TriCarbs BidCo AB offentliggör justerad konsortiesammansättning och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Den 27 april 2026 offentliggjorde TriCarbs BidCo AB[1] ("Budgivaren" eller "Konsortiet") ett rekommenderat kontanterbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Cint Group AB (publ) (”Cint”) till ett pris om 5,60 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”) (”Erbjudandet”). Konsortiets medlemmar bestod då av Triton Fund 6[2], Bolero[3] samt Patrick Comer, VD för Cint, och Brett Schnittlich, styrelseledamot och tidigare operativ chef för Cint, som medgrundade Lucid, ett globalt bolag inom research technology-sektorn som förvärvades av Cint 2021. Cints aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

I ljuset av Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2026:18 som offentliggjordes den 27 maj 2026 har Budgivaren beslutat att justera det underliggande konsortieavtalet så att enbart Triton Fund 6 och Bolero framöver ska vara del av Konsortiet som genomför Erbjudandet.[4]

Budgivaren har mot bakgrund av ovan beslutat att förlänga acceptfristen till 22 juni 2026 och utbetalning av vederlaget i Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 29 juni 2026.

Erbjudandet värderar Cint till ungefär SEK 1 989 miljoner, baserat på samtliga 355 113 345 utestående aktier i Cint. Baserat på de 249 954 865 aktier i Cint som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av Budgivaren eller av Cint, uppgår värdet av Erbjudandet till ungefär SEK 1 400 miljoner[5].

Budgivaren har erhållit ovillkorliga åtaganden att acceptera Erbjudandet från Patrick Comer och Brett Schnittlich, inklusive deras närstående parter där detta är relevant, som därmed kommer att lämna in samtliga sina 12 578 895 respektive 3 102 004 aktier (dvs. totalt 15 680 899 aktier, motsvarande ungefär 4,4 procent av aktierna och rösterna i Cint) i Erbjudandet. Åtagandena gäller oavsett om någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Cint på villkor som är mer förmånliga för Cints aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

Patrick Comer och Brett Schnittlich kommenterar:

"Vi är fortsatt övertygade om att erbjudandet från Konsortiet utgör den bästa vägen framåt för Cint när bolaget går in i nästa fas av sin utveckling. Vårt engagemang för bolaget förblir oförändrat och vi är fokuserade på att driva verksamheten, tillgodose våra kunder och partners samt stötta våra medarbetare. Vi ser fram emot att fortsätta Cints utveckling med stöd av Konsortiet som ett privatägt bolag."

Budgivaren har erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2026:20) som bekräftar att justeringen av konsortiesammansättningen är förenlig med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("Takeover-reglerna").

I övrigt gäller Erbjudandet alltjämt i enlighet med de villkor som offentliggjordes den 27 april 2026, inklusive Erbjudandepriset.

Tilläggserbjudandehandling

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 13 maj 2026 ("Erbjudandehandlingen"). Ett tillägg till Erbjudandehandlingen, som återger innehållet i detta pressmeddelande, kommer att ges in till Finansinspektionen för godkännande och därefter publiceras av Budgivaren ("Tilläggshandlingen").

Enligt Takeover-reglerna har aktieägare i Cint som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen rätt att återkalla sina lämnade accepter inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen. I övrigt föreligger rätt att återkalla lämnad accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallelse ska ske på samma sätt som övriga återkallelser enligt anvisningarna i Erbjudandehandlingen.

Konsortiets och Budgivarens aktieägande i Cint

Bolero äger 105 158 480 aktier, motsvarande cirka 29,6 procent av samtliga aktier och röster i Cint, Bolero kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Cint till Budgivaren vid fullföljande av Erbjudandet.[6]

Utöver vad som anges ovan äger eller kontrollerar varken Budgivaren eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Cint eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Cint. Varken Budgivaren eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Cint som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Cint till ett pris som överstiger Erbjudandepriset under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Budgivaren och medlemmarna i Konsortiet komma att förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Cint utanför Erbjudandet till ett pris som inte överstiger Erbjudandepriset. I förekommande fall kommer varje sådant förvärv eller avtal att genomföras i enlighet med svensk lag och Takeover-reglerna och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. En aktieägare som vill acceptera Erbjudandet men inte vill invänta utbetalning av vederlag kan försöka sälja sina aktier på marknaden.

Preliminär tidplan[7]

Budgivaren förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och sätta ett tidigare datum för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga datumet för utbetalning av vederlag.

