Windon har tillträtt tidigare offentliggjort förvärv av solparksportfölj och offentliggör större ägarförändring

ons, jul 01, 2026 15:00 CET

Windon Energy Group AB (publ) (”Windon” eller ”Bolaget”) meddelar att tillträde har genomförts idag av förvärvet av solparksportföljen om 22,19 MW (”Portföljen”), i enlighet med vad som offentliggjordes den 29 maj 2026. Förvärvet strukturerades som två parallella förvärv: (a) förvärv av motsvarande cirka 82,2 procent av aktierna och rösterna i Solid Vind & Sol Sverige AB (”Solid”), som äger 30 procent av vart och ett av 22 gemensamma projektbolag (”SPV-bolagen”) som tillsammans äger solparksanläggningarna i Portföljen, och (b) förvärv av återstående 70 procent av aktierna i samma 22 SPV-bolag från 22 finansieringsbolag (”OCP-bolagen”) (gemensamt ”Transaktionerna”). Återstående aktieägare i Solid hade möjlighet att ansluta till aktieöverlåtelseavtalet, vilket samtliga aktieägare valt att göra. Windon äger därmed per idag, direkt och indirekt, 100 procent av SPV-bolagen och därmed även Portföljen. Den sammanlagda köpeskillingen för Transaktionerna uppgick till cirka 151,1 MSEK. Köpeskillingen har erlagts genom apportemission av 151 105 185 aktier i Windon till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie (”Apportemissionen”), vilken beslutades av årsstämman den 30 juni 2026. Inget kontant vederlag har utgått. I samband med Transaktionerna har Bolaget vidare, efter beslut från årsstämman, genomfört en riktad kvittningsemission till Opportun Capital Partners AB om 3 MSEK (”Kvittningsemissionen”) samt en emission av teckningsoptioner av serie TO 2 till Bolaget som kommer att delas ut till befintliga aktieägare i Windon genom sakutdelning (”Kompensationsemissionen”) (gemensamt med Apportemissionen, ”Emissionerna”). Det konvertibla låneavtalet om 3 MSEK som ingicks med de externa investerarna Magnus Olofsson och Anders Olsson den 29 maj 2026, vars utbetalning var villkorad av att tillträdet sker (”Lånet” eller ”Låneavtalet”), ska utbetalas senast den 3 juli 2026. Windon meddelar härmed även flaggning om större ägarförändringar i Bolaget enligt Spotlights regelverk efter registrering hos Bolagsverket av de nya aktierna i Kvittningsemissionen och Apportemissionen.

”Vi stärker nu Windons intjäning med en portfölj av egna producerande tillgångar. Det förändrar bolagets karaktär i grunden, från projektberoende intäkter till en stabilare bas av elproduktion och lägger grunden för vår fortsatta tillväxt”, – Christoffer Johansson, VD och styrelseledamot i Windon Energy Group AB

Tillträde

Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 maj 2026 ingick Windon avtal om förvärv av en skuldfri solparksportfölj om 11 solparksanläggningar med en sammanlagd installerad effekt om 22,19 MW. Förvärvet var villkorat av bland annat erforderliga bolagsstämmobeslut, vilka fattades vid Bolagets årsstämma den 30 juni 2026. Aktieägare i Solid som inte hade ingått aktieöverlåtelseavtalet den 29 maj 2026 hade möjlighet att ansluta till aktieöverlåtelseavtalet, vilket samtliga aktieägare valt att göra. Tillträde till Transaktionerna skedde idag den 1 juli 2026. Genom tillträdet har Windon förvärvat samtliga aktier i Solid samt OCP-bolagens aktier, motsvarande 70 procent, i de 22 SPV-bolagen. Eftersom Solid äger resterande 30 procent av aktierna i SPV-bolagen äger Windon därmed, direkt och indirekt, 100 procent av SPV-bolagen och därmed även Portföljen.

Utfallet i Apportemissionen och Kvittningsemissionen

Vid årsstämman den 30 juni 2026 beslutades bland annat om Apportemissionen och Kvittningsemissionen. Apportemissionen omfattade 151 105 185 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie och genomfördes som betalning för förvärvet av samtliga aktier i Solid samt OCP-bolagens aktier i de 22 SPV-bolagen. Det sammanlagda apportvärdet uppgår till cirka 151,1 MSEK, varav cirka 98,8 MSEK avser OCP-bolagens aktier, motsvarande 70 procent av aktierna i SPV-bolagen, och cirka 52,3 MSEK avser aktierna i Solid. Kvittningsemissionen omfattade 3 000 000 nya aktier till Opportun Capital Partners AB till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie och genomfördes genom kvittning av Bolagets skuld om 3 MSEK hänförlig till transaktionskostnader för Transaktionerna. Samtliga aktier i Apportemissionen och Kvittningsemissionen har idag tecknats och tilldelats, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent.

