Kallelse till extra bolagsstämma i VKG

Aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 mars 2009 kl. 10.00 på FMT Rör AB:s kontor, Industrivägen 20 i Sollentuna.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 24 februari 2009.
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Gårdsfogdevägen 7, 168 66 Bromma, per fax 08-732 46 20, per telefon 076-826 66 15 eller per e-post tomas.thorsbrink@vkg.se. Anmälan skall ha skett senast tisdagen den 24 februari 2009, kl. 16.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 24 februari 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till emission av konvertibel
8. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibel

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av en konvertibel om nominellt 45.000.000 SEK. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Mannerheim Invest AB. Konvertibeln emitteras till nominellt belopp och löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertibeln förfaller till betalning den 16 mars 2014 och kan under perioden 15 december 2013 – 15 mars 2014 konverteras till aktier till kurs 1,75 SEK per aktie. Konvertibelvillkoren bedöms vara marknadsmässiga enligt Black & Scholes värderingsformel.

Antalet aktier i bolaget uppgår för närvarande till 62.530.612. Vid full konvertering kommer bolaget att ge ut 25.714.285 aktier. Dessa nyutgivna aktier skulle, om nuvarande aktiekapital är oförändrat då konvertering sker, motsvara ca 29 procent av aktiekapitalet i bolaget. Den potentiella utspädningseffekten, beräknad som de nya aktiernas andel i förhållande till nuvarande antal aktier, uppgår till ca 41 procent.

Skälet till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibeln, mot bakgrund av rådande finanskris och osäkerhet i banksystemet, av styrelsen bedöms vara den för aktieägarna bästa finansieringslösningen för att realisera VKG:s tillväxtstrategi och ge utrymme för såväl organisk tillväxt som selektiva förvärv.

Mannerheim Invest AB är ett av styrelseledamoten Gunnar Mannerheim helägt bolag. För giltigt beslut om emission erfordras därför att beslutet biträds av aktieägare med minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar inför bolagsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress och sändes kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.vkg.se.

Sollentuna i februari 2009
VKG Energy Services AB (publ)
Styrelsen