WeSC:s nyemission övertecknad

WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades till ca 112 procent och genomfördes i huvudsyfte att stärka Bolagets kapitalbas.

Sammanlagt tecknades 1 710 926 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 92,7 procent av antalet aktier i nyemissionen. Vidare tecknades 349 177 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 18,9 procent av antalet aktier i nyemissionen.

Nyemissionen som därmed fulltecknades ökar antalet aktier med 1 846 526 till 9 232 630 aktier och aktiekapitalet ökar med 166 894,97 SEK till 834 474,86 SEK.

”Det är glädjande att vi nu kunnat stänga Bolagets företrädesemission vilken ger WeSC bättre förutsättningar att hantera våra distributörer i södra Europa som har det besvärligt med krediter etc.

Det här innebär också att vi kan fokusera på sänka Bolagets operativa kostnader ytterligare samtidigt som vi fortsätter med åtgärder för att höja Bolagets bruttomarginal under 2013. Vi har sett en del förbättringar under hösten och vi tror att förbättringarna skall fortsätta och bli tydligare under kommande kvartal som inleds den 1 januari 2013.

Det faktum att vi inte tappat försäljning i den här besvärliga marknadssituationen ger oss också förhoppningar om att kunna visa tillväxt framöver.”, säger WeSC:s VD Greger Hagelin.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsbroschyren. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 19 december 2012. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på First North Premier omkring den 22 januari 2013.

RÅDGIVARE

Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 19 december 2012

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Verksamhetsfrågor: Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i WeSC har endast skett genom den informationsbroschyr som WeSC har offentliggjort.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design, produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer i 19 länder samt med egen distribution i Sverige, England, Danmark, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North Premier och Bolagets Certified Adviser är Swedbank.