Första handelsdag i Volatis stam- och preferensaktie på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget” och tillsammans med dotterbolag ”Koncernen”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) i samband med Bolagets notering av stam- och preferensaktien på Nasdaq Stockholm (”Börsnoteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Karl Perlhagen och Patrik Wahlén, grundare av Volati och styrelseordförande respektive styrelseledamot:

”För oss som grundare känns det fantastiskt att få ta Volati till börsen. På tretton år har Volati utvecklats till en industrigrupp med tretton affärsenheter med verksamheter i femton länder. Nu ser vi fram emot att vara med i nästa tillväxtsteg där noteringen stärker vår profil vilket är positivt i vårt arbete med bolagsförvärv. Vi tackar för förtroendet från cirka 6 000 nya stamaktieägare som vi välkomnar att fortsätta bygga Volati tillsammans med oss.”

Mårten Andersson, VD för Volati:

”Vi är glada och stolta över det stora intresse vi mött från investerare, både välrenommerade institutioner och privatpersoner. Vi märker att många uppskattar och tror på Volatis affärsmodell där långsiktigt värdeskapande har bidragit till en stark och stabil utveckling sedan start. Som noterat bolag och med nytt kapital har vi förutsättningarna på plats för att fortsätta förvärva välskötta bolag som kan utvecklas med Volati som ägare.”

 Erbjudandet i korthet

• Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 58 kronor per stamaktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets stamaktier om cirka 4 664 miljoner kronor efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
• Erbjudandet omfattade 18 965 518 nyemitterade stamaktier, motsvarande cirka 24 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter att Börsnoteringen har genomförts.
• För att täcka eventuell övertilldelning har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Joint Global Coordinators, emittera ytterligare högst 1 896 551 stamaktier, motsvarande upp till 10 procent av Erbjudandet och upp till cirka 2 procent av det totala antalet stamaktier i Bolaget efter att Börsnoteringen har genomförts, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
• Nyemissionslikviden uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen uppgår nyemissionslikviden till sammanlagt cirka 1 210 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 80 406 571 aktier, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
• Omedelbart efter att Börsnoteringen har genomförts, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Volatis största stamaktieägare bestå av Karl Perlhagen (42,8 procent av det totala antalet stamaktier i Volati efter att Börsnoteringen har genomförts), Patrik Wahlén (23,7 procent), Didner & Gerge Fonder (5,4 procent), Fjärde AP-fonden (4,3 procent) och Handelsbanken Fonder (3,2 procent).
• Efter Börsnoteringen har Volati cirka 6 000 stamaktieägare.
• Handel i Volatis stamaktie och preferensaktie på Nasdaq Stockholm inleds idag den 30 november 2016 under kortnamnet ”VOLO” respektive ”VOLO PREF”.

Rådgivare

Carnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Börsnoteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Joint Global Coordinators.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 8.00 CET.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hem­medlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Stabilisering och övertilldelningsoption

Nordea Bank AB (publ), såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm komma att utföra vissa transaktioner som kan resultera i att aktiekursen på stamaktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att understödja aktiekursen på stamaktierna kan vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om högst 30 dagar och kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt. Dessa stabiliseringstransaktioner kan utföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer vidtas. Vidare kan utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas.

Bolaget har även utfärdat en option till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets Stamaktier på Nasdaq Stockholm, att teckna ytterligare 1 896 551 stamaktier i Bolaget, motsvarande tio procent av det totala antalet stamaktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 15 länder med totalt cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor. Ytterligare information finns på www.volati.se.