Avtalen avseende samgåendet mellan VPC och APK är undertecknade

Avtalen avseende samgåendet mellan VPC och APK är undertecknade VPC AB och OMX AB (publ) har idag undertecknat de formella avtalen avseende samgåendet mellan den av OMX ägda finländska CSD:n (Central Securities Depository) - Finlands Värdepapperscentral Ab (APK) - och den svenska motsvarigheten, VPC, enligt det tidigare undertecknade intentionsavtalet beskrivet i ett pressmeddelande daterat den 22 april, 2004. En finsk-svensk CSD (NCSD) främjar harmoniseringen av regelverk och processer för kontohållning, clearing och settlement av värdepapper samt driver på utvecklingen mot en gemensam teknisk plattform, vilket påskyndar den horisontella integrationen av clearing- och settlementdelen av transaktionskedjan. Härigenom stärks den nordiska finansmarknadens effektivitet och konkurrenskraft, vilket innebär fördelar för emittenter, marknadsaktörer och investerare. NCSD kommer att omfatta cirka 75 procent av den nordiska CSD-marknaden. Avtalet följer det tidigare kommunicerade intentionsavtalet, och har följande huvuddrag: * VPC erbjuder OMX nyemitterade aktier och kontant betalning som likvid för samtliga utestående aktier i OMX' dotterbolag APK. * Efter transaktionen kommer OMX och VPCs övriga fyra huvudägare - FöreningsSparbanken, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken - att äga cirka 19,8 procent vardera av NCSD. * Ett antal utvalda finska marknadsaktörer kommer att erbjudas att bli aktieägare eller att teckna ett konvertibellån i NCSD. * NCSD förvärvar en licens för EXIGO CSD(TM) i Norden från OMX med ambitionen att, i nära samarbete med marknadens aktörer, använda systemet som en framtida gemensam teknisk plattform i Norden. Utöver detta har NCSD och OMX Technology tecknat ett avtal avseende utvecklingsprojekt på den finska och svenska marknaden. * Transaktionen värderar APK till 750 miljoner kronor, inklusive kontant ersättning samt värdet på de nyemitterade aktierna i NCSD. * Det totala värdet på teknologikontraktet uppgår till cirka 370 miljoner kronor, inklusive tidigare kommunicerade 270 miljoner kronor för EXIGO- licensen samt ytterligare 100 miljoner kronor för utvecklingsprojekt, över en period om fyra år. * Transaktionen förväntas slutföras i slutet av 2004. Kjell Arvidsson, VD VPC och framtida koncernchef för NCSD: "Under en lång tid har de nordiska CSDerna fört en konstruktiv och nära dialog. Vi har en gemensam syn på hur den nordiska marknadsmodellen bör utvecklas för att möta framtida krav från lokala och internationella kunder. Detta samgående kommer att göra det möjligt att förbättra infrastrukturen och tjänsterna till marknadsaktörerna, emittenterna och investerarna. Vi hoppas att detta är första steget mot ytterligare konsolidering och integration av de nordiska marknaderna." Jukka Ruuska, chef OMX Exchanges samt vice VD OMX: "Skapandet av en nordisk CSD innebär ett väldigt viktigt steg mot en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad, vilket kommer att leda till ökad effektivitet och konkurrenskraft. Starten för integrationen av processen för avveckling och förvaring av värdepapper, där vi idag har åtta olika system och processer i de åtta nordiska och baltiska länderna, är väldigt positiv och kommer att gagna alla parter." OMX-specifika finansiella effekter Licensen för EXIGO kommer att avräknas jämnt i förhållande till leveransprojektet, med en initial avräkning under det fjärde kvartalet 2004. Projektet förväntas pågå i 16 kvartal. Försäljningen av aktier i APK resulterar i en reavinst om cirka 20 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas som övrig intäkt inom divisionen OMX Exchanges under det fjärde kvartalet 2004. OMX innehar en option att köpa aktier i VPC från de fyra huvudägarna i VPC motsvarande en ägarandel om 11 procent. Huvudägarna i VPC har kommit överens med OMX om att ersätta OMX för optionen med kontanter motsvarande cirka 67 miljoner kronor. Denna reavinst kommer att redovisas som övrig intäkt under det fjärde kvartalet 2004. Transaktionen, inklusive lösen av optionen, förväntas resultera i en kassaflödeseffekt om cirka 450 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2004. OMX' ägande i NCSD kommer att redovisas som ett intressebolag. För mer information eller kommentarer, vänligen kontakta: Kjell Arvidsson, VD VPC 08 402 92 23 Hanna Linderstål, informationschef VPC 0736 84 91 45 Jukka Ruuska, chef OMX Exchanges +358 9 6166 7200 Anna Rasin, informationschef, OMX 08 405 66 12 Om VPC VPC är den centrala länken mellan utgivare och ägare/förvaltare av finansiella instrument. VPC har en central roll i det finansiella systemet och stora delar av den svenska kapitalmarknaden hanteras hos VPC. Som central värdepappersförvarare och clearingorganisation har VPC till uppgift att långsiktigt tillhandahålla säkra och kostnadseffektiva tjänster för hantering av aktier, obligationer och andra finansiella instrument. För mer information: www.vpc.se Om OMX OMX äger och driver norra Europas största värdepappersmarknad och är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader. OMX består av två divisioner: Divisionen OMX Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster (outsourcing och transaktionshantering) baserat på banbrytande men beprövad teknik. Divisionen OMX Exchanges är en integrerad nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Mer information finns på hemsidan www.omxgroup.com Om APK APK (Suomen Arvopaperikeskus) utgör OMX' affärsområde "Settlement and Depository" inom divisionen OMX Exchanges. APK driver de finska systemen för settlement och registrering och erbjuder marknadens aktörer effektiva tjänster inom clearing, settlement och förvaring av värdepapper. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/24/20040924BIT00080/wkr0001.pdf