Triton Fund 6, Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich, genom TriCarbs BidCo AB offentliggör ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande om 5,60 kronor per aktie till aktieägarna i Cint

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i slutet av detta pressmeddelande.

Triton Fund 6[1], Bolero[2], Patrick Comer och Brett Schnittlich (tillsammans "Konsortiet"), genom TriCarbs BidCo AB[3] ("TriCarbs BidCo"), offentliggör ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Cint Group AB (publ) ("Cint" eller "Bolaget") för 5,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Konsortiet består av Triton Fund 6, en investerare med omfattande erfarenhet av att stödja bolag genom operativ och strategisk utveckling, Bolero, Bolagets största aktieägare, samt Patrick Comer, VD för Cint, och Brett Schnittlich, operativ chef för Cint, som grundade Lucid, ett globalt bolag inom research technology som förvärvades av Cint 2021 ("Grundarna av Lucid"). Aktierna i Cint är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Sammanfattning av Erbjudandet

• Aktieägarna i Cint erbjuds 5,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandepriset").
• Erbjudandet värderar samtliga aktier i Cint till cirka 1 989 miljoner kronor.[4] Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 234 273 966 aktier i Cint som varken direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av medlemmarna i Konsortiet eller innehas av Cint, uppgår till cirka 1 312 miljoner kronor.
• Styrelsen i Cint rekommenderar enhälligt Cints aktieägare att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från KPMG AB.
• Erbjudandepriset motsvarar en premie om:
  • cirka 33,0 procent i förhållande till stängningskursen om 4,21 kronor den 24 april 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
  • cirka 41,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,97 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • cirka 64,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,40 kronor under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • cirka 72,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,26 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
• Per dagen för detta pressmeddelande äger eller kontrollerar Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich sammanlagt 120 839 379 aktier i Cint, motsvarande cirka 34,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Cint.[5] Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, tillskjuta samtliga sina aktier i Cint till TriCarbs BidCo.
• Samtliga medlemmar i Konsortiet kommer att bidra med kontantfinansiering av Erbjudandet.
• Som en del av bildandet av Konsortiet har var och en av Triton Fund 6, Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich överenskommit om att samarbeta på exklusiv basis och åtagit sig att inte initiera, förhandla eller genomföra någon liknande transaktion som Erbjudandet på annat sätt än inom ramen för Konsortiet.
• Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att TriCarbs BidCo blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Cint (efter full utspädning) samt villkor 2 – 7 som framgår under "Villkor för Erbjudandets fullföljande" nedan.
• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 13 maj 2026. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 14 maj 2026 och avslutas omkring den 12 juni 2026. TriCarbs BidCo förbehåller sig rätten att förkorta och/eller förlänga acceptfristen.

Thomas Hofvenstam, Fund Managing Partner, Co-Head för Triton Mid-Market på Triton Partners, kommenterar:

“Vi har följt Cint och marknaden för datadrivna insikter sedan en tid och ser en tydlig potential i Bolaget och dess plattform. Marknaden genomgår just nu en betydande omvandling, vilket kräver att Cint ökar takten i både innovation och utveckling för att fullt ut kunna nå sin långsiktiga potential. Vi tror starkt på Cint och dess position i värdekedjan, och anser att konsortiet har rätt erfarenhet, expertis och finansiell kapacitet för att stödja bolaget i sin utveckling. Nästa fas i Cints resa kommer att kräva djärva beslut, ett ökat tempo i genomförandet samt omfattande kontinuerliga investeringar, vilket tillsammans medför både finansiella och operativa risker. Detta genomförs bäst i en privat miljö, med flexibilitet att fokusera på långsiktigt värdeskapande. Erbjudandet ger aktieägarna en möjlighet att realisera ett omedelbart och säkert värde till en attraktiv premie, och erbjuder likviditet i en aktie med begränsad handelsvolym, samt möjliggör för aktieägarna att minska eller undanröja sin exponering mot de framtida utmaningar som Cint står inför.”

Robert Zipp, Direktör på Bolero, kommenterar:

”Som långsiktig ägare har vi löpande utvärderat Bolagets position, liksom möjligheterna och kraven för nästa fas. För att förverkliga Bolagets fulla potential krävs en investeringstakt och nivå, samt ett operativt fokus, som bäst möjliggörs utanför den publika marknaden. Vi anser att konsortiet har de rätta förutsättningarna att förse Cint med den finansiella kapacitet, det långsiktiga perspektiv och det strategiska stöd som Bolagets fortsatta utveckling kräver.”

Patrick Comer, VD för Cint och grundare av Lucid, kommenterar:

“För att Cint ska nå sin fulla potential krävs accelererade investeringar inom tre områden: AI, resultatmätningserbjudandet och fortsatt plattformsutveckling. AI förändrar hur marknadsundersökningar köps och levereras, vilket skapar både nya möjligheter och potentiella risker som vi måste bemöta. Vi gör goda framsteg med våra nya plattformsfunktionaliteter, men det återstår fortfarande betydande arbete och migrationsrelaterade utmaningar, särskilt kopplat till våra största och mest komplexa kunder. Att genomföra denna agenda i ett högre tempo kommer att kräva omfattande investeringar och att dessa tidigareläggs, vilket bättre hanteras i en privat miljö med ett långsiktigt perspektiv. Brett och jag är övertygade om att detta är rätt väg framåt för Cint, och jag är fast besluten att leda det arbetet.“

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Cint är en pionjär inom så kallad research technology och digitala insikter, och är en av världens största plattformar inom området. Bolaget grundades 1998 och har över 290 miljoner respondenter i fler än 130 länder.

Marknaden för datadrivna insikter genomgår en omfattande förändring mot ökad automatisering och AI-baserade arbetsflöden, vilket sammantaget ökar kraven på skalbarhet, avancerad analys och hastighet. Detta driver efterfrågan på högkvalitativ mänsklig data och sofistikerad validering av svaren. Aktörer som inte kan innovera, hålla jämna steg med utvecklingen och säkerställa datakvalitet kommer att utsättas för strukturell press och riskera att slås ut.

Konsortiet ser Cint som en plattform med en tydligt definierad strategi, stor potential och med en stark position i värdekedjan. Cint befinner sig vid ett kritiskt vägskäl där Bolaget går in i en ny fas när de slutför migreringen av sina största kunder och påbörjar uppgraderingscykeln av kunder på legacy Lucid-platformen. För att förbli konkurrenskraftigt är det avgörande att öka takten både avseende genomförandet av strategin samt utvecklingen av nya produkter och funktioner. Detta kräver betydande investeringar i både teknik och kommersiella kapaciteter, vilket innebär betydande genomföranderisker samt press på marginaler och kassaflöde på kort sikt.

Mot bakgrund av det kritiska skede som Cint befinner sig i, en föränderlig marknadsdynamik och ett kraftigt ökat investeringsbehov, innebär genomförandet av de nödvändiga förändringarna betydande operativa, genomförandemässiga och finansiella risker. Konsortiet anser att detta kan hanteras bättre i en privat miljö, där Cint får tillgång till den expertis och finansiella flexibilitet som behövs för att accelerera genomförandet av strategin.

Konsortiet är övertygat om att ett privat ägande ger bäst förutsättningar för Cint, med strategiskt fokus, ett långsiktigt perspektiv och den investeringsflexibilitet som krävs för att genomföra nästa fas i Cints strategi, utan de begränsningar som följer av kortsiktiga marknadsförväntningar och volatilitet.

Efter separata och oberoende investeringsutvärderingar av Triton Fund 6, Bolero och Grundarna av Lucid, drog respektive part slutsatsen att en privat ägarstruktur är det bästa för Cints nästa utvecklingsfas. Denna gemensamma uppfattning ledde till bildandet av ett konsortium, som därefter inledde en strukturerad process tillsammans med Cints styrelse.

