Vendator säkerställer finansiering för fortsatt expansion

Styrelsen i Vendator AB (publ) ("Vendator" eller ”Bolaget”) har beslutat om nyemission av aktier (med stöd av emissionsbemyndigande) med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är fullt ut garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Nyemissionen lägger grunden för Vendators fortsatta tillväxt, både genom att skapa finansiella förutsättningar för förvärv av ytterligare verksamheter som kan stärka Bolagets kunderbjudande samt satsningar på utveckling av befintliga tjänsteerbjudande till kunderna.

Sammanfattning

• En nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Vendator. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier av serie B i Vendator.
  
  
• Teckningskursen i Företrädesemissionen är 4,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.
  
  
• Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 augusti 2015.
  
  
• Teckningsperioden löper från och med den 17 augusti till och med den 3 september 2015.
  
  
• Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent inhämtats.
  
  
• Bemyndigandet för Företrädesemissionen inhämtades vid extra bolagstämma den 13 juli 2015.

”I linje med Vendators tillväxtambitioner lägger emissionslikviden en bra plattform för Bolagets fortsatta förvärvsaktiviteter. Vendator avser att fortsätta förädla och utveckla sitt kunderbjudande genom implementation av modern teknik i produktionen samt att förvärva kompletterande verksamheter. Vi är övertygade om att våra tillväxtambitioner kommer att gagna våra kunder och leda till både bättre och mer utvecklade tjänster”, säger Vendators VD Christian Paulsson i en kommentar.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Vendator har sedan Bolagets grundande hjälpt företag att utveckla och förbättra sin kundkommunikation och försäljning. Idag erbjuder Vendator företag helhetslösningar för kundhantering med säljfokus, tjänster som levereras främst inom affärsområdena ContactCenter, Field Markering, Bemanning och Marknadsundersökningar.

Under våren 2015 lade styrelsen i Vendator om strategin för att aktivt fokusera på tillväxt genom att bredda och utveckla verksamhetens produkt- och tjänsteutbud. Tillväxt skulle ytterligare komma från att delta aktivt i struktureringen av branschen, vilket kommer skapa ytterligare ökad kundnytta och tillväxt för Vendators kunder och aktieägare.

Syftet med tillväxtfokus är att bygga upp affärsområden med en tillräckligt stor kritisk affärsvolym för att kunna generera ett bra resultat både för Vendators kunder och aktieägare. Ytterligare en viktig faktor i tillväxtstrategin är att förflytta verksamhetens erbjudanden framåt och bli en mer innovativ leverantör av kvalitativa tjänster inom branschen för kundhantering med säljfokus. Ett litet men första steg i tillväxtstrategin togs under maj månad genom förvärvet av Bra Röster AB vilka erbjuder kvalificerade tjänster inom marknadsundersökningar och kundtjänst. Vidare ingick Vendator avtal om att förvärva Makalös AB den 20 juli 2015 vilket kommer stärka Vendators leverans ytterligare genom att gå samman med en mycket stark spelare på marknaden.

Vendators verksamheter står inför en spännande framtid där ”voice-tjänster” kommer att minska över tid för att ge plats åt nya kanaler att kontakta kundernas slutkunder. Vendators ambition är att framgent ligga i framkant rörande nya och innovativa tjänster som kan förbättra slutkundernas upplevelse och stärka Vendators kunders varumärke.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Vendator har, i enlighet med bemyndigande inhämtat vid extra bolagsstämma den 13 juli 2015, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 11 augusti 2015. Teckningsperioden löper från och med den 17 augusti till och med den 3 september 2015, eller sådan senare dag som fastställs av styrelsen. Bolagets aktiekapital kan öka med högst 6 376 320 SEK genom utgivande av högst 3 188 160 nya aktier.

Bolagets teckningsrätter kommer att upptas till handel på Nasdaq First North.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är i dess helhet säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt emissionsgarantier från externa investerare. Teckningsförbindelser om 12,4 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget. Därtill har externa emissionsgarantier om 87,6 procent inhämtats.

Preliminär tidplan för emissionen

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Christian Paulsson, Verkställande Direktör, Vendator AB (publ).
070-277 78 33
christian.paulsson@vendator.se

Mangold Fondkommission AB
08-5030 1550
info@mangold.se