Verisure Holding AB (publ): Framgångsrik prissättning av senior säkerställd finansiering
Juni 24, 2026. Verisure Holding AB (publ) (”emittenten”) meddelade idag att man framgångsrikt har prissatt en emission (”emissionen”) av eurodenominerade 4.125 % seniora säkerställda obligationer (”obligationerna”) med förfall 2032 till pari till ett sammanlagt nominellt belopp om 1,000 miljoner euro. Emissionen förväntas slutföras den 3 juli 2026 (”slutförandedatumet”), med förbehåll för sedvanliga villkor.
Bruttolikviden från emissionen, tillsammans med tillgängliga likvida medel, kommer att användas för att (i) i sin helhet återbetala de utestående 5¼ % seniora obligationerna med förfall 2029, emitterade av Verisure Midholding AB (publ), och (ii) betala kostnader, avgifter och utgifter i samband med ovanstående.
* * *
Emissionen av obligationerna sker genom ett emissionsmemorandum. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa obligationerna eller något annat värdepapper och utgör inte ett erbjudande, en uppmaning eller en försäljning i USA eller i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.
Obligationerna och relaterade garantier har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), eller någon delstats eller annat jurisdiktionsområdes värdepapperslag i USA, och får inte erbjudas eller säljas inom eller till USA eller till förmån för personer i USA, förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act samt tillämpliga delstatliga eller lokala värdepapperslagar. Följaktligen erbjuds och säljs obligationerna och relaterade garantier i USA endast till kvalificerade institutionella investerare i enlighet med Rule 144A i Securities Act samt till icke-amerikanska medborgare utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Det finns ingen garanti för att emissionen kommer att fullföljas eller, om den genomförs, vad gäller villkoren för den.
Marknadsföring av obligationerna i Storbritannien begränsas av Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”), och därmed marknadsförs inte obligationerna till allmänheten i Storbritannien. Detta meddelande riktar sig endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har yrkeserfarenhet av investeringsfrågor (dvs. professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar (”Financial Promotion Order”)), (iii) omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) i Financial Promotion Order, eller (iv) i den mån detta inte påverkar den lagliga spridningen av meddelandet till ovanstående, är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så kallad ”investment activity” (i enlighet med sektion 21 av FSMA) i samband med emission eller försäljning av obligationer som lagligen kommuniceras eller kan komma att kommuniceras (alla sådana personer tillsammans kallas hädanefter ”relevanta personer”). Obligationerna kommer endast att vara tillgängliga för relevanta personer och ingen annan än sådana relevanta personer får agera eller förlita sig på detta meddelande.
I samband med emission av obligationerna får en stabiliseringsansvarig (eller annan person som agerar på den stabiliseringsansvariges vägnar) övertilldela obligationerna under stabiliseringsperioden eller genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på obligationerna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Det finns dock ingen garanti för att den stabiliseringsansvarige (eller annan person som agerar på den stabiliseringsansvariges vägnar) kommer att vidta några stabiliseringsåtgärder. Eventuella stabiliseringsåtgärder får inledas på eller efter dagen då villkoren för erbjudandet av obligationerna offentliggörs på ett adekvat sätt, och om de har inletts får de avslutas när som helst, dock senast 30 kalenderdagar efter emissionsdagen eller 60 kalenderdagar efter tilldelningsdagen för obligationerna, beroende på vilket som inträffar först. Eventuella stabiliseringsåtgärder eller övertilldelningar måste genomföras av den stabiliseringsansvarige (eller en person som agerar på dennes vägnar) i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler.
Detta meddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden avseende vissa av emittentens nuvarande förväntningar och prognoser om framtida händelser. Dessa uttalanden, som ibland använder ord som ”avser”, ”föreslår”, ”planerar”, ”förväntar” och ord med liknande innebörd, återspeglar ledningens övertygelser och förväntningar och innefattar ett antal risker, osäkerheter och antaganden (inklusive genomförandet av de transaktioner som beskrivs i detta meddelande) som kan leda till att faktiska resultat och prestationer avviker väsentligt från de förväntade framtida resultat eller prestationer som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena. Uttalanden i detta meddelande avseende tidigare trender eller aktiviteter ska inte tolkas som en garanti för att sådana trender eller aktiviteter kommer att fortsätta i framtiden. Informationen i detta meddelande kan ändras utan föregående meddelande och, om inte annat krävs enligt tillämplig lag, har varken emittenten eller den stabiliseringsansvarige något ansvar eller någon skyldighet att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtblickande uttalandena i detta meddelande. Mottagare bör inte förlita sig i alltför hög grad på framåtblickande uttalanden, vilka endast gäller per dagen för detta meddelande.
Tillverkarens målmarknad (produktstyrning enligt MIFID II och UK MiFIR) omfattar endast godtagbara motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget EEA PRIIPs-faktablad (KID) eller UK PRIIPs KID/CCI-sammandrag har upprättats, eftersom produkten inte erbjuds till icke-professionella investerare inom EES respektive Storbritannien.
För mer information, kontakta:
Alejandro Calvo
Group Treasurer and Director of Corporate Finance
Om Verisure
Verisure är den världsledande leverantören av professionellt övervakade säkerhetstjänster, sett till antal kunder, med en marknadsledande position i Europa och Latinamerika.
Varje dag använder våra dedikerade team ledande teknik för att avskräcka, upptäcka, verifiera och ingripa för att skydda ~ 6,3 miljoner familjer och småföretag från inkräktare, brand och hälsokriser i 18 länder.
Med över 35 års insikter, erfarenhet och innovation är Verisure känt för sin kategoribyggande marknadsföring och försäljningskompetens, innovativa produkter och tjänster samt kundfokus.
Verisure erbjuder sina kunder trygghet genom att skydda det som betyder mest för dem. Vi tycker att alla har rätt att känna sig trygga och säkra.
Tack vare ett starkt fokus på högkvalitativ service strävar vi efter att ha branschens mest nöjda och lojala kundportfölj. Vi uppskattar att vår tillväxt och kundlojalitet hör till de starkaste globalt bland konsumentinriktade företag, vilket visar vårt engagemang för en exceptionell servicenivå och ett starkt värdeerbjudande till våra kunder.
För mer information, besök www.verisure.com