Vultus AB och Agdir Drift AS genomför sammanslagning av bolagen

Vultus AB (publ) ("Vultus" eller "Bolaget") har ingått  ett intentionsavtal med majoritetsägarna i Agdir AS ("Agdir") om att genomföra en sammanslagning av bolagen (Transaktionen). Sammanslagningen sker i form av ett inkråmsförvärv där Adgir köper Vultus inkråm. Betalning erläggs genom en kombination av aktier och kontanter. Parterna har enats om en indikativ köpeskilling på NOK 15 miljoner. Genomförandet av transaktionen är villkorat enighet om slutligt köpavtal, tillfredställande due diligence genomgång av delar relevanta för transaktionen, Vultus aktieägares godkännande på extra bolagsstämma samt Agdirs aktieägares godkännande på extra stämma om nyemission.

Transaktionen i korthet

• En avsiktsförklaring har tecknats mellan Agdir och Vultus i syfte att genomföra en sammanslagning av de två bolagen.
• Transaktionen kommer att genomföras som ett inkråmsförvärv, där Agdir erbjuder sig att förvärva alla eller i stort sett alla Vultus tillgångar genom en kombination av emission av nya aktier i Agdir och kontanter.
• Vid slutförandet av transaktionen förväntas Vultus äga cirka 20 procent av det sammanslagna bolaget, medan Agdirs nuvarande aktieägare kommer att äga cirka 80 procent av aktierna och rösterna.
• För att transaktionen ska kunna slutföras måste ett antal villkor uppfyllas, inklusive (i) godkännande av Vultus extra bolagsstämma, (ii) teknisk och finansiell due diligence.
• Aktieägare som representerar cirka 55 % av rösterna i Vultus har åtagit sig att stödja styrelsens förslag att acceptera erbjudandet.

Bakgrund och motiv för förvärvet

Det är båda styrelsernas uppfattning att ett gemensamt erbjudande ökar möjligheten till en betydligt högre marknadsmöjlighet för de två bolagens tjänster. Med Vultus långa erfarenhet av forskning och utveckling av algoritmer för analys och beslutsstöd för odlare på en global marknad, implementerade i Agdirs plattform för jordbrukare, har det redan visat sig att bolagens kombinerade erbjudande är en mycket konkurrenskraftig tjänst. Bolagen har haft ett kommersiellt samarbete som ingicks tidigare under 2024 och har redan fått nya kunder samt öppnat upp nya marknadsmöjligheter nationellt och internationellt.

Agdir och Vultus har teknikplattformar och kundbaser som kompletterar varandra. Vultus erbjuder satellitbaserad analys som hjälper odlare att optimera användningen av insatsfaktorer för att öka avkastningen samtidigt som miljöpåverkan minskar. Agdir erbjuder en heltäckande plattform för lantbruksdrift som effektiviserar både kontorsarbete och uppföljning av verksamheten. Genom sammanslagningen kommer Vultus och Agdir att erbjuda en omfattande plattform som ger lantbrukare tillgång till grödspecifika rekommendationer och beslutsstöd som täcker grödans hela livscykel. Det nya företaget kommer att ge lantbrukare bättre verktyg för att hantera sina grödor mer effektivt och hållbart. De vägledande principerna för båda företagen är ökad avkastning, optimerad användning av gödsel och bevattning med lägre miljöpåverkan, vilket kommer att leda till bättre lönsamhet för den enskilda gården.

Förutsatt att det inte finns några legala hinder kommer de detaljerade villkoren för transaktionen att offentliggöras inom 45 dagar efter publiceringen av detta pressmeddelande.

Extra bolagsstämma

Transaktionen måste godkännas av Vultus extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta genomförande av transaktionen kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

För mer information om Agdir, vänligen kontakta

André Skoog Bondevik

CEO - Agdir Drift AS

Telefon: +47 992 582 41

E-post: asb@agdir.no

Nettside: www.agdir.no

Om Vultus AB (publ)

Vultus är ett agtech-bolag som erbjuder analyser av grödor och markförhållanden baserat på satellitdata. Genom bolagets plattformstjänst tillhandahåller Vultus beslutsunderlag för effektiva och hållbara jordbruksmetoder globalt. Vultus aktie (Ticker: VULTS) är noterad på Spotlight Stock Market. För mer information om Vultus verksamhet, besök: www.vultus.se

Om Agdir Drift AS

Agdir erbjuder en digital plattform för lantbruk som har utvecklats för att effektivisera lantbruket och öka produktiviteten. Lösningen integrerar funktioner som fälthantering, bevattningsoptimering, automatisering av dokumentation och kontorsarbete samt precisionsjordbruk, allt via ett lättanvänt gränssnitt. Agdir ger också insikter i realtid via sensorteknik och väderdata, vilket hjälper lantbrukare att fatta välgrundade beslut. Målet är att förenkla komplexa jordbruksprocesser och förbättra effektiviteten, så att jordbrukare kan övervaka och kontrollera driften oavsett var de befinner sig.

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2024.