Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION (I HELHET ELLER DELVIS) TILL, IN I ELLER FRÅN NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE STRIDA MOT LAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER SÄLJA AKTIER, DET UTGÖR INTE HELLER EN UPPMANING ATT ERBJUDA ATT KÖPA ELLER SÄLJA AKTIER.

Vonovia stärker sin närvaro i Sverige

• Avtalat om förvärv av Blackstones majoritetspost i Hembla
• Andra steget in på den svenska marknaden efter förvärvet av Victoria Park 2018
• Förvärv av 69,30 procent av rösterna och 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla för en total köpeskilling om cirka 12,225 miljarder SEK

Bochum/Stockholm, 23 september 2019 – Vonovia SE har idag kommit överens med majoritetsägaren i Hembla AB (publ), fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc., om att förvärva deras innehav om 69,30 procent av rösterna och 61,19 procent av aktiekapitalet i Hembla.

Vonovias VD Rolf Buch säger: ”Vi är långsiktiga ägare av hyresfastigheter och erbjuder attraktiva bostäder av hög kvalitet. Efter förvärvet av Victoria Park förra året har vi märkt att vår strategi att erbjuda våra hyresgäster hög kvalitet och en god boendemiljö har fullt stöd av våra svenska kollegor. Vår investering i Hembla kompletterar vår nuvarande närvaro i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att skapa värde för både hyresgäster och aktieägare, något vi uppnår genom vår långsiktiga expertis och våra heltäckande tjänster samt med bättre upphandlingar och finansiering. Med denna hållbara och mycket långsiktiga inriktning lever vi upp till vårt sociala ansvar.”

Detta är Vonovias andra steg in på den svenska marknaden efter förvärvet av Victoria Park 2018. I enlighet med det svenska takeover-regelverket är Vonovia skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Hembla inom fyra veckor från det att transaktionen har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter.

Hemblas 21 411 lägenheter finns till största del i Stockholm. Då Victoria Parks 16 638 lägenheter framför allt finns i områdena Malmö, Stockholm och Göteborg kompletterar fastighetsbestånden varandra väl.

Vonovias strategi

Vonovia äger 396 739 bostadslägenheter i Tyskland, Österrike och Sverige, samt förvaltar även 79 015 lägenheter. Beståndet är värt ungefär 47,4 miljarder euro. Vonovia började expandera utanför Tyskland 2017, med två förvärv i Österrike och därefter med förvärvet av Victoria Park 2018.

Vonovias långsiktiga strategi är att sätta hyresgästen i centrum för all affärsverksamhet. Som ett modernt serviceföretag fokuserar Vonovia på kundorienterad service och nöjda hyresgäster. Att erbjuda attraktiva och moderna hem är en förutsättning för bolagets framgångsrika utveckling. Vonovia investerar därför långsiktigt i underhåll, modernisering och seniorvänliga anpassningar av sina fastigheter.

Vonovias rötter sträcker sig tillbaka till början av förra seklet, när bostäder byggdes för arbetare och statstjänstemän. Sedan Vonovias börsintroduktion 2013 har bolagets strategi varit att fokusera på en långsiktig och hållbar verksamhet inriktad på hyresgästernas välbefinnande.

Skyldighet att lämna ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Hembla förväntas uppkomma i oktober eller november 2019

Som anges ovan har Vonovia, genom sitt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo AB, ingått avtal med fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc. om att förvärva deras 6 136 989 A-aktier och 50 722 985 B-aktier i Hembla. Hemblas B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Parterna har enats om ett pris om 215 SEK per aktie (oavsett aktieslag), vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktie på Nasdaq Stockholm den 20 september 2019 och en premie om 15,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm för Hemblas B-aktie under de senaste tre månaderna. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i transaktionen är cirka 12,225 miljarder SEK.

Fullföljande av förvärvet är villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter i Sverige. När sådant godkännande har erhållits och transaktionen därmed blir ovillkorad, vilket förväntas ske i oktober eller november 2019, kommer förvärvet enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-lagen”) att utlösa en skyldighet för Vonovia att lämna ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Hembla. Ett sådant erbjudande ska enligt Takeover-lagen lämnas inom fyra veckor från det att förvärvet har blivit ovillkorat. Efter relevanta styrelsebeslut, avser Vonovia att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Hembla inom den tidsfrist som anges i Takeover-lagen och i enlighet med svenska takeover-regler.

Om Vonovia

Vonovia SE är Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Vonovia äger för närvarande cirka 396 700 lägenheter i attraktiva städer och regioner i Tyskland, Österrike och Sverige. Bolaget förvaltar därtill cirka 79 000 lägenheter. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 47,4 miljarder euro. Som ett modernt servicebolag fokuserar Vonovia på kundorienterad service och nöjda hyresgäster. Att erbjuda attraktiva och moderna hem är en förutsättning för bolagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och seniorvänliga anpassningar av sina fastigheter. Bolaget skapar även fler nya lägenheter genom förtätning av befintlig bebyggelse och utbyggnad av existerande byggnader.

Bolaget, som är baserat i tyska Bochum, har varit börsnoterat sedan 2013 och ingår i DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE ingår också i de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har drygt 10 000 anställda.

För ytterligare information:

Klaus Markus
Head of Corporate Communications
+49 234 / 314 – 1149
klaus.markus@vonovia.de 

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
+49 234 / 314 – 1629
rene.hoffmann@vonovia.de 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande att köpa eller sälja aktier, det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att köpa eller sälja aktier.

Det potentiella erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande kommer, om det lämnas, inte riktas till personer vars deltagande i sådant erbjudande kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i, något land där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar, men inte är begränsat till, företrädare eller förvaltare) som lyder under sådan jurisdiktions lagar måste informera sig om, och följa, alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av lagar om värdepapper i sådan jurisdiktion. Vonovia frånsäger sig, i den utsträckning det är tillåtet i enlighet med tillämplig lagstiftning, varje förpliktelse eller ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av det potentiella erbjudandet, om det lämnas, till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Det potentiella erbjudandet kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel, eller genom nationella börser, i Australien, Hongkong, Japan eller Kanada. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet och andra former av elektronisk överföring. Det potentiella erbjudandet, om det lämnas, kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i det potentiella erbjudandet på sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel från eller inifrån Australien, Hongkong, Japan eller Kanada eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan eller Kanada. Följaktligen ska inte, och får inte, detta pressmeddelande och annan dokumentation avseende det potentiella erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom eller in i Australien, Hongkong, Japan eller Kanada eller till personer som är från, befinner sig, är bosatt i eller har en registrerad adress i Australien, Hongkong, Japan eller Kanada. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan eller Kanada får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av det potentiella erbjudandet, om det lämnas, till sådana personer.

I samband med det potentiella erbjudandet, och under förutsättning av att det uppstår en skyldighet att lämna erbjudandet, kommer en erbjudandehandling att lämnas in till och publiceras av svenska Finansinspektionen. Aktieägare i Hembla AB bör i sådant fall läsa erbjudandehandlingen noggrant när den blir tillgänglig, eftersom den kommer att innehålla viktig information om transaktionen.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Vonovias avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av transaktionen eller det potentiella erbjudandet för Hembla AB för de aktieägare i Hembla AB som väljer att inte acceptera det potentiella erbjudandet, om det lämnas, eller för Hembla AB:s framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Vonovia har gjort efter bästa förmåga men som Vonovia inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Vonovia. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.