Mr Green förvärvar Evoke Gaming med bland annat spelsajten Redbet
Mr Green har tecknat avtal om att förvärva Evoke Gaming med spelsajterna Redbet, Vinnarum casino, Bertil och MamaMia. Mr Green räknar med betydande synergier och ska expandera Redbet på Mr Greens befintliga och kommande marknader.
Köpeskillingen uppgår till 7 MEUR och betalas kontant. En tilläggsköpeskilling på 1,5 MEUR kan komma att utgå om särskilda villkor uppfylls. Priset är beräknat på skuldfri basis. Mr Green förvärvar samtliga aktier i Evoke Gaming Ltd av Bonnier Growth Media.
Förvärvet kommer inte att ha någon påverkan på Mr Greens EBITDA 2018. Kassaflödet kommer att påverkas marginellt negativt 2018. Från 2019 ska förvärvet bidra positivt till Mr Greens EBITDA och kassaflöde. Mr Green räknar med att uppnå synergier på 2,5-3,5 MEUR per år med full effekt 2019.
Evoke Gamings intäkter uppgick 2016 till 15,5 MEUR och EBITDA till -4,6 MEUR. De första nio månaderna 2017 uppgick intäkterna till 7,4 MEUR och EBITDA till -4,4 MEUR. Under 2017 har intäkter och resultat påverkats negativt till följd av migreringen till en ny teknikplattform och omstruktureringar vilka beräknas vara genomförda när transaktionen slutförs. Evoke Gaming har idag 82 anställda som alla är verksamma på Malta. Efter nylanseringen av Redbet och Vinnarum före sommaren 2017 har sajterna visat bra tillväxt.
Mr Greens finansiella mål om en årlig tillväxt på 20 procent och en EBITDA-marginal på 20 procent 2019 påverkas inte av förvärvet. Mr Greens nettokassa uppgick den 30 september till 567,6 Mkr.
Redbet erbjuder sportbok, kasino och poker och har en stark position primärt i Sverige och Storbritannien. Mr Green ser att Redbet har stor potential att parallellt med Mr Green utvecklas till ett globalt varumärke. Vinnarum casino har en god position i Norden med en hög andel återkommande kunder. Bertil och MamaMia är bingosajter med lojala kunder och en stark position i Sverige. Mr Green har för avsikt att fortsätta driva Vinnarum casino. Bertil och MamaMia bedöms ha potential för fortsatt expansion i huvudsakligen Norden.
”Evoke Gaming passar mycket bra in i vår affärsplan och strategi”, säger Per Norman, VD för Mr Green & Co. ”Vi fortsätter vår strategi att ha ett fåtal, starka varumärken som fungerar globalt. Med Redbet och Mr Green har vi två urstarka varumärken riktade mot olika segment och vi ser stora möjligheter när vi expanderar Redbet till våra befintliga marknader.”
”Evoke Gaming står inför en betydande turnaround. Hos Mr Green får vi musklerna att fortsätta växa internationellt på ett effektivt sätt”, säger Fredrik Staël von Holstein, VD för Evoke Gaming.
Fredrik Staël von Holstein är kvar som chef för Evoke Gamings verksamhet efter att transaktionen slutförts och kommer att ingå i Mr Green Ltd:s ledningsgrupp på Malta.
Förvärvet ska genomgå sedvanlig myndighetsprövning. Transaktionen beräknas slutföras under första kvartalet 2018.
Vinge, WH Partners och KMPG är rådgivare till Mr Green i transaktionen.
För ytterligare information kontakta gärna:
Per Norman, VD Mr Green & Co AB, tel. 072 230 91 91, per.norman@mrg.se
Åse Lindskog, Kommunikation och IR, tel. 0730 24 48 72, ase.lindskog@mrg.se
Denna information är sådan information som Mr Green & Co AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 20.00.
Mr Green är ett ledande onlinespelbolag med verksamhet i tolv länder. Affärsidén är att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten grundades 2007 och har utvecklats till ett väletablerat onlinespelbolag med ett brett kunderbjudande och ett starkt globalt gångbart varumärke. Mr Green omsatte 924,5 Mkr 2016 och har över 220 anställda. Huvudkontoret och den tekniska utvecklingen är baserade i Stockholm och den operativa verksamheten drivs på Malta. Mr Green har spellicenser i Malta, Storbritannien och Italien samt kasinolicens i Danmark och sportbokslicens i Irland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Läs gärna mer på www.mrg.se.
Taggar:
