Utfall i TransAtlantics nyemission
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare visar att 36 543 868 aktier, motsvarande cirka 99 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har 410 569 aktier tilldelats personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt. Totalt har 2 410 818 A-aktier och 37 706 339 B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätt eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 99,5 procent respektive 109,2 procent av de erbjudna A-aktierna respektive B-aktierna, totalt 99,96 procent av de erbjudna aktierna. Resterande 13 129 aktier, motsvarande 0,04 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats Kistefos AS (genom det helägda dotterbolaget Viking Invest AS) i egenskap av emissionsgarant.
Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 8 november 2013. Besked om tilldelning av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.
Genom nyemissionen tillförs TransAtlantic cirka 148 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med 36 967 566 kronor från 110 902 700 kronor till 147 870 266 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 2 423 947 nya A-aktier och 34 543 619 nya aktier B-aktier, från totalt 110 902 700 aktier till 147 870 266 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket den 6 december 2013 och kommer vad avser B-aktierna att bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 december 2013. Aktier som har tecknats med subsidiär företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket den 13 december 2013 och vad avser B-aktierna bli föremål för handel från och med den 16 december 2013. A-aktien kommer inte att noteras på NASDAQ OMX Stockholm.
Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta
Tomas Bergendahl, Finansdirektör, tel. +46 (0)31-763 2378, IR@rabt.se
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rederi AB TransAtlantic (publ). Ett prospekt om företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen och finns tillgängligt bland annat på TransAtlantics hemsida.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden; Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 900 anställda och omsättningen för 2012 uppgick till MSEK 3 274. Affärsområdet Industrial Shipping är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se
Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2013 kl. 14.00.