Volatis erbjudande avseende teckning av preferensaktier utökas

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

• Volatis styrelse har, med anledning av god efterfrågan i Bolagets preferensaktieemission, beslutat att utöka Erbjudandet med cirka 200 Mkr till totalt cirka 700 Mkr och omfatta totalt högst 6 603 773 preferensaktier
• Teckningskurs samt övriga villkor i Erbjudandet är oförändrade

Volati AB (publ) (”Volati” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 maj 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier omfattande högst 4 716 981 preferensaktier ("Erbjudandet"), till en teckningskurs om 106 kronor per preferensaktie, med möjligheten för styrelsen i Bolaget att utöka Erbjudandet till att totalt omfatta högst 6 603 773 preferensaktier.

Till följd av god efterfrågan från såväl institutionella investerare som allmänheten har Volatis styrelse, efter samråd med Nordea, beslutat att utöka Erbjudandet med högst 1 886 792 preferensaktier, till att omfatta totalt högst 6 603 773 preferensaktier. I och med utökningen av Erbjudandet kan Volati tillföras ytterligare högst 200 Mkr inom ramen för Erbjudandet, motsvarande totalt cirka 700 Mkr före emissionskostnader.

”Det är mycket glädjande att intresset för vår preferensaktie är så stort att vi kan utöka erbjudandet med ytterligare 200 Mkr. Med kapitalet från emissionen ges vi förutsättningar att skruva upp vår förvärvstakt, både vad gäller helt nya dotterkoncerner att addera till Volati-familjen och tilläggsförvärv till befintliga dotterkoncerner. Vi ser också att det just nu finns flera intressanta förvärvskandidater för Volati”, kommenterar Volatis VD Mårten Andersson.

Vid full teckning av Erbjudandet efter utökningen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 6 603 773 preferensaktier till totalt 208 603 773 aktier och antalet röster att öka med 660 377,3 till 202 660 377,3, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,2 procent av kapitalet och cirka 0,3 procent av rösterna i Bolaget.

För Erbjudandets fullständiga villkor, vänligen se det prospekt som offentliggjorts med anledning av Erbjudandet och som finns tillgängligt på webbplatser hos Volati (www.volati.se), Nordea (www.nordea.se) samt Avanza (www.avanza.se).

Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Bookrunner, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 25 maj 2015

Volati AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD, 072-735 42 84, marten@volati.se

Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1114 34
Stockholm
Tel: 08-21 68 40
Fax: 08-21 69 18

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under 2014. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Volati. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Volati för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Volati och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) företräder Volati och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Volati för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Nordea avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Nordea i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Nordea påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Nordea annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Volatis aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 25 maj 2015.

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under 2014. Ytterligare information finns på www.volati.se.