Rederi AB TransAtlantic offentliggör garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

• Styrelsen i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor, före emissionskostnader

• Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos AS

• Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala Bolagets kortsiktiga skuldcertifikat om 140 miljoner kronor jämte ränta

• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer hållas den         5 november 2013

• Teckningskursen och teckningsrelationen kommer beslutas senast den 1 november 2013 och meddelas senast den 4 november 2013

• Teckningsperioden löper från och med den 12 november 2013 till och med den 28 november 2013

• Vid bolagsstämman kommer också försäljningen av hamnterminalen i Västervik (Västerviks Logistik och Industri AB) att behandlas
             
  

Bakgrund och motiv
TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Som framgår av TransAtlantics senaste finansiella rapporter är Koncernens likviditet ansträngd och exponerad för risker.

Som tidigare offentliggjorts har TransAtlantic inlett ett omfattande omstrukturerings- och strategiskt positioneringsprogram för att återfå en hållbar lönsamhet inom såväl affärsområdet Industrial Shipping som affärsområdet Viking Supply Ships. Som en del i detta program har Bolaget hittills under 2013 arbetat med kostnadsbesparingar såsom reducering av personalstyrkan, centralisering av administration, avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten såsom en hamnterminal och fastigheter, avslutandet av en taxlease-struktur i Storbritannien, försäljningar av flera fartyg, samt beslutat att stärka Industrial Shippings konkurrenskraft genom förstärkningar inom försäljningsavdelningen.

Den 24 juni 2013 emitterade TransAtlantic kortfristiga skuldcertifikat om totalt 140 miljoner kronor för att finansiera det strategiprogram man initierat. Skuldcertifikaten utgör bryggfinansiering tills Nyemissionen är genomförd. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala skuldcertifikaten jämte ränta.

Företrädesemissionen
Styrelsen för TransAtlantic har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att ta in cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader genom en nyemission av aktier. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen, varvid befintliga A-aktier berättigar till teckning av nya A-aktier och befintliga B-aktier berättigar till teckning av nya B-aktier (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Aktier som varken tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska tilldelas Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) (”Kistefos”) i egenskap av emissionsgarant (se nedan).

Styrelsen kommer senast den 1 november 2013 att besluta teckningskursen, teckningsrelationen samt vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med. Detta kommer meddelas genom separat pressmeddelande senast den 4 november 2013.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 8 november 2013 och teckningstiden (teckning genom betalning) kommer löpa under perioden mellan den 12 november 2013 och den 28 november 2013, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Extra bolagsstämma kommer hållas den 5 november 2013. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Kistefos, som innehar cirka 62,9 procent av kapitalet och cirka 58,4 procent av rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Nyemissionen (”Teckningsåtagandet”). Kistefos har dessutom garanterat teckning av återstående del av Nyemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 37,1 procent av nyemissionen (”Garantiåtagandet”). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad. Garantiprovision utgår med 1,5 procent av Kistefos maximala garantiåtagande.

Om nyemissionen inte fulltecknas kommer Kistefos, till följd av infriande av Tecknings- respektive Garantiåtagandet, öka sin andel av kapital och röster i Bolaget. Den maximala andel som Kistefos kan komma att inneha av kapital och röster kommer att offentliggöras när de slutliga villkoren för nyemissionen av aktier fastställts av styrelsen. Aktiemarknadsnämnden har medgett undantag från budplikt i händelse av att Kistefos röstandel i Bolaget skulle öka, något som enligt Aktiemarknadsnämndens tidigare avgöranden (AMN 2010:27 och AMN 2011:25) skulle utlösa budplikt. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens undantag från budplikt vad avser Garantiåtagandet är att aktieägarna vid bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Kistefos. Garantiåtagandet är därför villkorat av att extra bolagsstämman den 5 november 2013 godkänner nyemissionen med sådan majoritet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Godkännande av överlåtelsen av hamnterminalen i Västervik
Som tidigare meddelats har styrelsen i TransAtlantic vidare beslutat att avyttra hamnterminalen i Västervik (genom överlåtelse av Västerviks Logistik och Industri AB). Försäljningen sker till Västerviks Logistik och Industri AB:s verkställande direktör. Eftersom försäljningen är en närståendeförsäljning som träffas av de s.k. ”LEO-reglerna” i aktiebolagslagens 16 kapitel är försäljningen villkorad av att 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna godkänner överlåtelsen. Försäljningen behandlas på extra bolagsstämman den 5 november 2013. För ytterligare information, se kallelsen till bolagsstämman i separat pressmeddelande.

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta
Carina Dietmann, kommunikationschef, tel. 031-763 2334, carina.dietmann@rabt.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rederi AB TransAtlantic (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TransAtlantic kommer endast att ske genom det prospekt som TransAtlantic beräknar kunna offentliggöra omkring den 8 november 2013.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende

framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se  

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2013 kl. 08.30.

Rederi AB TransAtlantic (publ)
P O Box 8809, 402 71 Göteborg ,tel 031-763 23 00
Org nr 556161-0113, www.rabt.se