Lock-up

Säljarna i båda Transaktionerna har åtagit sig att inte förfoga över 75 procent av vederlagsaktierna i Apportemissionen under en period om sex (6) månader från tillträdesdagen den 1 juli 2026. Därutöver har aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Bolaget – Johan Kjell, Johluc Holding AB, Roofpower Holding AB, Vahid Toosi, Carl-Marcus Aman och Christoffer Johansson – åtagit sig en motsvarande lock-up om 75 procent av sina aktier i Windon under samma period.

Låneavtalet

I enlighet med vad som kommunicerades den 29 maj 2026 beslutade Bolaget att ingå Låneavtalet med de externa investerarna Magnus Olofsson och Anders Olsson. Utbetalning av Lånet, som var villkorat av att tillträdet sker, ska ske senast två bankdagar efter genomfört tillträde, dvs. senast den 3 juli 2026. För ytterligare information om lånevillkoren hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 29 maj 2026.

Kompensationsemissionen

I syfte att ge befintliga aktieägare möjlighet att delvis motverka den ägarutspädning som följer av Apportemissionen och Kvittningsemissionen har 18 240 000 teckningsoptioner av serie TO 2 emitterats till Bolaget, vilka kommer delas ut vederlagsfritt till de aktieägare i Windon som är registrerade på avstämningsdagen. Sakutdelningen ska ske pro rata, varvid en (1) teckningsoption av serie TO 2 delas ut för varje en (1) befintlig aktie i Bolaget. OCP-bolagen, Solid-säljarna och investeraren i Kvittningsemissionen omfattas inte av sakutdelningen. Två (2) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 15 september 2026 till en teckningskurs om 1,00 SEK samt under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 15 juni 2027 till en teckningskurs om 1,50 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 2 avses efter registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden upptas till handel på Spotlight Stock Market.

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner

Årsstämman den 30 juni 2026 beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 2. Styrelsen kommer att offentliggöra avstämningsdagen i ett separat pressmeddelande så snart styrelsen beslutat om avstämningsdagen, vilket avses göras efter att teckningsoptionerna av serie TO 2 har registrerats hos Bolagsverket.

Kostnader

Bolagets transaktions- och emissionsrelaterade kostnader i samband med Transaktionerna och Emissionerna beräknas uppgå till cirka 5–6 MSEK. Av detta belopp har 3 MSEK erlagts genom kvittning mot Bolagets skuld till Opportun Capital Partners AB, medan återstående del erläggs kontant.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Före Transaktionerna uppgår antalet aktier i Windon till 18 240 000 och aktiekapitalet till 1 824 000,00 SEK. Efter registrering hos Bolagsverket av Apportemissionen och Kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 154 105 185 aktier till 172 345 185 aktier, och aktiekapitalet med 15 410 518,50 SEK till 17 234 518,50 SEK. Detta motsvarar en utspädning om cirka 89,4 procent för befintliga aktieägare, före eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för Kompensationsemissionen.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 9 120 000 aktier till 181 465 185 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 912 000 SEK till 18 146 518,50 SEK. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 motsvarar en utspädning om ytterligare cirka 5,0 procent, beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget efter registrering av utnyttjandet av teckningsoptionerna, Apportemissionen och Kvittningsemissionen.

Ytterligare utspädning tillkommer om Lånet konverteras till aktier.

Flaggning

Windon meddelar härmed att vissa aktieägares innehav i Bolaget, med anledning av Apportemissionen och Kvittningsemissionen, kommer att över- respektive underskrida flaggningsgränsen om 5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, vilket ska offentliggöras enligt 4.21 Spotlights regelverk. Enligt Bolagets kännedom kommer följande aktieägare att passera flaggningsgränsen om 5 procent efter registreringen av de nya aktierna hos Bolagsverket:

Aktieägare	Aktieinnehav, före	%	Aktieinnehav, efter	%
Björnås Invest AB	0	0,00 %	12 313 476	7,14 %
J. Losell Holding AB	0	0,00 %	12 237 349	7,10 %
Ekelöf Group AB	0	0,00 %	12 086 531	7,01 %
Johan Kjell	1 500 000	8,22 %	1 500 000	0,87 %
Johluc Holding AB	1 402 336	7,69 %	1 402 336	0,81 %
Roofpower Holding AB	1 402 335	7,69 %	1 402 335	0,81 %
Vahid Reza Toosi	1 300 000	7,13 %	1 300 000	0,75 %

Rådgivare

Moll Wendén Law AB har agerat legal rådgivare till Windon i samband med Transaktionerna och Emissionerna.

Om Windon Energy Group AB

Windon grundades 2007 och arbetar med storskaliga energilösningar inom förnybar energi. Bolaget planerar, levererar och underhåller nyckelfärdiga solcellsprojekt för företag, offentlig sektor och gröna investerare, och äger och driver numera egna solparksanläggningar. Allt montagematerial tillverkas i Sverige. Windon bedriver även innovation inom batterilager och nya produkter för elproduktion. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information om Windon Energy Group

Christoffer Johansson

0723 19 12 34

info@windon.se

Följ Windon på LinkedIn

Följ Windon på Twitter

Följ Windon på Instagram