Konsortiet utgör en stark grund för att stödja Cints resa framåt. Det kombinerar Triton Partners omfattande branscherfarenhet, delvis baserad på Triton-fondernas tidigare investering i Norstat, samt dess beprövade förmåga att stödja bolag i operativa och strukturella omställningar, med Boleros långsiktiga ägarperspektiv och det finansiella åtagandet från samtliga konsortiemedlemmar, vilka alla kommer att tillföra ytterligare kapital. Grundarna av Lucid bidrar dessutom med betydande operativ expertis, kontinuitet och en djup förståelse för verksamheten.

TriCarbs BidCos planer för Cints framtida verksamhet och övergripande strategi innefattar för närvarande inga väsentliga förändringar av Cints driftställen eller dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor. TriCarbs BidCo har inga anställda, och Erbjudandet kommer därför inte att medföra några förändringar av TriCarbs BidCos ledning, anställda eller operativa verksamhet.

Erbjudandepriset

TriCarbs BidCo erbjuder 5,60 kronor kontant per aktie i Cint.

Erbjudandepriset motsvarar en premie om:[6]

• cirka 33,0 procent i förhållande till stängningskursen om 4,21 kronor den 24 april 2026 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
• cirka 41,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,97 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
• cirka 64,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,40 kronor under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 72,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 3,26 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Cint innehar 35 072 egna aktier.

Cints styrelse har föreslagit att den årsstämma som äger rum den 29 april 2026 beslutar om indragning av samtliga 35 072 egna aktier.

Om Cint betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna för vilken avstämningsdagen inträffat före utbetalning av vederlaget i Erbjudandet, kommer Erbjudandepriset att reduceras i motsvarande mån.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 312 miljoner kronor, baserat på totalt 234 273 966 aktier i Cint som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av medlemmarna i Konsortiet eller av Cint. Erbjudandet värderar Cint till cirka 1 989 miljoner kronor, baserat på samtliga 355 113 345 utestående aktier.[7]

Courtage kommer inte att utgå i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar inte rättigheter som deltagare i Cints incitamentsprogram kan ha (rättigheterna utgör inte finansiella instrument). TriCarbs BidCo kommer dock att verka för att sådana deltagare ges en skälig behandling med beaktande av villkoren för respektive program i samband med Erbjudandet. Erbjudandet omfattar inte heller några teckningsoptioner som innehas av Cint eller något av dess dotterbolag i syfte att säkra åtaganden enligt de ovannämnda programmen.

Rekommendation från styrelsen i Cint och fairness opinion

Cints styrelse rekommenderar enhälligt Cints aktieägare att acceptera Erbjudandet. Cints styrelse har informerat TriCarbs BidCo om att den har inhämtat en så kallad fairness opinion från KPMG AB, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Cints aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att TriCarbs BidCo blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Cint (efter full utspädning),

2. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Cint erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för TriCarbs BidCo acceptabla villkor,

3. att inga omständigheter har inträffat som har en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ påverkan, på Cints finansiella ställning, framtidsutsikter eller verksamhet, inklusive Cints omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Cint helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,

5. att Cint inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande,

6. att ingen information som har offentliggjorts av Cint, eller lämnats av Cint till TriCarbs BidCo, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Cint har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Cint, samt

7. att någon annan inte offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Cint på villkor som är mer förmånliga för Cints aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet.

TriCarbs BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren i punkterna 2 ‒ 7 ovan får emellertid ett återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för TriCarbs BidCos förvärv av Cint eller om det annars har godkänts av Aktiemarknadsnämnden.

TriCarbs BidCo förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive, såvitt avser villkoret i punkt 1, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor.

Kontantvederlaget som betalas i samband med Erbjudandet är i sin helhet säkerställt genom medel som är tillgängliga för TriCarbs BidCo i enlighet med kapitalåtaganden (så kallade equity commitment letters) utställda av Triton Fund 6 och Bolero. Samtliga medlemmar i Konsortiet har dock åtagit sig att bidra med kontantfinansiering av Erbjudandet vid fullföljande av Erbjudandet.

