Wayfinder genomför garanterad företrädesemission om ca 75 Mkr

Styrelsen i Wayfinder Systems AB (publ) (”Wayfinder”) har beslutat, villkorat av årsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av aktier till ett belopp om cirka 75 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

• Företrädesemission om ca 75 Mkr (före emissionskostnader) för befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av årsstämmans godkännande.
• Aktieägare äger rätt att för varje femtal befintliga aktier teckna tre nyemitterade aktier i Wayfinder.
• Teckningskurs om 10 kr per aktie.
• Teckningstid 28 maj – 11 juni 2007.
• Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Bakgrund och motiv
Marknaden för navigationstjänster till mobiltelefoner står inför en kraftig expansion och intresset från operatörer och mobiltelefontillverkare är stort vad gäller utveckling av befintliga och nya samarbeten. För att kunna möta efterfrågan och flytta fram positionerna ytterligare krävs dock att Wayfinder kontinuerligt vidareutvecklar sina produkter och anpassar dem till olika telefonmodeller och operatörer. Detta kommer att vara av särskilt stor vikt mot bakgrund av det nyligen offentliggjorda samarbetsavtalet med en av världens ledande mobiltelefontillverkare. Denna typ av samarbeten kräver att bolaget står väl rustat finansiellt för att kunna utgöra en trovärdig partner på global basis.

Vidare noterar styrelsen att ett antal mobiltelefonmodeller med inbyggd GPS kommer att lanseras under 2007 och 2008 och att flera av dessa kommer att säljas med Wayfinders produkter förinstallerade. Försäljningen av Wayfinders produkter kan dock inte väntas ta fart på allvar förrän mot slutet av året och därefter fortsättningsvis under 2008 och framåt.

Sammantaget gör styrelsen för Wayfinder bedömningen att den förväntade tillväxten och behovet av fortsatta utvecklingsinsatser, samt de marknadsinsatser som kommer att krävas i samband med lanseringen av mobiltelefoner med inbyggd GPS innebär att företagets kapitalbehov är väl tillgodosedda genom den planerade nyemissionen.


I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 24 maj 2007.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Aktieägare som representerar cirka 35,8 procent av kapitalet i Wayfinder har förbundigt sig att teckna sin andel i emissionen. Resterande del, motsvarande 64,2 procent av företrädesemissionen, är säkerställd genom emissionsgarantier. Bland emissionsgaranterna återfinns befintliga aktieägare i Wayfinder.

Villkor i sammandrag och indikativ tidplan
Styrelsens beslut innebär att nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare och omfattar högst 7 472 226 aktier, envar med kvotvärde 0,10 kr. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet således att öka med 747 222,60 kr . Baserat på teckningskursen 10 kr och under antagande om att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 75 Mkr före emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.

• Teckningsrätt i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 25 maj 2007.
• En befintlig aktie berättigar till tre teckningsrätter. För teckning av en aktie krävs fem teckningsrätter.
• Teckningskursen är fastställd till 10 kr per ny aktie.
• Årsstämman i Wayfinder kommer att äga rum den 22 maj 2007.
• Prospektet offentliggörs omkring den 24 maj 2007.
• Sista dag för handel med aktier i Wayfinder inklusive teckningsrätter är den 22 maj 2007.
• Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 25 maj 2007.
• Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 28 maj – 6 juni 2007.
• Teckning kan ske under perioden 28 maj – 11 juni 2007.

Finansiella rådgivare
Lage Jonason AB är finansiell rådgivare till Wayfinder i samband med förestående företrädesemission.