Preliminärt utfall av TransAtlantics nyemission
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.
Det preliminära resultatet för Rederi AB TransAtlantics (”TransAtlantic”) nyemission visar att cirka 41 miljoner aktier, motsvarande cirka 74 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 17 500 aktier mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt. Återstående cirka 14 miljoner aktier tilldelas Kistefos som åtagit sig att teckna aktier för upp till cirka 260 MSEK utöver sin pro rata-andel. Sammantaget innebär detta att nyemissionen blir fulltecknad. Genom nyemissionen kommer TransAtlantic att tillföras cirka 555 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
De som har tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt beräknas att distribueras omkring den 8 december 2011. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Genom nyemissionen ökar TransAtlantics aktiekapital med 554 513 500 SEK till 1 109 027 000 SEK.[1] Antalet aktier ökar med 55 451 350 varav 3 635 921 aktier av serie A och 51 815 429 aktier av serie B. Totalt antal aktier efter nyemissionen kommer att uppgå till 110 902 700 aktier varav 7 271 842 aktier av serie A och 103 630 858 aktier av serie B.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas bli den 16 december 2011. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 19 december 2011. Aktier som tecknats med stöd av subsidiär företrädesrätt beräknas bli föremål för handel från och med den 22 december 2011. Endast aktier av serie B kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.
Göteborg den 6 december 2011
Rederi AB TransAtlantic (publ)
För ytterligare information besök www.rabt.se eller kontakta:
Rolf Skaarberg, verkställande direktör i TransAtlantic, eller Gunnar Modalen, finansdirektör i TransAtlantic, tel +46 (0)304 67 47 00.
Rederi AB TransAtlantic (publ), org.nr. 556161-0113
Box 8809, 402 71 Göteborg
Tel +46 (0)304 67 47 00
www.rabt.se
Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2011 kl 08.30.
VIKTIG INFORMATION
DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER INFORMATION HÄRI FÅR INTE, VAD AVSER INFORMATION OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN SOM PRESENTERAS I DETTA PRESSMEDDELANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS, PUBLICERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS I, OCH RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA, AKTIERNA ELLER BETALDA TECKNADE AKTIER, OCH FÅR INTE REPRODUCERAS PÅ NÅGOT SÄTT, I SIN HELHET ELLER DELVIS.
Informationen om företrädesemissionen i detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i TransAtlantic. Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på TransAtlantics hemsida.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att säja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller sälja skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör del av, ett erbjudande till allmänheten eller annan, eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (”Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act.
Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande med undantag för på grundval av sådan information i prospektet som publiceras på TransAtlantics hemsida i vederbörlig ordning.
[1] På extra bolagsstämma den 7 november 2011 fattades beslut om att minska bolagets aktiekapital. Minskningen kommer att genomföras efter att nyemissionen registrerats och kommer att resultera i ett aktiekapital om 110 902 700 SEK. För verkställighet av minskningsbeslutet krävs tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, från tingsrätten. Tillstånd beräknas erhållas i slutet av februari 2012.