TransAtlantic planerar emission av skuldcertifikat
Rederi AB TransAtlantic har som tidigare meddelats påbörjat olika initiativ som syftar till att stärka bolagets lönsamhet och likviditet samt möjliggöra en stabil finansiering på kort och lång sikt. Som ett led i detta arbete planerar TransAtlantic att emittera kortfristiga skuldcertifikat om totalt upp till 140 miljoner SEK. Certifikaten avses utgöra bryggfinansiering tills den nyemission av aktier om 150 miljoner SEK som TransAtlantic tidigare aviserat har genomförts (planerat till det fjärde kvartalet 2013).
Till följd av den tidigare aviserade nyemissionen, Viking Supply Ships nyligen emitterade obligationslån på 100 miljoner NOK, bolagets pågående operationella förbättringsåtgärder samt försäljning av tillgångar, förväntas TransAtlantics likviditet förbättras med cirka 237 miljoner SEK, från 203 miljoner SEK vid utgången av maj 2013 till uppskattningsvis cirka 440 miljoner SEK i likvida medel i december 2013. Det operativa kassaflödet förväntas under samma period att bli svagt negativt.
Den presentation som kommer att visas i samband med möten med potentiella investerare finns tillgänglig på www.rabt.se.
Rådgivare
I samband med den planerade emissionen av skuldcertifikat är Pareto Öhman AB finansiell rådgivare till TransAtlantic, Mannheimer Swartling Advokatbyrå legal rådgivare till TransAtlantic och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare till Pareto Öhman AB.
Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Finansdirektör Erik Hansen, tel: 0766-472612, erik.hansen(at)rabt.se
eller
Kommunikationschef Carina Dietmann, tel: 0766-472734, carina.dietmann(at)rabt.se
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 800 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se.
Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2013 kl. 08.30.