Granskning av information i samband med Erbjudandet

Konsortiet har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Cint. Cint har meddelat Konsortiet att, utöver ett utkast av Cints delårsrapport för det första kvartalet (januari – mars) för 2026, ingen insiderinformation har lämnats till Konsortiet i samband med due diligence-undersökningen. Cint har bekräftat för Konsortiet att Cint kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det första kvartalet 2026 i samband med offentliggörandet av Cints styrelses rekommendation av Erbjudandet.

Godkännanden från myndigheter

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bland annat av att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för TriCarbs BidCo acceptabla villkor. TriCarbs BidCos bedömning är dock att transaktionen inte kräver godkännande från myndigheter.

Cint i korthet

Cint är en global aktör inom research technology som sammanför varumärken, analytiker och andra organisationer med ett globalt nätverk av engagerade respondenter i över 130 länder.

Genom sina teknikplattformar, inklusive Cint Exchange och Lucid Measurement från Cint, möjliggör Bolaget storskalig insiktsgenerering och mätning av medieeffektivitet, med stöd av ett brett ekosystem av data- och målgruppsleverantörer.

Cint Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO: CINT), och har en global personalstyrka på över 700 medarbetare. Cint har kontor i bland annat Stockholm, London, New York, New Orleans, Singapore, Gurgaon och Sydney.

Information om Konsortiet och TriCarbs BidCo

Konsortiet består av Triton Fund 6, Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich. Vidare är TriCarbs BidCo, organisationsnummer 559581-3097, ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress c/o Triton Nordic Sub-Advisory Group AB, Kungsträdgårdsgatan 20 7tr, 111 47 Stockholm. TriCarbs BidCo ägs för närvarande (indirekt) av Triton Fund 6 och kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, att ägas av samtliga medlemmar i Konsortiet.

Som en del av bildandet av Konsortiet har var och en av Triton Fund 6, Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich överenskommit om att samarbeta på exklusiv basis och åtagit sig att inte initiera, förhandla eller genomföra någon liknande transaktion som Erbjudandet på annat sätt än inom ramen för Konsortiet.

Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich kommer, vid fullföljande av Erbjudandet, att tillskjuta samtliga sina aktier i Cint till TriCarbs BidCo (vad avser de två sistnämnda, genom ett gemensamt holdingbolag, i vilket Patrick Comer och Brett Schnittlich kommer att vara ensamma ägare). Vidare kommer samtliga medlemmar i Konsortiet att bidra med kontantfinansiering av Erbjudandet.

Triton Fund 6

Triton Partners grundades 1997 och ägs av sina partners. Företaget är en ledande europeisk investerare som specialiserar sig på medelstora företag inom olika branscher. Triton Partners fokuserar på att investera i företag som tillhandahåller verksamhetskritiska varor och tjänster inom sina tre kärnsektorer: företagstjänster, industriell teknik och hälso- och sjukvård.

Triton Fund 6 består av (i) Triton Fund 6 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B269496, (ii) Triton Fund 6 F&F SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B275112, (iii) Triton Fund 6 F&F No.2 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B288613, och (iv) Triton Fund 6 F&F No.3 SCSp, ett luxemburgskt société en commandite spéciale med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under nummer B301492.

Bolero

Bolero Holdings SARL är ett luxemburgskt privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), bildat och organiserat under luxemburgsk rätt och registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg under organisationsnummer B224667, med säte på 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg.

Grundarna av Lucid

Sedan 2024 är Patrick Comer verkställande direktör för Cint och Brett Schnittlich operativ chef för Cint. De har lång erfarenhet från branschen för research technology, bland annat från att ha grundat och utvecklat Lucid till en ledande global plattform.

År 2021 förvärvades Lucid av Cint, varefter Patrick Comer blev styrelseordförande i Cint. Patrick Comer och Brett Schnittlich har spelat en central roll i integrationen av Lucid i Cint samt i den fortsatta utvecklingen av Bolagets plattform, produktutbud och strategi. Deras samlade erfarenhet ger en djup förståelse för Bolagets teknik, verksamhet och position på marknaden, samt kontinuitet i genomförandet av dess strategiska prioriteringar.