Information om Konsortiet och Budgivaren

Konsortiet består av Triton Fund 6 och Bolero. Vidare är TriCarbs BidCo AB, organisationsnummer 559581-3097, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress c/o Triton Nordic Sub-Advisory Group AB, Kungsträdgårdsgatan 20 7tr, 111 47 Stockholm. Budgivaren ägs för närvarande (indirekt) av Triton Fund 6 och kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, att ägas av samtliga medlemmar i Konsortiet.

Triton Fund 6

Triton Partners grundades 1997 och ägs av sina partners. Företaget är en ledande europeisk investerare som specialiserar sig på medelstora företag inom olika branscher. Triton Partners fokuserar på att investera i företag som tillhandahåller verksamhetskritiska varor och tjänster inom sina tre kärnsektorer: företagstjänster, industriell teknik och hälso- och sjukvård.

Triton Fund 6 består av (i) Triton Fund 6 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B269496, (ii) Triton Fund 6 F&F SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B275112, (iii) Triton Fund 6 F&F No.2 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B288613, och (iv) Triton Fund 6 F&F No.3 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B301492.

Bolero

Bolero Holdings SARL är ett luxemburgskt privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), bildat och organiserat under luxemburgsk rätt och registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg under organisationsnummer B224667, med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 juni 2026 klockan 15:05 CEST.

Information om Erbjudandet

För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen se: www.data-driven-future.com.

För mediafrågor, vänligen kontakta:

Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton

Tel: +46 709 483 810, e-post: hazen.au@triton-partners.com.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Budgivaren efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Budgivaren eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Cint, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Cint. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framåtriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dag de lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de utgivna och utestående aktierna i Cint, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och som är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier i Cint med hemvist i USA ("Amerikanska Aktieägare") informeras om att Cints aktier inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att Cint inte omfattas av kraven på regelbunden rapportering i U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S. Exchange Act"), och inte är skyldig att, och inte lämnar några rapporter till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission ("SEC").

Erbjudandet lämnas till de Amerikanska Aktieägarna på samma villkor som de villkor som gäller för övriga aktieägare i Cint. Alla informationsdokument, inklusive Erbjudandehandlingen, kommer att distribueras till Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med det sätt på vilket sådana dokument distribueras till Cints övriga aktieägare.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med tillämpliga krav i U.S. Exchange Act, och tillämpliga regler och föreskrifter som utfärdats i enlighet därmed, inklusive Section 14(e) i U.S. Exchange Act och Regulation 14E därunder, i varje enskilt fall i den utsträckning som är tillämplig, med förbehåll för undantaget i Rule 14e-1(d) i U.S. Exchange Act ("Tier II-undantaget").

Erbjudandet kommer i övrigt att lämnas i enlighet med de informations- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande, med avseende på rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelanden om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Som tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer redovisning av vederlag i Erbjudandet att ske baserat på tillämpliga svenska regler, vilka avviker från sedvanliga processer i USA, särskilt vad avser tidpunkten för erläggande av vederlag. Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Cints finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Cint, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, görs tillgänglig för Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för Cints övriga aktieägare.

Det kan vara svårt för Cints aktieägare att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom Cint och Budgivaren är belägna i andra länder än USA och vissa eller alla av deras funktionärer och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Cints aktieägare kanske inte kan stämma Cint eller Budgivaren eller deras respektive funktionärer eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga Cint eller Budgivaren och/eller deras respektive dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning, kan Budgivaren och dess närstående eller dess mäklare och dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av Cints aktier utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar kommer information om sådana förvärv att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare om sådan information i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Cints hemvist. Dessutom kan den finansiella rådgivaren till Budgivaren också delta i normala handelsaktiviteter med värdepapper i Cint, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper så länge sådana köp eller arrangemang sker i enlighet med tillämplig lag.

En Amerikansk Aktieägares mottagande av kontanter i enlighet med Erbjudandet kan vara en skattepliktig transaktion för amerikansk federal inkomstskatt och enligt tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en oberoende professionell rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Budgivaren eller något av dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter eller någon annan person som agerar på deras vägnar i samband med Erbjudandet ska vara ansvarig för några skatteeffekter eller skulder till följd av accept av Erbjudandet.

Amerikanska Aktieägare uppmanas att rådgöra med sina egna rådgivare avseende Erbjudandet.

[1]    TriCarbs BidCo AB är ett nybildat svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559581-3097, som för närvarande ägs (indirekt) av Triton Fund 6 och som, vid fullföljandet av Erbjudandet, kommer att ägas av samtliga medlemmar i Konsortiet.