TriCarbs BidCo fullföljer det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Cint och blir ägare till 93,0 procent av aktierna i bolaget

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Den 27 april 2026 offentliggjorde ett konsortium, idag bestående av Triton Fund 6[1] och Bolero[2] ("Konsortiet"), genom TriCarbs BidCo AB[3] ("TriCarbs BidCo"), ett rekommenderat kontanterbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Cint Group AB (publ) (”Cint”) till ett pris om 5,60 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 30 juni 2026 höjde TriCarbs BidCo vederlaget till 6,00 kronor kontant per aktie och förlängde acceptfristen till den 14 juli 2026. Vid utgången av acceptfristen hade Erbjudandet accepterats av innehavare av 63,4 procent av aktierna i Cint. TriCarbs BidCo har beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Detta innebär att TriCarbs BidCo kontrollerar 93,0 procent av aktierna i Cint.[4]  Utbetalning av vederlag avseende de aktier som hade lämnats in i Erbjudandet den 14 juli 2026 beräknas inledas omkring den 22 juli 2026. För att ge aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet en ytterligare möjlighet att göra det har TriCarbs BidCo beslutat att förlänga acceptristen till den 29 juli.

Aktier som lämnas in i Erbjudandet

Erbjudandet har accepterats av innehavare av 225 052 917 aktier, motsvarande 63,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Cint. Detta innebär att TriCarbs BidCo, tillsammans med de 105 158 480 aktier som redan ägdes av Bolero före offentliggörandet av Erbjudandet och som nu kommer att tillskjutas TriCarbs BidCo, kontrollerar 330 211 397 aktier, motsvarande 93,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Cint.[5]

Utöver det ovanstående ägde varken TriCarbs BidCo eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Cint vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och de har inte förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Fullföljande av Erbjudandet

Samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts. TriCarbs BidCo har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet.

TriCarbs BidCo beräknar att kunna påbörja utbetalning av vederlag avseende de aktier som hade lämnats in i Erbjudandet klockan 17.00 den 14 juli 2026 omkring den 22 juli 2026.

Förlängning av acceptfristen

För att ge aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet en ytterligare möjlighet att göra det har TriCarbs BidCo beslutat att förlänga acceptfristen till och med klockan 17:00 den 29 juli 2026. TriCarbs BidCo beräknar att kunna påbörja utbetalning av vederlag avseende de aktier som lämnas in i Erbjudandet under denna förlängning av acceptfristen omkring den 5 augusti 2026.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, inte rätt att återkalla lämnad accept.

Thomas Hofvenstam, Fund Managing Partner, Co-Head för Triton Mid-Market på Triton Partners, kommenterar:

”Vi kan nu meddela att erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna i Cint, vilket gör det möjligt för oss att fullfölja erbjudandet. Vi ser fram emot att stödja Cint, dess ledningsgrupp och medarbetare i att accelerera strategin och att investera i Cints långsiktiga utveckling. Vi förlänger acceptperioden till den 29 juli för att ge återstående aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet.”

TriCarbs BidCo avser att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen för att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. TriCarbs BidCo avser även att verka för att aktierna i Cint avnoteras från Nasdaq Stockholm.   

Rådgivare

TriCarbs BidCo och Konsortiet har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Linklaters som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Bolero har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 16 juli 2026 klockan 08.00 CEST.

Information om Erbjudandet

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen se: www.data-driven-future.com.

För mediafrågor, vänligen kontakta:

Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton

Tel: +46 709 483 810, e-post: hazen.au@triton-partners.com.

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – TriCarbs BidCo kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. TriCarbs BidCo kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig TriCarbs BidCo rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om TriCarbs BidCo efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

TriCarbs BidCo eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Cint, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Cint. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

EU:s direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("AIFMD")

Till följd av slutförandet av investeringen i Cint av Triton Investments Management SARL ("AIFM"), indirekt genom Triton Fund 6, kräver artikel 28 i AIFMD att AIFM underrättar de aktieägare som inte har accepterat Erbjudandet om vissa informationspunkter. Detta pressmeddelande utgör sådan underrättelse. Utöver den information som anges ovan underrättar AIFM härmed sådana aktieägare om följande:

(i) AIFM upprätthåller omfattande riktlinjer och förfaranden utformade för att förebygga och hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter som kan uppstå i samband med dess investeringar och för att säkerställa att eventuella avtal som AIFM har med de bolag AIFM investerar i ingås på marknadsmässiga villkor. Dessa finns tillgängliga för vidare diskussion, vid behov.

(ii) AIFM har inte som vana att utfärda allmänna meddelanden till de anställda i de bolag i vilka fonder förvaltade av AIFM investerar. Om detta skulle vara nödvändigt skulle AIFM, under normala omständigheter, endast göra detta genom Cints styrelse.

Vänligen kontakta AIFM om det finns några frågor avseende detta pressmeddelande i den mån det utgör en underrättelse enligt AIFMD. AIFM:s kontaktuppgifter är följande:

Address:                                   2 rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg

Land:                                         Luxemburg

Telefonnummer:                       +352 26 753 123

E-post:                                       ComplianceTeam@triton-partners.com 

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom TriCarbs BidCos kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framåtriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dag de lämnades och TriCarbs BidCo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de utgivna och utestående aktierna i Cint, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och som är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier i Cint med hemvist i USA ("Amerikanska Aktieägare") informeras om att Cints aktier inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att Cint inte omfattas av kraven på regelbunden rapportering i U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S. Exchange Act"), och inte är skyldig att, och inte lämnar några rapporter till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission ("SEC").

Erbjudandet lämnas till de Amerikanska Aktieägarna på samma villkor som de villkor som gäller för övriga aktieägare i Cint. Alla informationsdokument, inklusive Erbjudandehandlingen, kommer att distribueras till Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med det sätt på vilket sådana dokument distribueras till Cints övriga aktieägare.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med tillämpliga krav i U.S. Exchange Act, och tillämpliga regler och föreskrifter som utfärdats i enlighet därmed, inklusive Section 14(e) i U.S. Exchange Act och Regulation 14E därunder, i varje enskilt fall i den utsträckning som är tillämplig, med förbehåll för undantaget i Rule 14e-1(d) i U.S. Exchange Act ("Tier II-undantaget").

Erbjudandet kommer i övrigt att lämnas i enlighet med de informations- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande, med avseende på rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelanden om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Som tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer redovisning av vederlag i Erbjudandet att ske baserat på tillämpliga svenska regler, vilka avviker från sedvanliga processer i USA, särskilt vad avser tidpunkten för erläggande av vederlag. Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Cints finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Cint, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, görs tillgänglig för Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för Cints övriga aktieägare.

Det kan vara svårt för Cints aktieägare att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom Cint och TriCarbs BidCo är belägna i andra länder än USA och vissa eller alla av deras funktionärer och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Cints aktieägare kanske inte kan stämma Cint eller TriCarbs BidCo eller deras respektive funktionärer eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga Cint eller TriCarbs BidCo och/eller deras respektive dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning, kan TriCarbs BidCo och dess närstående eller dess mäklare och dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för TriCarbs BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av Cints aktier utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar kommer information om sådana förvärv att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare om sådan information i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Cints hemvist. Dessutom kan den finansiella rådgivaren till TriCarbs BidCo också delta i normala handelsaktiviteter med värdepapper i Cint, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper så länge sådana köp eller arrangemang sker i enlighet med tillämplig lag.

En Amerikansk Aktieägares mottagande av kontanter i enlighet med Erbjudandet kan vara en skattepliktig transaktion för amerikansk federal inkomstskatt och enligt tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en oberoende professionell rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken TriCarbs BidCo eller något av dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter eller någon annan person som agerar på deras vägnar i samband med Erbjudandet ska vara ansvarig för några skatteeffekter eller skulder till följd av accept av Erbjudandet.

Amerikanska Aktieägare uppmanas att rådgöra med sina egna rådgivare avseende Erbjudandet.