TriCarbs BidCo

TriCarbs BidCo (organisationsnummer 559581-3097) är ett svenskt privat aktiebolag som för närvarande ägs (indirekt) av Triton Fund 6 och som, vid fullföljande av Erbjudandet, kommer att ägas av samtliga medlemmar i Konsortiet. TriCarbs BidCo bildades den 1 april 2026 och registrerades hos Bolagsverket den 14 april 2026. TriCarbs BidCo bildades för att genomföra Erbjudandet och har aldrig bedrivit någon verksamhet. TriCarbs BidCo har sitt säte i Stockholm och adress c/o Triton Nordic Sub-Advisory Group AB, Kungsträdgårdsgatan 20 7tr, 111 47 Stockholm.

Konsortiets och TriCarbs BidCos aktieägande i Cint

Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich äger eller kontrollerar redan sammanlagt 120 839 379 aktier, motsvarande cirka 34,0 procent av samtliga aktier och röster i Cint. Av dessa aktier äger Bolero 105 158 480 aktier, motsvarande cirka 29,6 procent av samtliga aktier och röster i Cint, Patrick Comer äger eller kontrollerar, direkt eller genom närstående, 12 578 895 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av samtliga aktier och röster i Cint, och Brett Schnittlich äger eller kontrollerar 3 102 004 aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier och röster i Cint. Bolero, Patrick Comer och Brett Schnittlich, inklusive närstående där relevant, kommer att tillskjuta samtliga sina aktier i Cint till TriCarbs BidCo vid fullföljande av Erbjudandet.[8]

Utöver vad som anges ovan äger eller kontrollerar varken TriCarbs BidCo eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Cint eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Cint. Varken TriCarbs BidCo eller medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Cint som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Cint till ett pris som överstiger Erbjudandepriset under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan TriCarbs BidCo och medlemmarna i Konsortiet komma att förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Cint utanför Erbjudandet till ett pris som inte överstiger Erbjudandepriset. I förekommande fall kommer varje sådant förvärv eller avtal att genomföras i enlighet med svensk lag och Nasdaq Stockholms takeover-regler och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

En aktieägare som vill acceptera Erbjudandet men inte vill invänta utbetalning av vederlag kan försöka sälja sina aktier på marknaden.

Intressekonflikter

Patrick Comer är medlem i Konsortiet och har som verkställande direktör för Cint en intressekonflikt enligt punkt II.18 i Nasdaq Stockholms takeover-regler. Vidare är Brett Schnittlich medlem i Konsortiet och operativ chef för Cint och har därmed en intressekonflikt i förhållande till Erbjudandet.[9]

Patrick Comer och Brett Schnittlich har med anledning av detta inte deltagit, och kommer inte att delta, i Cints handläggning av Erbjudandet.

Då Patrick Comer är medlem i Konsortiet och verkställande direktör för Cint, innebär hans deltagande i Erbjudandet att avsnitt III i Nasdaq Stockholms takeover-regler är tillämpligt på Erbjudandet. Följaktligen ska acceptfristen för Erbjudandet vara minst fyra veckor och Cint ska inhämta, och senast två veckor före utgången av acceptfristen offentliggöra, ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Acceptfristen för Erbjudandet kommer att överstiga fyra veckor (se "Preliminär tidplan" nedan) och Cints styrelse har redan inhämtat en fairness opinion från KPMG AB, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Cints aktieägare ur ett finansiellt perspektiv, till stöd för sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Erbjudandet (se "Rekommendation från styrelsen i Cint och fairness opinion" ovan).

Preliminär tidplan[10]

TriCarbs BidCo förbehåller sig rätten att förkorta acceptfristen och sätta ett tidigare datum för utbetalning av vederlag samt att förlänga acceptfristen och senarelägga datumet för utbetalning av vederlag.

Tvångsinlösen och avnotering av Cint

Om TriCarbs BidCo (i samband med Erbjudandet eller på annat sätt) förvärvat aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i Cint efter full utspädning, avser TriCarbs BidCo att påkalla tvångsinlösen av resterande utestående aktier i Cint i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser TriCarbs BidCo att verka för att aktierna i Cint avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom eventuella avtal som ingås mellan TriCarbs BidCo och aktieägarna i Cint med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller Nasdaq Stockholms takeover-regler och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Nasdaq Stockholms takeover-regler. TriCarbs BidCo har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB att följa Nasdaq Stockholms takeover-regler och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga TriCarbs BidCo vid överträdelse av Nasdaq Stockholms takeover-regler.

