ValueTree genomför två strategiska förvärv

ValueTree har tecknat avtal om att förvärva två svenska barnproduktbolag. Förvärven är ett viktigt steg i ValueTrees vision att bli den ledande leverantören av produkter för barn, underhållning och lek. Tillträde är planerat till den 15 april för båda förvärven. Genomförande av förvärven förutsätter sedvanlig granskning av bolagen (due dilligence).

Bolagen ger initialt en försäljningsökning om ca 40 MSEK per år, med en sammanlagd EBITDA om ca 6 MSEK.  Utöver försäljnings- och resultatökning ger de nya förvärven ValueTree organisatoriska synergier, samtidigt som det stärker den existerande produktportföljen och breddar koncernens försäljningskanaler.

Köpeskillingen för förvärven kan sammanlagt uppgå till maximalt 19 MSEK, och erläggs som en kombination av kontant köpeskilling vid tillträde, aktier i ValueTree, samt s.k. earn-out. Säljarna stannar för att vidareutveckla respektive bolag inom ValueTree-koncernen. Emissionen av ValueTree aktierna har styrelsen för avsikt att genomföra med stöd av det bemyndigande som gavs på den extra bolagstämman den 11 oktober 2010.

För att finansiera förvärven har ValueTrees styrelse, i kombination med bankfinansiering, säkerställt en riktad emission om ca 13 MSEK till ett fåtal institutionella investerare.  Styrelsen har därför beslutat om att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om ett utökat bemyndigande för att genomföra den riktade emissionen.

För mer information, kontakta gärna:
Tomm Heibø, Koncernchef, tel. 0738-380600 www.valuetree.se

Om ValueTree Holdings AB (publ)
ValueTree Holdings AB (publ) är ett snabbväxande företag med försäljning via landtäckande nät av återförsäljare inom segmenten baby, lek och spel. Utöver egen utveckling och tillverkning av innovativa produkter säljer ValueTree en rad intressanta agenturprodukter till den nordiska marknaden. ValueTree är listat på AktieTorget. Läs mer på www.valuetree.se

Taggar: