oberoende Kommittén konstaterar att aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna i förväg har bekräftat att man kommer att acceptera Erbjudandet.
Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes förväntas acceptperioden påbörjas omkring den 6 maj 2011 och avslutas omkring den 26 maj 2011. Beräknad likviddag är 3 juni 2011.
CDON har av den Oberoende Kommittén tillåtits att genomföra en begränsad due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet. Tillhandahållen information innehåller inga uppgifter som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier.
För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till CDONs pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag.
Som ett led i den Oberoende Kommitténs utvärdering av Erbjudandet har den Oberoende Kommittén inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från Nordea.
Den Oberoende Kommitténs rekommendation
Av Nordeas värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) framgår att, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges däri, vederlaget som erbjuds av CDON är skäligt från en finansiell synvinkel för aktieägarna i Bolaget. Baserat på värderingsutlåtandet rekommenderar den Oberoende Kommittén enhälligt aktieägarna i Tretti att acceptera Erbjudandet. Den Oberoende Kommitténs rekommendation är grundad på rådande förhållanden per dagens datum.
Enligt Takeover-reglerna ska den Oberoende Kommittén även redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Tretti, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om CDONs strategiska planer för Tretti och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen på de platser där Tretti bedriver sin verksamhet. Den Oberoende Kommittén har därvid noterat att CDON uttalat att man, även om man först efter Erbjudandets fullbordan kommer att i detalj studera bästa struktur för framtiden, enligt nuvarande bedömning inte förutser några väsentliga förändringar för företagsledningen och de anställda (inklusive anställningsvillkor) eller sysselsättningen på de platser där Tretti bedriver verksamhet. Den Oberoende Kommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.
Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Stockholm den 28 april 2011
Tretti AB (publ)
Den Oberoende Kommittén
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl. 8.01.
Peter Westring, styrelseledamot i Tretti AB (publ), telefon 070 572 57 04
Tretti är ett internetbaserat detaljhandelsbolag verksamt på marknaden för vitvaror och andra hushållsnära produkter. Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via Bolagets e-butik. Tretti har sitt säte i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX First North Premier.