Rådgivare

TriCarbs BidCo och Konsortiet har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Linklaters som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Bolero har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet och Patrick Comer och Brett Schnittlich har anlitat Goodwin Procter LLP och Advokatfirman Vinge KB som legala rådgivare i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 april 2026 klockan 07:15 CEST.

Information om Erbjudandet

För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen se: www.data-driven-future.com.

För mediafrågor, vänligen kontakta:

Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton

Tel: +46 709 483 810, e-post: hazen.au@triton-partners.com.

Administrativa frågor

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – TriCarbs BidCo kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.

Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. TriCarbs BidCo kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig TriCarbs BidCo rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om TriCarbs BidCo efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

TriCarbs BidCo eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Cint, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Cint. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom TriCarbs BidCos kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framåtriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dag de lämnades och TriCarbs BidCo har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de utgivna och utestående aktierna i Cint, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och som är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier i Cint med hemvist i USA ("Amerikanska Aktieägare") informeras om att Cints aktier inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att Cint inte omfattas av kraven på regelbunden rapportering i U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S. Exchange Act"), och inte är skyldig att, och inte lämnar några rapporter till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission ("SEC").

Erbjudandet lämnas till de Amerikanska Aktieägarna på samma villkor som de villkor som gäller för övriga aktieägare i Cint. Alla informationsdokument, inklusive Erbjudandehandlingen, kommer att distribueras till Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med det sätt på vilket sådana dokument distribueras till Cints övriga aktieägare.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med tillämpliga krav i U.S. Exchange Act, och tillämpliga regler och föreskrifter som utfärdats i enlighet därmed, inklusive Section 14(e) i U.S. Exchange Act och Regulation 14E därunder, i varje enskilt fall i den utsträckning som är tillämplig, med förbehåll för undantaget i Rule 14e-1(d) i U.S. Exchange Act ("Tier II-undantaget").

Erbjudandet kommer i övrigt att lämnas i enlighet med de informations- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande, med avseende på rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelanden om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Som tillåtet enligt Tier II-undantaget kommer redovisning av vederlag i Erbjudandet att ske baserat på tillämpliga svenska regler, vilka avviker från sedvanliga processer i USA, särskilt vad avser tidpunkten för erläggande av vederlag. Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill, inklusive Tier II-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandevederlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Cints finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Cint, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, görs tillgänglig för Amerikanska Aktieägare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för Cints övriga aktieägare.

Det kan vara svårt för Cints aktieägare att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom Cint och TriCarbs BidCo är belägna i andra länder än USA och vissa eller alla av deras funktionärer och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Cints aktieägare kanske inte kan stämma Cint eller TriCarbs BidCo eller deras respektive funktionärer eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga Cint eller TriCarbs BidCo och/eller deras respektive dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning, kan TriCarbs BidCo och dess närstående eller dess mäklare och dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för TriCarbs BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av Cints aktier utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar kommer information om sådana förvärv att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare om sådan information i den utsträckning som sådan information offentliggörs i Cints hemvist. Dessutom kan den finansiella rådgivaren till TriCarbs BidCo också delta i normala handelsaktiviteter med värdepapper i Cint, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper så länge sådana köp eller arrangemang sker i enlighet med tillämplig lag.

En Amerikansk Aktieägares mottagande av kontanter i enlighet med Erbjudandet kan vara en skattepliktig transaktion för amerikansk federal inkomstskatt och enligt tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en oberoende professionell rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken TriCarbs BidCo eller något av dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter eller någon annan person som agerar på deras vägnar i samband med Erbjudandet ska vara ansvarig för några skatteeffekter eller skulder till följd av accept av Erbjudandet.

Amerikanska Aktieägare uppmanas att rådgöra med sina egna rådgivare avseende Erbjudandet.