Troax fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 66 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Troax Group AB (publ) (”Troax” eller “Bolaget”), en ledande global leverantör av områdesskydd för inomhusanvändning, och FSN Capital III Limited Partnership (”FSN”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm.

Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Hillerstorp 27 mars 2015, 07.00 CE

Erbjudandet i korthet

• Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 66 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Troax om 1,320 MSEK.
• Erbjudandet består av 10 713 507 befintliga aktier som har erbjudits av Bolagets nuvarande huvudägare FSN, motsvarande 54 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• FSN har utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 1 607 026 aktier, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (cirka 8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget).
• Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 12 320 533 aktier, motsvarande cirka 62 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 813 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer FSN, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 18 procent av aktierna.
• Cirka 4 500 investerare har tilldelats aktier i Troax.
• Handel i Troax-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 27 mars 2015 under kortnamnet ”TROAX”.
  
  

Thomas Widstrand, VD för Troax säger:

”Intresset från investerare både i Sverige och internationellt har varit stort. Vi är glada och givetvis väldigt stolta över hela Troax-koncernen. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta vår resa som ett börsnoterat bolag.”

Peter Möller, Partner på FSN Capital säger:

”Det stora intresset för börsnoteringen är spännande och borde vittna om en god start för Troax som ett börsnoterat bolag. Tillsammans med den imponerande lista av investerare som har blivit ägare av Troax, kommer vi att göra vårt bästa för att fortsätta stödja bolaget efter börsnoteringen.”

Rådgivare

Carnegie agerar som Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner i Erbjudandet och Handelsbanken Capital Markets agerar som Joint Bookrunner. Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och huvudägaren. White & Case är legal rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.
Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.
Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

Om FSN Capital

Sedan grundandet 2000 har FSN Capitals fonder rest ett utfäst kapital på 1,1 miljarder EUR och har hittills gjort 23 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Kjell & Company, Instalco, Actic, Aura Light och CTEK.

För ytterligare information, besök www.troax.com eller kontakta:

Thomas Widstrand, CEO
Telefon: +46 370 828 31

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Troax anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
+46 (0)370-82831
http://www.troax.com
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.
www.troax.com

Taggar: